2017年07月25日 07:59:43

开门见山。凯龙股份昨日午盘后秒速涨停，之后洪都航空、新劲刚等数只票跟风涨停，军工板块成为昨日新冒出来的板块。八一节将至，军工会不会搞一波，之前有人问过老索。当时回答是，八一节搞军工，大家都能想到，没什么超预期的内容，炒不起来。那么如何理解军工炒作呢？我们注意到，龙头涨停，源自于公司午间公告，将参加建军90周年主题展会，展出与相关方合作研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)。展会而已，公司参加展会是很正常的商业活动，一般来说难以催化到涨停。好就好在展会的时间和主题，正好是八一建军节之前，正好主题是建军90周年。而后者，有更大的想象空间——建军90周年阅兵预期。建国不到60周年，建军怎么90周年？建军节是按1927年算，当时国共合作分裂，我党南昌起义是1927年8月1日，后来1933年中华苏维埃共和国临时中央政府（即我zf的前身）把8.1定为建军节。由此可见，建军节对军队的意义重大。今年恰逢中印边境不太平，多事之秋，会不会有阅兵振我军威？老索的看法，不会。今上对军队的控制力很强，没必要展示；阅兵费钱，再过两年就庆祝建国60周年铁定要搞阅兵，现在搞也搞不大；2007建军80周年的时候搞了庆祝大会，没搞军演。更大可能是有个军演什么的，军演就很正常了，经常会有。这次炒军工，不是炒板块，军工老大中航系、航天系没什么动静，主要是炒个股。这次炒作，仅有90周年阅兵的不确定预期，高度有限，不建议追击。

低PE板块此起彼伏，但很少气势如虹。炒上去PE就不高了，再加上业绩差可能会让PE低的变高，所以这类股更倾向于挖掘补涨的，位置高了会被砸。租购同权龙头国创高新被砸，三六五网也没能连板，也就一天多的热情。老索在上篇三言五语已经分析，走势也在预期以内。涨价题材，方大炭素再次涨停实现**，中报正好同时出来。二板的濮耐股份，颇有跟风方大炭素的架势。但是这个题材完全没法跟石墨电极相比。电熔镁砂涨价，主要受环保限产影响。世界菱镁矿70%产量在中国，中国主要镁砂产地在辽宁，辽宁开展环保限产，直接影响整个市场。反过来讲，什么时候辽宁环保松口了，什么时候价格就回去了。辽宁增速也是全国拖后腿的。昨天生病错过了这个题材，位置太高也不打算搞了。指数方面，目前处于震荡区域，GJD护盘GJD砸盘，没啥新鲜事。

此致。