2017年01月22日 23:48:03

一）、宏观（消息汇总）

1）、央行：确认通过“临时流动性便利”为几家大型商业银行提供临时流动性支持

1月20日盘后，央行微博表示，为保障春节前现金投放的集中性需求，促进银行体系流动性和货币市场平稳运行，人民银行通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。这一操作可通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

点评：利好。周五盘后至周六，网路盛传央行采取对国有五大行依次展开“历史上货币当局第一次使用定向与定时降准”的临时性降准动作。不过，在上周五（1月20日）当晚，就有“券商中国”公众号发表文章澄清这是“乌龙”传闻，实际上业界是把央行提供的只是临时性流通性便利操作，误解为定向与临时降准。尽管这是一个乌龙消息，但这次的临时性流通性便利操作，还是能足以应对春节前提现、缴税、补缴存准等的引发的资金面紧张。大家口袋里都有钱了，春节红包行业也自然会出现抄底动作引发的超跌反弹行情。

央行：12月末个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长 35%

2）、1月20日盘后，央行发布2016年四季度金融机构贷款投向统计报告显示，个人购房贷款余额19.14 万亿元，同比增长35%，增速比上月末低0.1 个百分点；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31 万亿元。

点评：中性。“上面雷阵雨，中间下小雨，下面毛毛雨”。看来房价不降，居民对购房保值的痴情就仍是会惯性地有增无减；而对资金“脱虚就实”也没有任何好处，金融领域的“去杠杆”还会更加严厉。此外，梦想资金能从楼市进入股市也就无从谈起，当，目前的IPO已经实质上就是注册制的情况下，A股资金面恐会更加严峻。

二）、市场（消息汇总）

1）、重磅！股指期货即将回归常态 降低非套期保值持仓的保证金手续费

经过多轮传闻之后，松绑股指期货的政策或将于春节前正式落地。从保证金到交易手续费再到持仓数都将进行调整。知情人士表示，自2017年1月25日（周三）结算时起，3大品种除套期保值持仓之外的保证金标准都有降低。沪深300和上证50股指期货各合约的（非套期保值持仓的）交易保证金标准由目前合约价值的40%调整为20%，中证500股指期货各合约的（非套期保值持仓的）交易保证金标准，由目前合约价值的40%调整为30%。自2017年1月26日（周四）起，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之十一点五 （此前为万分之二十三）。

点评：中性。原文看了有些绕，我稍微调整了一下，但结构、意义完全与原文一致。周六（1月21日）有来源于：金融投资报《资深市场人士向刘士余主席建言：关于中国股市五点看法》一文被各大媒体转载，看法颇为深刻，大家有可以去看看。作者谢荣兴：高级会计师、执业律师、中国第一代红马甲、上海交大多层次资本研究所所长，曾任万国证券交易总监、君安证券副总裁、国泰君安总经济师、国联安基金督察长。我个人认为：股指期货只是一个工具，国际通用的标准化合约工具，回归常态是进步。但问题还是出现在A股市场的交易制度上，比如N多年前制定并延续至今的T＋1等种种制度，太具有中国特色。若这些极具中国特色的A股现货市场交易制度与国际通用的标准化合约结合，仍可能有意想不到的潜在风险。这一点，我的观点与谢先生的意见一致，都是出于相对的公平性，与保护投资者利益的角度。

2）、证监会：IPO审核范围将更加严格的系列信息（重拳出击IPO配套设施之）

1月20日，证监会新闻发言人张晓军表示，IPO审核范围将更加严格。细则方面主要有：1）2016年4季度开启首次IPO企业现场检查；2）发布修订完善发行审核的履职回避制度；3）进一步规范发行审核工作预约接待办法；4）2016年下半年证监会组织对4类发行人进行专项检查；5）2016年对公司债券发行人进行了专项检查。

点评：利好。当IPO停不下来并且加速，为了跟上时代的步伐与各界的建议与呼声，证监会在酝酿一周以后，也开始发布一系列关于IPO各方面配套设施的改进措施。为了便于读者理解，我将这些信息仔细分类。这一条分类主要是在审核阶段：要求做到信息公开、有迹可循、潜在的相关利益人主动回避隔离、对申请首次IPO企业的现场检查，看看是否有夸大包装的嫌疑、以及对某些指标方面问题突出的企业进行严格专项核查。甚至随便对已上市公司的公司债申请发债企业也进行了严格专项核查。

3）、证监会：上市公司再融资目前存在问题（重拳出击IPO配套设施之）

1月20日，证监会新闻发言人张晓军表示，上市公司再融资目前存在问题。上市公司在再融资方面问题突出，表现为部分公司过度融资、融资机构不合理、资金使用随意性大、使用效率低。下一步，证监会将严格限制上市公司频繁融资，以及融资额度过大的情况，并建立再融资现场检查制度。

点评：利好。这一条分类主要是针对企业上市后恶意圈钱的再融资阶段：证监会表示，现行的再融资制度已经运行10年，有必要进行评估，优化和调整。总体考虑是，严格再融资审核标准和条件，解决非公开行和其他融资品种失衡的结构性情况，发展可转债和优先股的品种，抑制上市公司过度融资的行为。

4）、证监会：重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组（重拳出击IPO配套设施之）

1月20日，证监会新闻发言人张晓军表示，并购重组是支持实体经济的重要手段，但是存在投机炒壳的顽疾。去年9月，证监会修订发布了并购重组管理办法，有力的遏制投机炒壳和关联人减持套利，同时对并购配套融资进行严格限制。下一步，证监会将进一步加强并购重组监管，持续完善相关制度规则，重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组，引导资金更多投向有利于产业整合升级的并购重组。严厉打击并购重组伴生的内幕交易等违法行为。

