2017年09月20日 08:52:00

热点前瞻：雄安新区利好不断，只差一个引爆点，挖掘金矿富集区全攻略

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最近大盘走势震荡起伏，热点轮动很快，并且传统热点有接近尾声之势，下一个热点在在哪个领域爆发，本文将进行热点前瞻。近期，雄安新区的建设不断加快，各种利好不断释放，会催生新的一轮行情吗？在当前，有色、煤炭、新能源汽车、人工智能、次新概念股等热点快速切换的背景下，我认为，雄安新区概念股在4月的一波行情之后，经常长期时间的调整，目前技术形态已经具备你再次起飞的前提条件。在前期所有热点开始调整之际，我认为随着雄安新区的利好不断，雄安新区概念股很有可能成为下一个金矿富集区，本文将就此问题进行全面解读，并分享操盘策略。

一、要闻精选：雄安利好不断，只差一个引爆点

雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂，其中最重要的有两条：一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗，此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划，分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。现在，我将通过收集与归纳的方法，带领大家看看雄安新区近期发布的各种利好，让看文章的朋友们可以一目了然的了解雄安新区建设的最新动态。这是本文写在的起点，只有通过对雄安新区的各种利好进行综合分析才知道其中潜在的投资机会。

1）环保行业分析报告：雄安新区水环境整治方案正式下发

09月13日，河北省政府办公厅近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》。《方案》要求，围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域，以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点，加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度，大力削减入河入淀污染负荷，推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。至年底，雄安新区乡（镇）及村庄生活垃圾无害化处理率达到100%，新区及白洋淀流域上游两侧城乡垃圾无害化处理率达到75%以上。

白洋淀总面积366 平方公里，包括143 个淀泊，流域面积31199 平方公里，平均蓄水量13.2 亿立方米。2016年河北省曾出台《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，对白洋淀水环境治理进行全面工程及管理方面的安排，规划了10 类156 个项目，涉及投资245.8 亿元。白洋淀水环境治理的潜在空间大。而白洋淀上游9 条河流，为保障入淀洁净水源补给，其潜在治理空间也预期释放。 

2）河北雄安新区招聘已有352人参加笔试 近日举行面试

09月13日，作为河北雄安新区开发建设的主要载体和运作平台，雄安集团上月底宣布面向全国招聘23名中高级专业技术人员，涉及战略研究、规划、投融资等领域。雄安集团全权委托第三方专业机构，本着公平公正、择优选择的原则，结合招聘岗位的职责和要求，开展简历筛选工作。经过第三方专业机构的严格筛选，共选出352名报名者参加综合笔试，笔试工作已于9月10日完成，雄安集团拟于9月16日至17日开展面试工作。

雄安集团表示，集团公司刚刚组建，但作为河北雄安新区开发建设的主要载体和运作平台，人才是他们最珍视的资源。因此每一位报名者的简历，都已经进入雄安集团人才库，今后有合适岗位需求时，还将会及时与有关人员联系，按照规范流程持续选聘优秀人才。

3）雄安新区建设正式启动，征地1000亩建临时办公区

9月9日下午2时左右，随着第一根桩被5名工人打入土中，筹备了5个多月的雄安新区正式启动建设工程。当天，雄安新区管委会发布消息称，雄安新区正式启动临时办公区建设前期临时占地工作。本次占地主要用来建设新区党工委、管委会及部分入驻企业的临时办公区，以及新区规划建设成果展示、政务服务、会议、接待、便民服务和未来低碳智慧城市生活体验等内容，占地面积约为1000亩。

临时办公区位于容城县东郊、荣乌高速北侧，临时占地主要为容城县马庄村、白塔村、东关村三个村庄的部分土地，涉及240户农民。此外，官方还透露，临时办公区主要采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术，通过智能建筑、共享办公、自主超市等功能，打造创新、开放、绿色、低碳、智慧时尚的城市生活体验。未来雄安新区安置房也将采取这一建筑形态。 

