2016年04月28日 15:54:18

    关于当升科技的详细逻辑此前都有发文讲述，当初直接给的目标是2016年市值2倍成长空间，今天只讲核心：

    1.特斯拉传闻在中国建厂：特斯拉是否决定在中国建厂，取决于Model 3中国地区预期销量，数量必须达到一定程度，具备经济性才会建，特斯拉建厂，受益的当然是相关供应链公司，有很多人列举了不少标的，比如下面一段摘抄的：

　　金瑞科技通过松下，成特斯拉间接供应商人。

　　物产中大与特斯拉商商洽代理权事宜，但此前特斯拉采用的是直销模式。

　　长信科技正在和特斯拉电动汽车进行接触，并有望为特斯拉供货中控触摸屏，公司董秘确认了正在和特斯拉电动车商谈合作事宜。

　　均胜电子公司受益于特斯拉，在未来几年公司将重点发展核心汽车电子产品和机电集成系统，以满足新能源市场和技术的需求。

　　江特电机特斯拉公司使用的电机是采用异步电动机技术的三相感应电动机，江特电机是国内少数拥有三相异步电动机技术的电机上市公司，公司主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。

    然而我想说的是，当初听闻这个消息，我根本目不侧视，没去挖掘这些公司，直接想到的是动力电池三元材料生产商，当升科技、亿纬锂能，就是最大的利好。为什么，大家都知道，特斯拉采取的动力电池路线和国内不同，国内主要采用磷酸铁锂作为正极材料，而特斯拉是选择的三元材料。在锂电大热的情况下，任何机会都被挖掘出来，几乎都成为明牌了，而只有三元材料的替代效应这一块，大家还将信将疑，边走边看，等待验证，存在认知偏差，这就是机会！

   2.季报开始越来越完美：一季报出来之后我认真读了一遍，当时在群里给了2个字的评价，满意！三元材料真的是供不应求，海门一期工程处于满产状态，车用三元材料销量同比增长23倍，海门二期项目加速推进，可以说三元材料加速替代磷酸铁锂的趋势基本确定了。至于很多人还在纠结的毛利率问题，问毛利率你首先得知道成本问题，成本包括原材料、人工、折旧等等，稍稍分析，就一目了然了，何足惧？

    一旦三元材料的替代全面铺开，就不是现在券商预测的这点增幅了（券商的预测模型怎么来的，我再清楚不过了），而是必须重新审视这家公司业界地位，到底值一百亿还是几百亿的问题。我推的时候市值才四十几个亿，现在也才75亿，那么试问，目光放远，还有多少空间？

    当然，任何一只大牛股的养成，都是文火慢炖水到渠成，而不是一鼓作气像特力A一样，那是妖，不是牛，所以路途肯定是坎坷的，要有心理准备。

    想想，苹果供应链的歌尔声学当年也不是一气翻十倍的，而是需要不断的验证，休整，再验证，再上修正。。。

    顺便提醒大家一句，基本面推动的大牛股，不要用技术K线的局限来看待，不然你很容易盲人摸象，一叶障目不见泰山。

    原文链接：静待花开：走出转型阵痛期 成长空间不可限量

    欢迎关注本人直播间： 直播间