点评：利好。这一条分类主要是针对其他买家的借壳阶段：无论是未上市而谋求壳资源的买家、还是已上市公司的大股东利用杠杆资金收购，意在打造“XX系”的控制不同行业领域的上市公司，在今后都会得到严密监控。杠杆资金收购可能引发潜在的金融风险，遏制买壳卖壳，也是为了倒逼企业主动退市。

5）、证监会：大股东减持股份应依法合规、遵守承诺（重拳出击IPO配套设施之）

证监会新闻发言人张晓军表示，股份转让是上市公司股东的基本权利 , 但权力行使必须依法合规、不影响市场秩序。证监会倡导长期投资和价值投资理念，切实履行维护市场秩序的职责。张晓军表示，大股东在减持股份时应当诚实守信、严格按照法律法规、自律规则并遵守承诺。对于减持过程中涉及的违法违规行为，证监会都将坚决查处，严格追责。

点评：中性。这一条分类主要是针对大股东减持的退出，但基本上是属于针对市场操纵类的，意义不大，有点美中不足。应该借鉴学习国外的经验，直接在上市之前就规定减持与退市的条件：5年不分红强制退市，在5年之内不大比例分红不得减持，延长减持年限，减持必须兑价补偿中小股东。否则，恐怕还是会出现上面好意扶持企业做实业，而大股东却意在圈钱清仓减持套现走人的现象出现。我个人看法：现在A股IPO加速已是国家意愿，但A股IPO配套设施的问题，最大的是退市制度的落后，其次才是恶意再融资圈钱，最后才是减持。

6）、证监会：核发10家企业IPO批文 预计筹资不超38亿

1月20日，证监会核发10家企业IPO批文，预计筹资总额不超38亿元。

点评：中性。核发新股已经成为每周五晚间雷打不动的，A股参与者所有人都必做的功课之一。

7）、本周10只新股发行

本周将有10只新股发行，其中沪市主板有5只，创业板有4只。1月23日发行的是科森科技、新坐标、拓斯达；1月24日发行的是安正时尚、欧派股份、思特奇；1月25日发行的是茶花股份、晨化股份；1月26日发行的是汇纳科技、高斯贝尔。10只新股累计发行数量共计约3.46亿股；预计募集资金金额共计47.82亿元。

8）、节前最后一周解禁市值633亿元 解禁压力环比上周405亿元增逾1.5倍

据同花顺数据统计，本周两市将有40只股票（非停牌）、共计有40.15亿股限售股迎来解禁，解禁市值合计633.74亿元，环比上周405亿元增加156.98%。

点评：中性。解禁压力环比增大，对股指及个股有压制作用。注意规避：华夏幸福、中国重工、神州信息、扬杰科技、全通教育、汇金股份、良信电器、华联股份、福星股份、红日药业、东江环保、双环传动、众信旅游、荣盛石化，等。

三）、行业（消息汇总）

1）、中国兵装集团2016年主要经营指标再创历史新高

国资委网站消息，2016年，中国兵器装备集团公司主要经营指标再创历史新高。全年实现营业收入4733.2亿元，同比增长11.5%；利润总额305亿元，同比增长10.6%；经济增加值228.5亿元，同比增长6.3%；上缴税金370亿元，同比增长11.6%；职工年人均收入7.9万元，同比增长8%。

点评：利好。在反映质量效益的主要经济指标中，中国兵器装备集团公司2016年的这些主要经营指标位列中央企业和军工集团前列，连续10年获得中央企业年度经营业绩考核A级。此外，军工国企改革仍是国企改革中的重中之重。短线仍可重点关注最正宗的直接隶属中国兵器装备集团公司旗下的10大公司：长安汽车、江铃汽车、中国嘉陵、西仪股份、东安动力、利达光电、保变电气、江南红箭、湖南天雁、ST中特，等。

2）、中船重工：2017年将以全面深化改革推动发展

1月22日，中国船舶重工集团2017年度工作会议在北京召开。董事长胡问鸣在会上指出，2017年将以全面深化改革推动发展，坚持军民融合、产融一体，让混合所有制改革随资产证券化在股票市场充分体现。

点评：利好。此前董事长胡问鸣指出，各相关单位将继续加快业务整合，有计划、分步骤将集团公司电子信息类研究院所和企业资产全部注入中电广通上市平台。

短线重点关注：中国船舶（600150）、中电广通（600764 ）、中国重工（601989）、中国动力（600482），等。

3）、工信部：我国新能源汽车产业规模全球领先 未来将加快提升核心技术

新华社北京1月21日电，从近日在京召开的“2017中国电动汽车百人会论坛”上获悉，我国将加快提升电动汽车领域的核心技术，持续增强技术能力。

点评：利好。工信部部长苗圩近日表示，我国新能源汽车技术水平显著提升，动力性、经济性、安全性以及舒适性相比几年前都有了大幅度的提升，基本上能够满足人们日常出行的需要，社会认可度明显提高。新能源汽车领域可关注以下三类股：1）新能源汽车整车制造商：比亚迪、中通客车、亚星客车，等；2）锂产品和电解液：天齐锂业、天赐材料、新宙邦，等；3）锂电制造设备：先导智能、赢合科技、成飞集成、国轩高科，等。

四）、上市公司重要公告

三江购物：因阿里巴巴泽泰入股 停止烟草零售业务

三江购物(601116)1月20日晚间公告，根据有关法律法规，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（系外商投资企业法人独资企业）作为战略投资者，需停止从事与烟草零售有关的业务。为此，由控股股东和安投资旗下子公司承租相关烟草零售业务，公司将不再经营。

