2017年03月30日 22:35:49

要闻精选

1 习近平将于4月6日至7日同特朗普举行会晤。2 央行：加快架构转型打造数字央行。3 外汇局：2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%。4 科技部：四年内将建30个国家级农业高新技术示范区。5 上海自贸区改革方案即将公布，首设自由贸易港区。6 4月4日(下周二)为清明节，A股于4月3日(周一)和4月4日(周二)休市，香港股市4月4日(周二)休市一天。沪股通、深股通4月1日至4月3日暂停交易。港股通（沪、深）今日起至4月4日暂停交易。4月5日(周三)，香港股市、内地股市、港股通(沪、深)、深股通、沪股通均恢复交易。7 工业和信息化部副部长辛国斌表示，正积极推动建立新能源汽车市场化发展长效机制和智能网联汽车标准体系建设等工作。8 3月30日国防部例行记者会答记者问，发言人表示：“国产航母目前进展顺利，关于何时试水，相信不会让大家久等!”9 国家电力投资集团公司30日表示，西屋电气集团申请破产重组，对我国三代核电自主化不会产生实质影响。10 中金公司：3月新增人民币贷款可能升至1.4万亿。11 国务院新闻办公室将于明日下午3时举行记者会介绍第三批自贸区建设情况。12 据第一商用车网29日披露，3月份重卡市场依旧向好。

投资聚焦

1 第三批自贸区挂牌在即 释放新一波改革红利据河南当地媒体30日消息，4月1日，中国（河南）自由贸易试验区将正式在郑州挂牌。上证报资讯从多地商务部门了解到，辽宁、浙江、湖北、四川、陕西、重庆等6个自贸区也将于4月1日挂牌。另外，国新办将于3月31日下午3时举行新闻发布会，由商务部副部长王受文和辽宁、上海、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等8省市负责人介绍自贸区建设有关情况。点评：第三批自贸区集中挂牌，意味着我国自贸区战略将形成从沿海到中部再到西部的“1+3+7”全面开放新格局，促进高端制造 业、现代服务业 在中西部加速发展。受益于自贸区扩围，贸易、港口、航运 物流、地产、金融等多板块有望分享新一波改革红利。2 证券市场拟设机构单日买入上限 个人不受影响上证报资讯了解到，正在征求意见的证券交易资金前端风险控制相关规则，拟对券商自营、基金等交易单元设置单日全天净买入申报上限，超出上限的买入申报将被交易所拒绝，卖出及撤单则不受影响。按照现有征求意见稿，券商自营全天净买入最高额度按净资本2.5倍计算，基金等机构全天净买入最高额度按可用资金规模与合计托管规模孰高者的2倍计算。该控制将首先涵盖未纳入资金三方存管的交易单元，包括券商自营，以及基金等采用托管人结算模式的机构或产品的交易单元等。沪股通 、深股通、券商经纪业务及融资融券业务暂不纳入该体系。这将切实防范交易参与人发生巨额非正常买入造成的市场异常波动风险，杜绝“8.16乌龙指”重演的可能性。个人投资者不受影响。3 河南自贸区本周挂牌打造“一带一路”核心腹地据媒体报道，中国（河南）自由贸易试验区，将于4月1号在郑州正式挂牌。根据规划，河南自由贸易区以郑州为主，包括郑州、洛阳、开封三个片区，网内网外相结合，一区多片分层推进，总面积140.24平方公里。此外，3月31日国新办将举行自贸区建设情况发布会，河南、湖北等8省市负责人介绍自由贸易试验区建设有关情况。业内人士表示，自贸区的发展建设是我国对外开放的一个关键性战略，第三批自贸区 挂牌成立后，为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。河南自由贸易区规划是建设与打造贯通南北、连接东西的现代立体交通 体系和现代物流 体系相结合，以促进流通国际化和投资贸易便利化为重点，以国际化多式联运体系、多元化贸易平台为支撑，打造对外开放高端服务平台，将发展成为“一带一路”战略的核心腹地。河南自贸区挂牌后，本地公司有望受益发展提速，可关注中原高速（600020）、安阳钢铁 （600569）等。4 钢厂锰锭招标价大涨 多重利好助推后市南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。华东某大型钢厂4月电解锰 招标价也大幅高于当前市场均价。上周，电解锰价格延续涨势，现货价格从12100元/吨上涨至约13000元/吨，涨幅达7.5%。业内认为，本轮电解锰价格上涨行情的推动力，一是进口锰矿-锰合金价格强势上行，锰合金价格上涨导致上游主流进口锰矿价格跟涨；二是4月起中央环保 督查组将对湖南、贵州等15省市进行督查，锰厂因无法确定生产计划而推迟销售，采购方积极性大增，这对国内电解锰的消费 产生积极影响。此次钢厂将4月金属锰锭招标价大幅上调，将对市场价格形成明显的支撑，锰价易涨难跌。A股中，可关注湘潭电化（002125）、红星发展（600367）等。5 中国北斗合作将推广至东盟10国 走出去步伐提速中国研发的北斗卫星导航 定位系统将逐步为全球提供服务。推动北斗“走出去”的武汉光谷 北斗控股集团有限公司近日表示，它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”，再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。◆据北斗卫星导航 系统官网披露，日前中国卫星导航系统管理办公室召开会议，稳步推进北斗系统走出去。根据国家“一带一路 ”建设规划，稳步推进北斗系统走出去已列入国家“一带一路”建设任务。我国将稳步推进北斗系统走出去，积极推进北斗系统国际化发展，为“一带一路”沿线国家乃至全世界提供高精度北斗时空信息服务 。点评：截至2016年底，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航与云计算、物联网 、移动互联网 和大数据等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注凌云股份（600480）、烽火电子（000561）。