4）未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑

9月12日，河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会在石家庄召开，未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。而近日雄安新区管委会有关负责人介绍，雄安临时办公区将采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术。今年5月发布的《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出，到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市（县），预计雄安新区在其列。雄安新区的设立，将更加践行生态优先绿色发展的理念。9月底前雄安新区规划有望出台，各项建设将正式启动。作为目前国家大力推广的装配式建筑，必然在雄安新区建设中大有可为。

5）组织编制雄安新区建设适用建材产品目录，关注绿色建材概念

河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知，为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设，河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录，面向全省公开征集，截止时间是9月15日。2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办，旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议，办公区建设即将展开，意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看，必须达到国际先进或国内领先以上水平，重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。目前，已经有多家公司都申报了产品目录，分别是惠达卫浴、嘉寓股份、太空板业、韩建河山、回天新材、宝硕股份等，并且相关概念股部分已经有蓄势待发之势。

6）雄安新区大建设前夜，央企大街超30家央企依次排开

从4月1日宣布成立雄安新区至今已经过去5个月，一大批央企、国企和各类民营企业纷纷落地雄安。在雄安新区管委会所在地容城县奥威路上，超过30家央企、国企在此设立办公室。县城里的央企大街，前期进驻的企业多数为工程类企业。中建序列在雄安设立办公室的有中国建筑、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建路桥、中建西南设计研究院等。

在国家队之外，民营企业也跃跃欲试，总部位于深圳的达实智能已经在雄安新区建立了一个规模庞大的展示厅。此外，绿地集团有意参与雄安新区绿化园林方面的建设，上海建工、山西建工等公司、湖南建工等企业主要从事建筑承包领域业务。而中国铝业、中核工业等公司已经表态，未来将搬迁到雄安。

7）雄安新区拟十年内形成万亿元软件产业集群

9月12日，从河北省工业和信息化厅官网获悉，为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展，9月10日，河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会，就如何促进软件产业在雄安新区集聚发展，助推雄安新区建设等问题进行充分交流和讨论。与会专家一致认为，大力发展软件和信息技术服务业，符合雄安新区“发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能”的产业定位，是加快雄安新区产城融合发展的有效途径。

下一步，在工业和信息化部指导下，京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制，加强政策体系研究，在雄安新区打造政策洼地，共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集，将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区，力争在10年内形成万亿元产业集群。 

8）科技部支持雄安新区科技创新发展规划研究

科学技术部、河北省2017年部省工作会商会议9月12日在雄安新区召开。科技部支持雄安新区科技创新发展规划研究，共同制定专项规划和创新驱动发展引领区实施方案；支持新一代人工智能等“科技创新2030—重大项目”、国家科技重大项目、国家重点研发计划在新区落地，推动国家实验室、国家重点实验室和重大科研基础设施在新区布局；支持开展新的政策试点，推动设立国家自主创新示范区和国家高新区。 

综上所述，我们可以发现，在月底雄安新区报国务院批准之前，各类消息纷至沓来。概况起来其实很简单，就是建设之前先把环境治理好，尤其是白洋淀的环境。然后在召集人马，开始工作，在寻找办公地点，然后想着怎么建设雄安新区，首先采取的工艺是装配式，用的材料是绿色环保的，为此设立了目录。等这些确定之后，央企首先表态建设地标建筑，然后才是打造高技术产业群，尤其以软件产业集群为代表。为此，主管科技的科技部开始表态全力支持雄安新区的建设。从以上的论述，只能说明一点，雄安新区已经在有条不紊的快速推进。

二、投资机会：提前布局，万事俱备只欠东风

通过以上的分析，本部分将重点讨论雄安的投资机会。从消息面来看，雄安新区利好不断，消息面，随着雄安新区建设的不断推进，释放了很多利好，这对与雄安新区概念股止跌企稳，技术反转起了非常大的作用，可是盘面除了收益个股异动之外，好像整体并无大的起色，所以很多朋友们渐渐忽视了雄安概念，认为这是短期没有前途的板块。可是我想说的是，你忽视了，游资机构可不一定闲着，说不定已经在建仓布局了，为什么这么说呢？我的判断是基于以下三点：