三元达：筹划转让应收账款 23日起停牌

三元达(002417)1月20日晚公告，公司正在筹划转让应收账款事项，股票自1月23日开市起停牌。此次筹划拟转让的应收账款属于通信行业，预计交易方式为现金交易，交易金额范围为2.7-4.3亿元。

泰和新材：获武器装备质量管理体系认证证书

泰和新材(002254)1月20日晚公告，近日公司收到北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，该质量管理体系适用于：军警用芳纶纤维及其制品的设计开发、生产和服务，有效期为2017年1月16日至2021年1月15日。这是公司继武器装备科研生产单位二级保密资格后获得的又一项重要军工资质，对公司推广芳纶及其制品在军警领域的应用具有非常重要的现实意义。

胜利股份：合作经营温州天然气市场

胜利股份(000407)1月20日晚公告，公司与温州港耀天然气及其股东陈熙国、林钦华、郑一平签署协议，拟共同开发经营温州市龙港镇天然气市场。港耀天然气将以优质天然气资产及现金1000万元出资，成立温州胜利港耀天然气有限公司，运营温州市龙港镇天然气地区市场业务，胜利股份以现金收购新设立的目标公司55%股权，交易价不高于1.7亿元。

中国中车：合资设25亿基金 投向轨道交通产业链

中国中车(601766)1月20日晚间公告，公司全资子公司中车资本拟联合同方股份旗下公司同方金控等，共同设立中车同方（天津）股权投资基金合伙企业，该基金出资认缴总规模不高于25亿元。首期募资9.62亿元，其中中车资本出资3亿元，同方金控出资2.5亿元。该基金主要投向轨道交通产业链、国家鼓励的新兴行业及普遍被认为有高度投资价值的行业。

首钢股份：控股股东拟发行可交换公司债

首钢股份(000959)1月20日晚公告，公司控股股东首钢总公司拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。首钢总公司目前持有公司41.99亿股，占公司总股本79.38%。此次可交换公司债券发行已通过北京市国资委的审批，尚待其他相关部门同意。

京能置业：独董宋常短线交易多只股票 遭市场禁入10年

京能置业(600791)1月20日晚间公告，公司独立董事宋常因短线交易盛运股份、神雾环保、京能置业及内幕交易行为，证监会决定对其采取10年证券市场禁入措施，同时不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高管职务，并处相应罚款。宋常同时担任菲利华(300395)独董。宋常近日已向京能置业、菲利华辞去独董等职务。

云煤能源：控股股东昆钢控股获昆明和泽增资22亿

云煤能源(600792)1月20日晚间公告，昆明和泽投资中心（有限合伙）向公司控股股东昆钢控股增资22亿元。增资后，昆钢控股的股东由云南省国资委及昆明和泽构成，分别持股84.96%和15.04%。据悉，昆明和泽由云南国经和泽股权投资基金管理有限公司发起设立。

西部资源：子公司恒通客车遭工信部处罚

西部资源(600139)1月20日晚间公告，控股子公司恒通客车2013年至2015年度申报中央财政补助资金的新能源汽车中，有1176辆车实际安装电池容量小于公告容量，不符合相关规定。因此，工信部作出行政处罚，包括撤销恒通客车违规车型混合动力城市客车产品《公告》，暂停恒通客车申报新能源汽车推广应用**车型资质，责成进行为期2个月整改。恒通客车表示目前已开发设计其它车型，将积极整改以早日恢复上述资质。

宏润建设：中标近8亿元杭州地铁项目

宏润建设(002062)1月20日晚公告，公司近日收到杭州市地铁集团中标通知书，杭州地铁6号线一期工程土建施工SG6-12标段，即奥体站施工项目由公司中标承建，中标价7.9亿元，占公司2015年度营业收入9.29%，项目工期913天。该工程中标有利于提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。

晶盛机电：中标超8亿元设备采购项目

晶盛机电(300316)1月20日晚间公告，中国采购与招标网近日公布了内蒙古中环光伏材料有限公司可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购中标结果，公司中三个标，中标总额预计超8亿元。此次中标将进一步增厚公司经营业绩。

保龄宝：永裕投资溢价接盘7.3%股份 实控人将变更

保龄宝(002286)1月20日晚公告，公司控股股东刘宗利及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强与永裕投资签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》，拟将其持有的2708万股转让给永裕投资，占公司总股本的7.3%，转让价20元/股（高于停牌前17.74元的股价）；同时拟将合计持有的4723万股的表决权委托给永裕投资。权益变动完成后，公司控股股东将由刘宗利变为永裕投资，实控人由刘宗利变为戴斯觉。

青岛金王：中植系6.4亿元溢价近一成受让2000万股 持股8.7%成二股东

青岛金王(002094)1月22日晚间公告，中植产投旗下有限合伙企业新能联合以6.4亿元受让公司持股5%以上股东佳和美持有的2000万股青岛金王股票，占公司总股本的5.3016%，转让价格为32元/股，较公司目前29.19元的股价溢价9.6%。本次权益变动后，佳和美持有公司5.0539%股份；新能联合及其关联方合计持有公司8.716%股份。新能联合未来12个月内不排除继续增持公司股票。

南威软件：中标近3000万元平潭公安信息化项目

南威软件(603636)1月22日晚公告，公司1月22日收到《中标通知书》，确定公司为“平潭综合实验区公安信息化二期项目（非密部分）”的中标单位，中标金额2958万元，占公司2015年经审计营业收入的8.64%。项目的中标及合同的履约，有利于巩固公司在智慧公安等核心应用领域的竞争优势。