产业情报

首艘国产航母正在舾装 产业配套需求或达万亿级据新华社报道，国防 部30日举行例行记者会，新闻发言人吴谦证实，我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利。“进一步的好消息，不会让大家久等。”点评：申万宏源研报指出，现役大型舰艇不论数量还是质量都难以满足组建航母编队的需要，作为国产航母战斗群的重要配套工程，未来所催生出的市场需求将在万亿级别。产业链投资机会包括：舰船制造、舰载机、复合材料、高端装备制造 、动力系统、武器系统以及电子信息系统（雷达 、光电、航电、机电等）。数字央行渐行渐近 无限商机或随之涌现在30日召开的中国人民银行科技工作会议上，央行副行长范一飞强调，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型 和大数据 利用两个突破；完善风险防控、科技治理、技术研发三个体系，构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。点评：目前全球各大央行积极拥抱数字货币。安信证券认为，央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，无限的商业机会可能随之涌现，数字货币批发、高效交易系统搭建（数字钱包）等领域商业价值巨大，相关公司包括海立美达（002537）、广博股份（002103）等。

公告解读

1 科伦药业拟回购股份作股权激励科伦药业（002422）拟以不超20元每股，以不超1亿元总额的资金，回购公司股份，回购的股份将用作股权激励计划。回购将在股东大会通过本预案后的十个月内完成。2 友邦吊顶棕榈股份签大单友邦吊顶（002718）将向广州恒大材料公司供应集成天花吊顶，项目金额5亿元。据业绩快报，2016年公司总营收5.08亿元。3 棕榈股份（002431）预中标高邮市清水潭生态 旅游度假区PPP项目，项目金额21.5亿元，占2015年经营收的49%。4 乐视网溢价完成股权转让 乐漾影视股权半价注入乐视网（300104）大股东贾跃亭以35.39元/股协议转让的1.71亿股公司股份（占总股本8.56%），已于3月30日全部过户给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司，转让总价款60.41亿元已全部缴清，嘉睿汇鑫暨融创中国成为公司第二大股东。乐视网最新收盘价为32.22元。同时，为解决同业竞争，上市公司拟收购贾跃亭之妻甘薇全部持有的乐漾影视47.8%股权，交易对价确定为其所持股权评估值的50%。5 深物业A（000011）一季度预盈3亿元，同比增逾500倍。6 新亚制程（002388）一季度净利预增约15倍。7 和顺电气（300141）净利预增逾5倍。8 厚普股份（300472）2016年拟10转15派3.3元。9 凯盛科技（600552）、东方能源（000958）拟10转10派1元。

产经观察

军民融合指导意见将发布 合力打造万亿市场据悉，《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军 、军民资源共享和扩大军工 开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。点评：军民融合已上升为国家战略。寓军于民（分担国防支出，提升动员能力）、以民促军（提升军品研制效率，降低成本）和以军带民（军用技术民用化，助力国民经济建设）是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。关注相关概念远东传动（002406）、凌云股份（600480）等。需求旺盛 锂电铜箔加工费持续上涨据悉，由于动力锂电池 需求旺盛，当前锂电铜箔生产企业基本满产，且铜箔加工费用持续上涨，每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。点评：与普通铜箔相比，锂电池铜箔对生产设备要求更高，壁垒也更高。伴随着新能源汽车 目录出台及指标释放，锂电铜箔景气度有望恢复，铜箔缺口继续维持。业界预计，锂电铜箔加工费今年年内有望继续增加，维持景气状况问题不大，甚至可能出现供给缺口，可适当关注金安国纪（002636）、诺德股份（600110）。

资金动向

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是寒锐钴业（300618）和光库科技（300620），净买入金额2.04亿元和1.12亿元。点评：两股均为刚刚上市新股。寒锐钴业仍未开板，光库科技以T型涨停报收，换手逾60%。近日次新股 成调整重灾区，追高谨慎。

新股申购

瀛通通讯：申购代码002861，申购上限1.20万股，申购价格17.25元，公司主营声学产品、数据线及其他产品。科林电气：申购代码732050，申购上限1.30万股，申购价格10.29元，公司主营电气设备 制造。坤彩科技：申购代码732826，申购上限3.60万股，申购价格6.79元，公司主营珠光材料。