一是目前整体行情走势不温不火，急需一个新的热点板块出现，这些板块中，雄安概念概率很大，毕竟是千年大计，是中央首推的一件大事，不会这么快就结束的；

二是从技术形态来看，雄安概念股经过4月的火爆上涨之后，现在基本上已经调整到位，长时间的下跌和横盘，基本上散户该走的都在了，割肉逃离的也差不多了，这是机构游资进驻的先决条件，有利于筹码的集中与控盘；

三是利好不断，如果一个重大消息来引爆行情，那么不断释放的利好，将是推高行情走势的关键因素，这有利于行情的持续走高。从目前的情况来看，按原来公布的消息来看，雄安新区的整体规划会在9月上报国务院，然后到目前并没有相关消息，可以认为这个消息日益临近，随时可能爆发，从时间节点来看，很有可能是9月底，会不会出现4月1日小长假时的情景呢？在国庆长假期间公布利好，然后节后又是一轮暴涨行情的启动呢，我认为可以期待一下。

接下来，我将从个股技术走势形态和雄安个股对信息的反馈来说明雄安行情的投资机会。

1、雄安概念股技术形态较好，是新的价值洼地

如果要了解雄安行情的走势，那么我以华夏幸福、冀东水泥、巨力索具为代表，有的朋友会说，为什么选这几个，我只想说，这是在第一波龙头股中的随便三支。那么请往下看图，朋友们会发现什么？

 我认为从以上的三张图片可以得出以下信息，前期的龙头股，经过5个月的调整，基本上走势趋于稳定，可以说已经开始企稳，并有反转迹象了。而且随着利好消息的不断公布，大有风云欲来之前的平静。这个时候可以说是比较好的建仓时机，原因就是如果被套的，该割肉的都已经割肉，剩下的基本是不走的，所以主力资金或许已经在开始建仓，等待拉升时机的到来。 

2、雄安第二波行情开始启动，相关概念股频频异动

首先，要明确雄安概念股本就是一个长线投资主题，未来将会有较长的持续时间。本段将就近期雄安的三大主线概念所带动了个股表现进行分析，这三大主线分别是雄安环保、雄安能化、雄安科创。

1）雄安环保

众所周知，雄安的定位之高，史无前例，摆在前面的就是环境。在国家提出雄安新区要打造为优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市的背景下，雄安环保类龙头上市公司将迎来长足发展机遇，后市表现值得期待。

前期雄安概念的环保概念股，造就了一批龙头概念股，首创股份、先河环保等都是明星概念股。现阶段，从15只雄安环保概念股月内市场表现来看，清新环境、博天环境、先河环保、众合科技、雪迪龙、启迪桑德和首创股份等个股期间累计涨幅都比较好。其中的10只个股中报业绩实现同比增长，4只个股中报净利润同比增幅均在40%以上，表现突出。其中，博天环境、渤海股份中报净利润同比**，分别增长147.58%和127.57%。而碧水源、棕榈股份、万邦达中报净利润同比增幅也分别达到：97.73%、60.91%和45.65%。

2）雄安能化

公开资料显示，雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，主要以1500米-2000米深度为主，其中雄县和容城以灰岩为主，更易被开发，为新区的清洁能源来源奠定坚实基础。2016年中石化新星公司在雄县、容城等15个市（县、区）的地热供暖能力累计达1500万平方米，其中雄县和容城两县的面积就达580万平方米。业内人士也普遍认为，资源禀赋得天独厚的地热有望成为雄安新区能源主要来源之一，相关上市公司将明显受益。

A股市场上，在大智慧雄安七大细分板块中，雄安能化表现也十分突出，月内整体上涨1.77%。个股方面，沧州明珠、拓日新能、冀中能源、智慧能源、乐凯胶片、大冷股份、东方能源、巨力索具、首航节能和恒泰艾普等个股月内表现均跑赢同期大盘，值得关注。