中工国际：签署逾15亿元海外供货合同

中工国际(002051)1月22日晚间公告，公司2016年12月8日与中东卡拉瓦兰工业公司签署了伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同。2017年1月20日，公司收到中东卡拉瓦兰工业公司发来的信用证，伊朗中东矿业设备供货项目一期、二期商务合同生效，合同总金额为15.12亿元，占公司2015年营业总收入的18.62%。

中金环境：联合体中标10亿元水域治理PPP项目

中金环境(300145)1月22日晚间公告，公司、河北磊源建筑工程有限公司、中建华帆建筑设计院有限公司联合体中标“清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP项目”。采购预算金额为10.33亿元，成交合理利润率为6.5%。 

步长制药(603858)1月22日晚公告，预计长制药：预计2016年净利润降约55%2016年净利润同比将减少55%左右；预计扣非净利润同比减少0%—10%。本期业绩预减的主要原因，公司2015年因取得两家企业控制权而确认的投资收益合计为17.07亿元，均为2015年的非经常性损益，而2016年未再发生此类交易。

九鼎投资：2016年净利润预增100%－120%

九鼎投资(600053)1月22日晚公告，预计2016年净利润将同比增100%-120%。预增原因包括：1、2015年11月30日，昆吾九鼎完成工商变更登记手续，成为全资子公司；置入公司后，公司形成了房地产开发和私募股权投资并行的业务模式，盈利能力得到提升。2、昆吾九鼎2016年在管基金退出项目较多，公司计提管理报酬大幅增长，致使公司2016年净利润增幅较大。

中国神华：2016年煤炭销量同比增6.6% 煤价同比增8.2%

中国神华(601088)1月22日晚公告，2016年，公司煤炭销售量同比增长6.6%，主要原因是公司利用市场有利时机和自有运力，加大煤源组织和煤炭销售力度，外购煤销量大幅增加。公司煤炭平均销售价格约为317元/吨（不含税），同比增长8.2%。2016年，公司总售电量同比增长4.8%，主要原因是公司加大电力营销力度，抢发争发电量，以及发电机组装机容量增加。

获资产注入预期后中电广通再报喜 预计2016年扭亏为盈

中电广通(600764)1月22日晚公告，预计2016年业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，净利润为2500万元到3750万元。业绩预盈的主要原因，第一，2016年2月，公司将所控股子公司北京中电广通科技95%股权出售，减少其经营亏损影响。第二，控股子公司中电智能卡公司盈利稳定，利润同比增4.48%。上周五，因中船重工董事长胡问鸣表示集团电子信息资产将全部注入中电广通，该股大涨逾9%。

天目药业：预计2016年扭亏为盈

天目药业(600671)1月22日晚公告，经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为100万元至140万元。本期实际盈利除主营收入有所增长外，主要原因为：1、母公司收到参股公司上海领汇创业投资有限公司派发的分红款1071.24万元。2、控股子公司浙江天目生物技术有限公司收到政府的铁皮石斛基地征用补偿款818万元。

凤凰股份：预计2016年扭亏为盈 净利约4900万元

凤凰股份(600716)1月22日晚公告，预计2016年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，净利润为4900万元左右。本期业绩预盈的主要原因，一是2016年部分楼盘集中交付，利润集中确认。二是公司通过非公开发行股票、发行公司债等融资方式募集资金，提前归还借款，从而降低财务费用。

拓邦股份：上修2016年业绩 净利预增70%-90%

拓邦股份(002139)1月22日晚间公告，公司预计2016年净利润1.37亿元-1.53亿元，同比增长70%-90%。公司此前预计2016年净利同比增长40%-70%。业绩修正原因在于，公司主营业务智能控制器业务发展良好，销售收入超于预期；公司产品出口比重较大，2016年四季度人民币持续贬值，外汇汇兑收益同比增加较多。

涪陵榨菜：上修2016年业绩 预增50%-70%

涪陵榨菜(002507)1月22日晚间公告，公司预计2016年实现净利润2.36亿元-2.68亿元，同比增长50%-70%。公司此前预计2016年净利增长幅度为20%－50%。业绩修正原因在于，2016年四季度公司计入当期损益的政府补贴同比增加。此外，由于2017年春节较2016年春节提前,经销商进行提前备货,2016年第四季度调货比同期调货有所上升。

安洁科技：2016年营收微降 净利增近3成

安洁科技(002635)1月22日晚间披露2016年业绩快报，公司2016年实现营收18.19亿元，同比下降3.27%；净利润3.92亿元，同比增长27.75%。此外，公司因34亿元收购惠州威博精密100%股权遭深交所问询，由于回复涉及对部分事项和数据进一步核实、补充，公司预计无法在2017年1月23日之前完成而延期回复，公司股票将继续停牌。

江苏神通：2016年营收净利双增 净利5135万元同比增逾2倍

江苏神通(002438)1月22日晚间披露2016年业绩快报，公司2016年实现营业收入6.02亿元，同比增长40.91%；实现净利润5134.46万元，同比增长209.75%。造成业绩增长的主要原因是公司核电项目新取得订单开始陆续交货以及无锡市法兰锻造有限公司纳入合并报表范围所致。

天泽信息：2016年业绩预增超50倍

天泽信息(300209)1月22日晚间公告，2016年全年盈利预计为9500万元-10000万元，比上年同期增长约5302.02%-5586.34%。业绩大幅增长的主要原因是在公司原有业务稳定发展的同时,2016年6月新增合并全资子公司远江信息技术有限公司。

