2016年03月04日 08:37:58

     桂林旅游是桂林市唯一国有上市企业，拥有的桂林市山水资源非常丰富，但公司捧着金饭碗却一直没有好的效益。公司2016-01-30 临时公告称，预计2015年1月至12月归属于上市公司股东的净利润盈利约2900 万元，同比下降约29.63%。这样看来，桂林旅游有很强的重组和改革预期。临近两会，国资改革概念股开始活跃，让我为大家介绍下桂林旅游的几个看点。

     一、 清理低效资产。公司新任董事长上任以来一方面提出实施“345”战略，加快公司发展步伐，逐步剥离不良资产，如福隆园项目，预计始终难以扭亏的的丰鱼岩和丹霞景区有望逐步剥离，减轻公司经营负担。

     二、引人资本大鳄作为战略投资者。公司14 年6 月公告拟与海航旅游等公司联合成立桂林航空旅游集团，完成后公司大股东将变为桂林航空旅游集团（目前消息是海航旅游持股65%），具体方式为公司第一大股东桂林旅游发展总公司以持有本公司18%的股权出资桂林航空旅游集团有限公司，该事项已在2015年末上报桂林市国资委，目前估计正在由广西区国资委审核。考虑到公司为桂林市唯一国企上市公司，笔者认为未来与海航的合作模式可能为海航参股，国资仍控股。但无论如何，引入海航这个资本大鳄，将有利于公司景区资源的整合，并实现双方共赢。

    三、由于贵广高铁开通和周边公路机场的进一步完善，将来景区盈利有望大幅提升。去年9月8日，国家民航局对桂林航空有限公司的筹建予以批准并公示。桂林航空预计将于2016年上半年启航。这对桂林旅游又是一大利好。

    四、对外投资未来可期。除了投资桂林新奥燃气有限公司，桂林旅游还投资了井冈山旅游发展股份有限公司，公司持有其21.36%的股权，目前该公司上市相关工作正在进行中。15 年7 月与荣宝斋合作投资参股荣宝斋（桂林）拍卖公司37%股权，而9 月公司再次公告拟与宋城演艺设立子公司，在桂林市阳朔县打造“漓江千古情”演艺项目，该项目预计投资5 亿元，其中宋城演艺和公司分别持有70%和30%。公司与荣宝斋和宋城演艺的合作标明公司积极转变的发展态度，预计未来两项目将给公司业绩贡献盈利。

    笔者认为桂林旅游实现跨越式发展的最好方式就是通过增发注入优质资产，同时配套募集资金，增强公司的经营能力。现在有海航这个资本运作高手指导，后面的想象空间巨大。这正是该股背后庄家敢于深度介入的原因。看看桂林旅游的股东数变化情况，去年股灾2.0后，该股筹码迅速分散，9月末股东数为50949 户，随后主力在第四季度大力吸筹，截止12月末股东数为26230户。元旦后经历了股灾3.0，但该股的筹码却依然在集中，截止2016年2月29日，公司股东总户数为25614户。既然庄家都不害怕，我们怕什么？

   2月以来，该股又走上了上升通道，丝毫没有受到上周暴跌的影响，主力进一步吸筹的迹象十分明显。近期开始量增价升，昨日已经突破60日均线，MACD金叉后柱体已经连续多日翻红并不断增高，DIF已经上穿0轴，后续回踩到5日或10日均线后有望加速上扬。建议各位投资者密切关注该股走势，结合大盘走势积极进行低吸。请注意控制好仓位，逐步低吸。

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1、《重组股实战教程之一：如何通过股权转让发现重组前兆 》http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=89259

2、《重组股实战教程之二：如何通过高管离职发现重组前兆 》http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=90147

3、《重组股实战教程之三：请关注另一类特殊形式的股权转让》

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