6月19日投资早报:半导体龙头唱多下半年 封测行业增长确定
时间:2017年06月19日 06:04:34 浏览:次
[摘要] 市场重磅新闻消息汇总
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2017年06月19日 06:04:34
要闻精选
1 上交所:完善退市制度,将信息披露重大违法行为纳入退市指标。2 接近地方发改委的人士确认:发改委将暂停新能源汽车生产资质的发放3 我国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一。4 首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开,或讨论如何打造世界级科技湾区,该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛,由腾讯承办。5 中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰透露,未来,雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。6 证监会处罚力度空前,今年已罚没61亿创新高。7 6月16日,腾讯电竞发布“五年计划”,意欲打造一个千亿规模的电竞产业。8 推进建设和平繁荣开放创新文明丝绸之路。9 刘士余:从源头上严把上市公司质量关,不能“只荐不保”。10 证监会回应A股纳入MSCI指数:任何新兴市场股票指数没有中国都不完整。11 上交所:对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。12 深交所:把创业板的服务对象向高新产业前端推进。13 方星海:继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。
投资聚焦
1 中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界(600628)纪录据新华社消息,中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布,在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下,利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发,并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验,在空间量子物理研究方面取得重大突破。从百公里到千公里,中国“墨子号”量子卫星将量子纠缠分发的世界纪录提高了一个数量级。“这项工作是纠缠分发技术的一个真正突破,”美国麻省理工学院凯克极限量子信息理论中心主任塞思-劳埃德认为。这项实验表明远距离量子通信 确实在技术上可行,让人们看到了在不久的未来构建远程量子通信的希望。点评:量子通信在军事、国防 、金融等信息安全 领域有着重大的应用价值和前景,未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星,在量子通信方面走在了世界前列。上市公司中,浙江东方(600120)旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作,在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通信产业化平台。三力士(002224)曾披露,与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作;2016年6月2日公告,与山西省太原市民营 经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目签订《合作协议书》。2 当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长京东数据显示,截至6月18日15时,在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间,京东商城累计下单金额已超1100亿元(行业口径),要完成这些商品的配送,京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道,菜鸟物流透露,截至18日中午,全国已有254个城市的消费 者收到了6月18日当天下单购买的包裹,囊括了全国各个省份(港澳台除外)。随着物流企业大量投入新技术,智慧物流更加成熟,以后大促的物流体验将逐渐与平时一样,当日达和次日达会成为标配。点评:国金 证券认为,除了正常节日促销外,人造电商促销节近年也屡见不鲜,这种变化可以有效提升消费者阶段性消费需求,同时提升快递需求。中金公司预计,快递未来三年仍然是物流行业中高成长 性的板块,未来新的增长驱动力包括跨境电商 、农村网购、制造业和其他行业的企业级客户等。韵达股份(002120)业务量增速快、服务品质好,通过成本管控不断增强盈利能力;圆通速递(600233)志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。3 半导体龙头唱多下半年 封测行业增长确定据台湾媒体18日报道,台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示,台积电去年是个创新高纪录的一年,今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算,台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片 龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期,下半年因季节性因素,DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。业内认为,下半年为半导体行业传统旺季,加之今年为苹果10周年,新一代iPhone迎来重大创新,其他品牌手机商也将随之跟进,将加强旺季效应。半导体企业订单 从6月开始出现明显增长,三季度则进入全面旺季。从国内情况看,封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高,短期受益旺季到来,中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放,长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头增长最为确定。