新天科技：中标1278万元采购项目 2016年预增20%-50%

新天科技(300259)1月22日晚间公告，中标乌海市海勃湾城市供水有限公司自动化仪表(无线远程智能冷水水表)采购项目,中标金额1279万元。预计2016年盈利为9540.32 万元-11925.41万元，比上年同期上升20%-50%。此外，公司在20日收到软件产品增值税退税款460.9万元。

同有科技：2016年净利预增85%-115%

同有科技 (300302)1月22日晚间公告，2016年全年盈利预计为1.2亿元—1.4亿元，比上年同期上升85%-115%。公司表示在报告期加大自主研发力度和投入,优化完善产品结构,推出了面向海量数据的云存储管理平台和全闪存存储系统等新产品,获得了市场认可,从而有效提升了公司高端产品的份额,带动毛利率水平稳步上升。

英力特：产品涨价 2016年预增250%-279%

英力特(000635)1月22日晚间披露业绩预告，公司2016年净利润预计1.04亿元至1.125亿元，预增250.06%-278.67%。英力特表示，业绩同比上升的主要原因是公司主要产品销售价格上升、销售毛利增加。

民生银行(600016)1月22日晚公告，公司近日接到银监会批复，银监会核准石杰、李彬、林云山民生银行副行长的任职资格。

亨通光电：宁苏量子干线工程完成方案设计

亨通光电(600487)1月22日晚公告，公司承建江苏省宁苏量子干线建设工程项目。目前该工程已获得江苏省经济和信息化委员会立项，纳入江苏省信息基础设施建设试点项目；公司已完成该工程的现场线路勘察、方案设计及论证等工作，正与有关单位洽谈项目实施方案、投资总额、项目运营模式等相关事宜，相关事项尚需有关机构审批。具体实施时间、周期、投资总额、项目运营模式尚具有不确定性。

万通地产：控股股东拟与中融鼎新进行股权转让 继续停牌 

万通地产(600246)1月22日晚公告，因控股股东嘉华控股拟与中融国际信托有限公司进行战略合作, 并与北京中融鼎新投资管理有限公司进行股权转让,相关协议签署等工作正在进行中, 公司股票于1月23日起继续停牌1个交易日。

*ST景谷：磁晅沛曈溢价受让17.51%股份

*ST景谷(600265)1月22日晚公告，1月20日，广东宏巨与磁晅沛曈签署了协议，磁晅沛曈以协议受让的形式受让广东宏巨持有的公司合计2272.27万股股份，占*ST景谷总股本的17.51%。本次权益变动完成后广东宏巨不再持有*ST景谷股份。本次转让的标的股份约定交易价格为7.57亿元，折合每股33.30元。注：*ST景谷最新收盘价格为32.03元/股。

兆驰股份：拟10转15派0.25元 控股股东及高管计划减持 

兆驰股份(002429)1月22日晚间公告，公司控股股东新疆兆驰及实控人顾伟先提议2016年度利润分配预案为：以总股本为基数，每10股转增15股并派息0.25元。在预案披露后6个月内，控股股东新疆兆驰计划减持不超2%股份；副董事长全劲松计划减持不超186.88万股；董事兼总裁康健计划减持不超186.88万股。业绩方面，公司预计2016年净利3.46亿元-4.15亿元，同比增长0%-20%。

恒大高新：因信披等问题收到江西证监局行政监管决定书

恒大高新(002591)1月22日晚间公告，公司于2017年1月20日收到江西证监局行政监管措施决定书，发现公司存在重大事项未履行决策程序未作临时公告、个别关联交易未履行决策程序、部分关联方信息披露不准确不完整等6大问题，决定对公司采取责令改正监管措施，记入证券期货市场诚信档案，并要求公司在30日内提交整改报告。

高送转预案披露日配偶违规减持 凯迪生态监事会主席被约谈

凯迪生态(000939)1月22日晚间公告，监事会主席方宏庄近日被湖北证监局要求接受监管谈话措施。12月19日，凯迪生态公告披露将推10转20高送转预案，且高、董、监人员承诺未来6个月内不减持，不过当日方宏庄配偶减持公司2万股，违反相关规定。凯迪生态表示，方宏庄将接受监管谈话，公司高、董、监人员将加强学习，防止此类事项的再次发生。

通威股份：下属公司拟投资50亿元建高效晶硅电池项目

通威股份(600438)1月22日晚公告，下属通威太阳能（合肥）有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《投资协议书》，在双流区投资建设年产4GW高效晶硅电池生产项目，总投资预计为50亿元，将分二期、三期实施（一期1GW高效晶硅电池片生产项目已在双流区建成投产）。项目完全建成投产后预计新增营业收入约70亿元/年。

均胜电子：控股股东和实控人合计增持1亿元 

均胜电子(600699)1月22日晚公告，控股股东均胜集团于1月20日增持公司188.42万股，占公司总股本的0.20%，增持均价31.29元/股，增持金额约5895.04万元。公司实控人王剑峰于2016年12月28日-30日增持了公司139.45万股，占总股本的0.15%，增持均价33.06元/股，增持金额约4610.33万元。两者增持金额合计1.05亿元。

汉森制药：控股股东减持4.84%股份

汉森制药(002412)1月22日晚间公告，公司控股股东新疆汉森1月20日通过大宗交易减持1433.1万股，占总股本的4.84%，减持均价16.85元。减持后，新疆汉森仍持有公司47.12%股份。