3）雄安科创

日前，北京市与河北省签署的《关于共同推进雄安新区规划建设战略合作协议》中明确提出，北京将充分发挥科技创新中心的辐射带动作用，引导以中关村科技园区为代表的科技创新要素资源到雄安新区落地，促进科技成果到园区孵化转化。今后雄安新区要建成为创新驱动发展引领区，重点发展高端高新产业。在此背景下，雄安科创概念股也受到了市场的广泛关注，板块9月份以来累计上涨6.13%，表现突出。

16只雄安科创概念股中，13只个股月内市场表现跑赢同期大盘，科大国创（38.18%）、光环新网（12.44%）和中科曙光（12.36%）等个股月内累计涨幅均在10%以上，另外，易华录、中兴通讯、乐凯胶片、英飞拓、众合科技和数字政通等个股月内累计涨幅也均在3%以上。

综上所，我认为雄安行情正在路上，或许节后开始启动。机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地，在这一重要时间窗口逐渐临近之际，雄安概念股频频异动。可以认为雄安新区总体规划临近公布，第二波行情或将开始启动，前期雄安新区建设将以土建工程为主，大型建筑类央企和区域周边建材类公司将率先受益。同时，雄安新区及周边水质污染和水量短缺并存，未来污水处置出水标准有望提高至地表水Ⅲ类，预计将带来1000-2000亿的水治理需求，近期周边区域的水环境治理已陆续开始启动。预计雄安水治理将以央企为主导，优秀民营企业以联合体形式参与其中，所以，建议大家关注央企国企标的启迪桑德、岳阳林纸、首创股份，和民企龙头碧水源、博天环境。此外，雄县是全国地热资源最丰富的地区之一，雄安新区将打造地热资源利用的全球样板，建议关注相关标的东方能源、华光股份、建投能源等。

三、重点分享：第二波行情来临，风口上的牛票

1、宝硕股份：这个票兼具多重概念，雄安概念，证券概念，绿色建材等概念。目前这个票适合中长期持有，分步建仓。公司公司位于保定，身处国家雄安战略前沿。公司宝硕在吸收华创证券以前，主导产品为节能环保的管材和型材，辅以房地产业务。公司2016 年11.15 亿营收中，有6.89 亿来自于证券行业，3.33 亿来自于建材行业。建材行业业务包括PVC 管材管件、PE 给水及燃气管材、PP-R 冷热水管材以及具有新技术、新材料、节能环保的PVC-O 管材等全系列管材管件，PVC 异型材、高端"被动房"型材、塑钢门窗及零部件。

宝硕管材公司是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，拥有世界一流水平的德国进口PVC、PE 管材生产线，产品测试中心为国家级产品检测中心。雄安新区的建设，必然带动建材行业，宝硕股份近水楼台先得月，必将受益雄安这一新型、大型城市建设。房地产业务方面，子公司（40%股权）在保定有十宗土地，其中9 块为城镇住宅用地，1 块为住宿餐饮用地，主要位于朝阳北大街、乐凯北大街、沈庄路。截至2015 年5 月末，宝硕置业总资产账面价值为13.6 亿。雄安新区的打造，势必带动周边房地产市场，宝硕置业房地产项目首当其冲收益。

2、东南网架：这个主要是雄安新区建设方式的主要受益者，前面已经论述雄安新区建设主要采取装配式建筑，目前该股处于风口，再一点就是该股技术走势较好，已经突破前期阻力位，有望震荡企稳后开启一波新的行情。公司作为住建部首批房屋建筑工程施工总承包试点单位以及第一批“国家装配式建筑产业化基地”，公司在拓展装配式建筑领域已确立起较强的领先优势，未来业务拓展有望步入快车道。