产业情报
1 亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品 连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘,Whole Foods股价大涨29%,亚马逊上涨2.44%。此外,由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”,市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用,RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。点评:通过RFID电子标签实现的智能化结账可无需收银员介入,减少商户的人工成本支出,并改善消费者的购物体验。不仅是亚马逊,日本的松下电器也与罗森合作推出了全自动收银台技术,国内近期也有无需收银员的“欧尚缤果盒子”便利店在上海亮相。机构研报看好电子标签成为新零售模式的核心环节和标配产品。公司方面:远望谷(002161)超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发;合力泰(002217)与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。2 体育总局携手腾讯推广电 竞 助力产业快速发展16日国家体育总局发布通知称,拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛,比赛项目包括王者荣耀、英雄联盟等。同日腾讯电竞发布“五年计划”,旨在打造一个千亿规模的电竞产业。腾讯公司推算,2017年底我国电子竞技用户会达到2.2亿,全球电竞用户数为3.35亿,中国正成为全球最大的电竞市场。据介绍,国家体育总局将与腾讯电竞达成整体战略合作,未来5年在电竞行业规范建立、电竞职业化规范及平台构建等领域与腾讯电竞开展深度合作。点评:腾讯电竞已宣布成立王者荣耀职业电竞联盟,英雄联盟电竞联盟也将全面升级,目前《王者荣耀》手游 单月流水高达30亿元。券商研报认为,在政策扶持、直播平台以及精品游戏等多因素推动下,电子竞技产业正迎来快速发展期。浙数文化(600633)通过收购杭州边锋和上海浩方,布局网游 和电竞业务;顺网科技(300113)利用线下网吧资源切入电竞领域;万家文化(600576)旗下万家电 竞立足于电竞游戏研发等业务。
公告解读
1 宝莫股份(002476)实控人溢价受让近16%的股份宝莫股份(002476)股东长安集团及一致人康乾投资、夏春良,拟以14.33元/股的价格,将所持公司9669.8万股股份(占股比15.8%)协议转让给公司实控人吴昊所控制的企业西藏泰颐丰,总交易额13.86亿元。交易完成后,吴昊直接及间接持有21.38%股份,仍为公司实控人。宝莫股份(002476)最新收盘价7.73元,本次股权交易溢价逾85%。2 京东方拟以4.11亿欧元收购法国零售物联网 公司京东方A(000725)拟增资全资孙公司BOETHK,由BOETHK与法国上市公司SES管理层设立合资公司(SPV),其中BOETHK出资不超2亿欧元,持股不低于70%。由SPV以不超过每股30欧元的价格收购SES公司50.01%以上股份,实现对SES并表,预计SPV将支付不超4.11亿欧元的交易对价。3 SES是全球领先的零售数字化解决方案提供商,其在零售物联网领域的市场和技术能力,与京东方优势互补。4 中色股份(000758)13.7亿收购印尼铅锌矿中色股份(000758)拟通过全资子公司中色新加坡公司,以1.989亿美元(约13.7亿元)的价格购买BRM公司持有的PT.DPM公司51%的股权。PT.DPM公司的主要资产是位于印度尼西亚的Dairi铅锌矿。5 威华股份(002240)实控人变更威华股份(002240)现实控人李建华6月15日与盛屯集团签署表决权委托协议,将所持10.4901%股权的对应表决权及提名、提案权等委托给盛屯集团行使。委托期限自协议生效之日起至威华股份(002240)完成2016年度定增 计划止;若该项定增在今年内未能完成,则委托期限为协议生效之日起三年。协议有效期内,未经盛屯集团书面同意,李建华不得减持所委托股份,且盛屯集团对李建华减持委托股份享有优先受让权。本次表决权委托后,盛屯集团控制威华股份(002240)18.64%的股份表决权,其实控人姚雄杰成为威华股份(002240)新的实控人。6 减持变协议转让 新筑股份(002480)实控人或变更新筑股份(002480)控股股东新筑投资及其一致行动人聚英科技、新津新联拟变更原减持计划,通过协议转让方式向遴选确定、与公司业务具有协同效应的投资者(尚未确定)转让5%至20%的股份。此前,为引进战略投资者,公司控股股东及其一致行动人计划减持不超过10.85%,并已减持1.49%。目前,公司控股股东及其一致行动人合计持股27.16%,上述转让完成后,公司控股股东及实际控制人可能发生变化。
资金观潮
16日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元在16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入超1亿元公司有2只,分别是希努尔(002485),净买入1.80亿元;英联股份(002846),净买入1.35亿元。点评:希努尔(002485)此前公告控股股东及实控人将易主。英联股份(002846)为次新股 ,之前走势抗跌,此次“断头铡刀”式跌停,后市走势堪忧。
新股申购
沪宁股份:申购代码300669,申购上限0.80万股,申购价格11.00元,公司主营电梯 部件制造。
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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