鹏博士：拟定增募资不超60亿 前两大股东包揽 

鹏博士(600804)1月22日晚公布非公开发行A股股票预案，拟以19.83元/股向深圳鹏博实业集团、北京通灵通电讯技术公司发行不超过3.03亿股，两者各认购1.51亿股；募资不超过60亿元，扣除发行费用后将用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”、“新媒体平台运营”项目。值得注意的是，深圳鹏博实业集团、北京通灵通电讯技术公司分别是公司第一大股东和第二大股东。

中昌数据：重组框架方案为拟收购云克科技100%股权

中昌数据(600242)1月22日晚公告，本次重大资产重组标的资产初步确定为上海云克网络科技有限公司。云克科技的主营业务为数字营销服务。云克科技的控股股东为樟树市云克投资管理中心（有限合伙），实际控制人为厉群南。公司拟通过发行股份及支付现金方式收购云克科技100%股权并募集配套资金，本次收购完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，未构成借壳上市。公司股票自1月24日起继续停牌不超过一个月。

道氏技术：拟筹划非公开发行 23日起停牌

道氏技术(300409)1月22日晚间公告，拟筹划非公开发行股票事项。2017 年1月23日开市起停牌。

新能泰山：跨界重组转型地产获国资委批复

新能泰山(000720)1月20日晚公告，国务院国资委同意公司重大重组方案。据此前披露方案，公司拟注入优质房地产资产，拟购买宁华世纪、宁华物产100%股权，及购买南京华能持有的南京市燕江路201号房产，交易总金额24亿元。同时，公司还将配套募集19.57亿元，用于募投项目建设。

宏达新材：控股股东终止股权转让

宏达新材(002211)1月20日晚公告，因控股股东伟伦投资筹划公司股权转让之重大事项，涉及公司控制权变更，公司股票已于2016年12月28日开市起停牌。目前因双方交易条件未能达成一致，该重大事项终止。关于公司筹划的非公开发行股票募资事项，经商讨后，认为该事项尚不成熟，终止筹划。公司股票1月23日复牌。

露笑科技：终止重大资产重组 23日复牌

露笑科技(002617)1月20日晚公告，由于新能源汽车行业政策发生了若干变化，公司重大资产重组标的之一正昀新能源2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性，公司拟调整收购正昀新能源的交易方案，正昀新能源100%股权交易价调整为3.5亿元；经与交易对方协商，取消对爱多能源科技100%股权收购，终止此次重大资产重组。公司股票1月23日复牌。

王府井：终止收购控股股东旗下贝尔蒙特

王府井(600859)1月20日晚间公告，公司此前拟购买控股股东王府井国际持有的贝尔蒙特100%股权。但截至目前，由于相关事项尚待论证，继续推进重组存在不确定性。经与王府井国际协商，决定终止此次重大资产重组。

深圳华强：逾6亿收购鹏源电子七成股权

深圳华强(000062)1月20日晚公告，公司与鹏源电子股东就收购鹏源电子70%股权事项达成共识，并签署股权转让协议，价格暂定6.16亿元。鹏源电子主要为电力电子、新能源汽车等行业提供核心电子元器件、应用方案及技术服务，与世界知名品牌IXYS等有着长期稳定的代理合作关系，是IXYS全球最大代理商。此外，公司预计2016年净利同比增70%-110%。公司股票1月23日复牌。

沱牌舍得：定增募资27.3亿  控股股东参与认购

沱牌舍得(600702)1月20日晚间披露定增预案，拟以20.7元/股，非公开发行不超1.32亿股，募资约27.31亿元，用于酿酒配套工程技术改造项目、营销体系建设项目、沱牌舍得酒文化体验中心项目。其中，控股股东沱牌集团拟斥资13.9亿元认购，间接控股股东天洋控股斥资9.39亿元认购，其余认购对象包括道明灵活基金、宏弈尊享基金。公司股票1月23日复牌。

润和软件：二度下调募资额 暂不投资金融专属云

润和软件（300339）1月20日晚间公告，公司第二次调整非公开发行股票方案，拟募资总额由不超过13.55亿元下调至不超过8.05亿元，公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流动资金项目的规模。公司此前曾调整过一次定增方案，将募资额由不超过19.2亿元下调至不超过13.55亿元。

欣泰电气：2016年净利预亏

欣泰电气(300372)1月20日晚间公布业绩预告，预计2016年亏损4861.89万元-6577.85万元，上年同期为盈利586.24万元。因触及欺诈发行或重大信披违法情形，公司股票已自2016年9月6日起暂停上市，公司发生诉讼等相关费用约400万元；公司信用等级下降、账户被查封、无法支付投标保证金等情况，造成多次投标作废，业绩大幅下滑。

大秦铁路：2016年净利预减50%

大秦铁路(601006)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年净利同比减少50%左右。2015年，公司盈利126亿元。受煤炭市场需求及新线分流影响，2016年公司各项业务指标均同比下降；2016年2月4日起煤炭运价下调，减少了公司营业收入。

石化油服：2016年预亏160亿 

石化油服（600871）1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年净利润亏损160.8亿元。2016年公司主要专业工作量同比大幅下降，其中钻井同比下降30%以上。同时，公司主要市场服务价格同比下降5%至15%。此前另一家油服行业公司中海油服也预告，2016年亏损高达117亿元。

山东钢铁：2016年预亏 主业已大幅减亏

山东钢铁(600022)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年将出现亏损，净利润亏损额为5.3亿元至6.9亿元。2015年，公司盈利7592万元。2016年，公司主营业务利润同比实现大幅减亏，但由于出售济南分公司部分资产事宜，固定资产评估减值约6亿元，并对存在减值的固定资产计提减值准备，计入当期资产减值损失。