公司业绩稳定，钢结构板块订单高增，中标EPC 转型总包商：根据公告，公司2017年1-6 月钢结构共承揽订单（含中标项目）55.08 亿元，同比上升了45.89%，是2016 年度钢结构业务营收的1.61 倍，公司在手订单充足，为公司业绩释放提供支持。公司预中标郭溪高新技术产业园工程 EPC项目，项目总投资2.14 亿元，该项目将采用装配式钢结构建筑集成体系，根据我们测算，十三五期间，钢结构装配式建筑市场空间近3000亿元，该项目将提升公司工程经验，分享装配式建筑蛋糕增量。同时，公司以总包方式中标工程，将加速从加工分包向总承包的角色转换，业务从下游向项目设计端延伸，提升盈利水平。

国家顶层设计推动，钢结构业务拓展步入快车道。根据国家相关规划，要求到2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，国家政策的大力推动和支持，为装配式企业发展创造良好的发展环境。相信雄安新区会助推东南网架发展到新的高度。

3、华夏幸福：分享该股给大家，是因为该股作为前期牛股的典型代表，经过调整后，应该会有机会开始第二波行情，尤其在当前的房地产板块开始发力的背景下，后期走势可期。公司是国内领先的产业新城运营商，深耕京津冀区域并布局长江经济带、珠三角等热点经济区，丰富的产业和土地资源确保公司未来与业绩的高速增长。   

公司是国内领先的产业新城运营商，丰富的产业和土地资源确保公司未来与业绩的高速增长，而异地复制的提速进一步增强公司盈利能力，竞争优势凸显。同时随着雄安新区和北三县规划落地的预期持续发酵，公司仍是京津冀一体化的核心受益标的。产业发展服务提速，业务结构持续优化。公司业务结构进一步向产业发展服务倾斜，产业发展能力是公司的核心竞争优势，是公司在产业新城方面能够持续领先全国的关键所在，卓越的招商引资能力使公司上半年实现园区签约投资额731.5亿，比去年同期增加25.8%。

环京区域优势明显，异地复制进一步加速。公司与地方政府以PPP市场化机制打造可持续发展的产业新城，获得国家级的高度认可。凭借在京津冀积累了十余年的产业新城运营经验后，公司开始加速落地产业新城的异地复制，盈利来源更加多元。公司在2017年上半年新增19个产业园区，围绕重点城市群布局，卡位布局的先发优势明显。

4、数字政通：分享该股是基于雄安科创概念的考虑，目前该股走势比较适合介入。公司主营业务保持快速增长，"网格化 "模式推进多网融合建设。2017年上半年，智慧城市管理业务实现营业收入3.23亿元，同比增长30.39%。公司在保持营收快速增长的同时，期间费用率控制良好，销售费用和管理费用分别仅同比增长3.83%、4.94%。数字化城市管理的网格化管理不仅适用于城市管理，而且公司已将之拓展至环境监管、社会服务管理、食品药品监管等智慧城市业务领域。多网融合项目目前在北京、福州、黄石、武夷山等地得到快速应用，未来将推广到更多地区。

智信云平台进一步升级，全力推动全国智慧城市管理进入移动时代。2017年上半年，公司紧跟智慧城市新技术应用方向，对智信云平台进行进一步升级，把城管通、市民通、处置通、领导通、考评通、执法通等多种分散独立的应用，高度整合形成统一开放的全新移动平台，真正实现城市管理信息化系统由PC端向移动端的转变。目前基于新一代"智信"技术的网格化城市管理运营新模式，已经在80多个市、县得到应用。

保定金迪业绩良好，继续深耕地下管线市场。2017年上半年，公司控股子公司保定金迪实现营业收入8961.83万元，净利润2660.78万元。保定金迪所属各公司业务快速发展，项目遍布全国二十多个省市，并继续在区域市场精耕细作。2017年7月，金迪公司中标福州市"四城区排水管网（雨、污水）排查"项目，中标价格为2439.65万元，该项目主要建设任务为城区雨污管线进行清淤疏通、城区雨污水管线测绘、城区雨污水管线检测、城区排水管线探测。