太钢不锈：大幅扭亏 预计2016年净利超10亿 

太钢不锈(000825)1月20日晚公告，预计2016年度净利为10.5亿元-12.5亿元，同比扭亏为盈，上年同期，公司亏损超37亿元。2016年度，公司品种结构进一步优化，降本挖潜成效显著，同时钢材市场有所好转。

上汽集团：2016年净利预增7.5%

上汽集团(600104)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年净利润同比将增加7.5%。2015年，公司盈利297亿元。2016年公司整车销量达到648.89万辆，同比增长9.95%。

美菱电器：2016年净利预增约7倍

美菱电器(000521)1月20日晚公告，公司预计2016年底净利为2.1亿元-2.23亿元，同比增长674.77%-722.73%。报告期内，公司营收规模增长明显，主营利润同比增加。其中，冰箱（柜）产品国内市场份额提升；空调产品内销收入同比增长，盈利能力改善；出口业务快速增长及洗衣机、小家电业务收入持续增长。

深康佳A：预计2016年净利超5000万 大幅扭亏

深康佳A(000016)1月20日晚公告，公司预计2016年度净利为0.5亿元-1.2亿元，同比扭亏为盈，上年同期公司亏损12.57亿元。2016年度，公司主营业务盈利能力有所改善，智能电视运营收益取得实质性突破。此外，2015年度非经常性损益金额为-1.27亿元，而2016年度非经常性损益预计为3亿元至3.5亿元，其中约2亿元收益是由于公司减持部分瑞丰光电股权。

光大证券：2016年盈利30亿 同比下滑59% 

光大证券(601788)1月20日晚间披露业绩预告，2016年实现营业收入91.72亿元，同比下滑44%；实现净利润30.7亿元，同比下滑59%。受资本市场股债齐跌、交易量萎缩的影响，公司2016年度业绩同比出现较大幅度下降。

兴业证券：2016年净利预减约50%

兴业证券(601377)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年净利同比将减少45%到55%。2016年公司经纪业务、信用交易业务、证券投资业务收入同比均有下降。同时，公司2016年度计提了欣泰电气欺诈发行先行赔付预计负债，导致净利润出现了一定程度的下降。

申通快递：2016年净利超12亿 同比预增超六成 

申通快递(002468)1月20日晚发布业绩预告修正公告，公司此前预计2016年度净利为290万元-483万元，该业绩预计并未考虑公司重大资产重组交易完成的影响。修正后，公司预计2016年净利为12.38亿元-12.51亿元，同比增长62%-64%。截至2016年12月31日，申通快递纳入公司合并报表范围。

中粮生化：预计2016年大幅扭亏 净利超1.2亿

中粮生化(000930)1月20日晚公告，公司预计2016年净利为1.2亿元-1.6亿元，同比扭亏为盈。上年同期，公司亏损超14亿元。2016年，公司把握采购节奏，大幅降低原料采购、存储成本；全面深化管理、提质增效，使财务费用、销售费用及日常管理费用等降低。

嘉凯城：预计2016年净利4亿 大幅扭亏

嘉凯城(000918)1月20日晚公告，预计2016年度净利为4亿元，同比扭亏为盈。上年同期，公司亏损超23亿元。业绩扭亏主要系：1）公司公开挂牌转让子公司青岛嘉凯城房地产开发有限公司的100%股权，确认转让收益。2）公司持有的投资性房产增值。2015年非经常性损益对净利的影响金额为2.45亿元，预计2016年非经常性损益对净利的影响金额约为22.7亿元。

中煤能源：2016年预盈超18亿 同比扭亏 

中煤能源(601898)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年扭亏为盈，实现净利润18亿元到22亿元。2015年，公司亏损25亿元。2016年，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升，公司严格控制成本费用，处置与主业关联度不高、盈利能力较低的部分资产，实现盈利。

天海防务：2016年净利预增160%-190%

天海防务（300008）1月20日晚间发布业绩预告，预计2016年实现盈利1.44亿元-1.61亿元，同比增长160%-190%，上年同期为盈利5554万元。公司业绩同向上升主要是科技创新、转型升级和军民融合所致。

积成电子：部分合同延迟交付 下调业绩预期 

积成电子(002339)1月20日晚发布业绩预告修正公告，公司此前预计2016年净利1.44亿-1.87亿，同比增长0%至30%。修正后，预计2016年净利为1亿元至1.44亿元，同比下降30%至0%。公司部分合同延迟交付验收，去年第四季度销售收入未达预期；去年第四季度部分已验收结算合同受原材料价格、人工成本上涨因素影响，合同毛利率低于预期。

*ST钒钛：2016年预亏超60亿 存暂停上市风险

*ST钒钛(000629)1月20日晚公告，公司预计2016年度净利亏损60亿元-63亿元。据相关规定，如果公司2016年度经审计净利仍为负数，深交所将自公司2016年年报披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司2016年年报预计于2017年4月20日披露。

四川长虹：2016年预盈逾5.3亿 同比扭亏

四川长虹(600839)1月20日晚间披露业绩预告，预计2016年业绩扭亏为盈，净利润为5.3亿至5.9亿元。2015年，公司亏损19.76亿元。为聚力做强核心主业，公司持续推动产业转型与结构升级，主业盈利水平提高。同时，总部平台费用同比大幅减少。

国海证券：大股东今日增持1529万股 中恒集团去年末增持2.9亿元

国海证券(000750)1月20日晚公告，公司第一大股东广西投资集团当日增持公司1529万股，占总股本的0.36%。广西投资集团此前承诺，自公司股票复牌之日起6个月内，在二级市场增持不超2%股份。中恒集团(600252)也同时公告，于2016年11月2日至12月12日通过竞价交易方式增持国海证券合计3820万股，占总股本的0.91%，增持金额2.9亿元，增持后持有国海证券2.75%股权。

卓翼科技：获股东举牌 持股达5.2%

卓翼科技(002369)1月20日晚公告，接到公司股东上海荣利纺织品有限公司、张莉增持公司股份的通知函。截至1月19日收盘，何学忠、上海荣利、张莉作为一致行动人分别持有公司股份2324万股、173万股、17.36万股，合计占公司总股本的5.2%。

万丰奥威：实控人因慈善捐赠需要 套现近10亿 

万丰奥威(002085)1月20日晚公告，公司实控人吴良定因其个人对慈善公益事业的捐赠需要，1月20日通过大宗交易减持5000万股，占公司总股本的2.74%，减持均价为19.16元/股，减持金额达9.58亿元。此次减持后，吴良定持有公司1047.58万股，占公司总股本0.58%，仍为公司实控人。

兆新股份：为维稳股价 控股股东及董监事拟出手增持

兆新股份(002256)1月20日晚公告，基于对公司未来发展前景信心，为维护资本市场稳定，自2017年1月26日起未来6个月内，公司控股股东彩虹集团拟增持不低于500万股，不超过公司总股本的1.5%；董事郭健拟增持不低于50万股，不超过100万股；监事会主席陈晓江拟增持不低于25万股，不超过50万股。自去年11月以来，兆新股份股价持续阴跌，累计跌幅超21%。

康强电子：获实控人之子增持股份 

康强电子(002119)1月20日晚公告，公司股东熊基凯于1月16日至19日增持公司股份204.91万股，占总股本的0.9938%。公司第一大股东之控股股东银亿控股、凯能投资和亿旺贸易及熊基凯为一致行动人。此次权益变动后，上述股东合计持有公司股份6108万股，占总股本的29.62%。上述股东不排除在未来12个月内继续增持康强电子的可能。熊基凯系康强电子实控人熊续强之子。

天顺风能：实控人计划增持不超2%股份

天顺风能(002531)1月20日晚公告，公司实际控制人、董事长严俊旭基于对公司发展前景的信心，计划自1月20日起12个月内增持公司股份不低于100万股，不超过公司已发行总股份的2%。

时代出版：出售读者传媒230万股 获益6139万

时代出版（600551）1月20日晚间公告，公司2016年12月间合计出售读者传媒230万股股份，实现投资收益约6139万元。目前公司仍持有读者传媒130万股。

新文化：遭丰禾朴实减持1500万股 

新文化（300336）1月20日晚间公告，公司股东新余丰禾朴实投资管理有限公司（“丰禾朴实”）1月18日以20元/股减持公司1500万股股份。此次减持后，丰禾朴实仍持有公司3658万股股份，占比6.8%。

威华股份：实控人减持套现超2亿 

威华股份(002240)1月20日晚公告，公司控股股东、实控人李建华1月20日通过大宗交易减持2400万股，占公司总股本4.89%，减持均价9.52元/股，合计套现约2.28亿元。减持后，李建华持有公司5147.52万股，占公司总股本10.49%，仍为公司控股股东和实控人。

中签结果

镇海股份：网上发行中签率0.0277% 

镇海股份1月22日晚公告，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0277%。发行人与主承销商定于1月23日（T+1日）上午进行本次发行网上申购的摇号抽签。

康泰生物、恒锋信息中签率出炉 分别达0.038%、0.0258%

根据创业板1月22日晚间公告，康泰生物(300601)网上发行中签率为0.038%,认购倍数为 2611.94倍。 恒锋信息(300605)网上发行中签率为0.0258%,申购倍数为3868.95倍。

下周投资日历（无公布的数据）

2017-02-16 （周四）

股市事件1：2017（第五届）先进体外诊断行业峰会

影响板块：生物医药、医疗改革

影响个股：山大华特、天目药业、富祥股份 

2017-02-17 （周五）

股市事件2：2017第二届中国焦化行业科技大会

影响板块：煤炭开采

影响个股：中国神华、靖远煤电、中煤能源 

股市事件3：2017年第二届复合材料与材料工程国际会议（ICCMME2017）

影响板块：化工新材料

影响个股：万华化学、山西三维、方大化工 

2017-02-18 （周六）

股市事件4：2017中国农药行业市场和销售高峰论坛

影响板块：农业服务

影响个股：生物股份、大禹节水、农发种业

2017-02-23 （周四）

股市事件1：2017第十四届TFC全球泛游戏大会暨智能娱乐展

影响板块：手机游戏、网络游戏、电子竞技

影响个股：骅威文化、盛天网络、金科娱乐 

股市事件2：2017中国商用无人机大会

影响板块：无人机

影响个股：雷柏科技、北方导航、佳讯飞鸿 

2017-02-24 （周五）

股市事件3：2017年第九届机器学习与计算国际会议(ICMLC 2017)

影响板块：计算机设备、计算机应用

影响个股：航天信息、海康威视、科大讯飞

2017-02-27 （周一）

股市事件1：世界移动通信大会

影响板块：移动互联网

影响个股：中科创达、盛天网络、三五互联 

股市事件2：2017中国国际肥料发展与贸易论坛

影响板块：农业服务

影响个股：生物股份、大禹节水、农发种业

（以上资讯来自莲花财经与涨乐财经资讯）