2017年09月25日 00:08:10

要闻精选

1 交通部：2020年交通运输业新能源汽车推广目标为60万辆。　　2 石墨烯 产品统一标准正在研究制定。　　3 住建部支持京沪试点，发展共有产权住房。　　4 安徽亳州计划投资30亿建设古井白酒文化小镇。　　5 外媒：新兴市场移动支付 竞赛，腾讯和阿里已走在前列。　　6 麦肯锡：新能源和智能互联给中国车企带来赶超机会。　　7 京津冀企业联合发出《京津冀数字文化产业倡议》。　　8 纸箱疯涨又供不应求，电商企业表示已经做好了纸箱断货的准备。　　9 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xi*主持召开中央军民融合 发展委员会第二次全体会议，会议审议通过了《“十三五 ”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》、《“十三五”期间推进军事后勤军民融合深度发展的实施意见》、《经济建设与国防建设密切相关的建设项目贯彻国防要求管理办法（试行）》，部署了当前和今后一个时期工作。　　10 基金业协会副会长钟蓉萨透露，借鉴境外经验，证监会正在牵头制定以养老金投资为主要目的的产品指引。　　11 中国石墨烯 产业技术创新战略联盟秘书长李义春在9月24日举办的中国国际石墨烯创新大会上表示，目前联盟正在协调各方为石墨烯产品制定统一标准，以推动整个行业的健康发展。　　12 交通部：今年新能源汽车总规模将突破30万辆，力争2020达到60万辆。　　13 住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，支持北京市、上海市深化发展共有产权住房试点工作。　　14 我国科学家首次在南海 发现裸露“可燃冰 ”。

投资聚焦

1 三季度涨势加速 维生素或迎业绩炒作窗口据万得数据，维生素A从6月低点开始大幅飙升，即从6月中下旬的123.5元/千克涨到9月22日410元/千克，涨幅达2.3倍。维生素B族中，维生素B1延续了去年11月份以来的升势，但8月份升势明显加速，单月暴涨近70%；维生素B2三季度价格也是突飞猛进，价格从6月初的155元/千克涨到9月22日375元/千克，9月份呈现涨势加速。此外，维生素D3 6月初从69元/千克暴涨至435元/千克后，整个三季度报价稳定在这个价格附近，而去年同期基本在105元/千克之下；维生素K3从去年5月份开始震荡走高，趋势良好。9月22日报165元/千克，较年初112.5元/千克上涨32%。较去年5月低点47元/千克涨2.5倍。由于维生素需求端长期来看增长较为稳定，价格暴涨或致相关上市公司业绩大幅增加。近年来环保 政策持续收紧，我国重点地区接受第四轮减排、涉气等突出问题及大气污染综合治理任务环保督查，维生素由于生产过程高污染、高排放，生产企业受到环保压力加大，部分厂家被迫停产、限产。目前除VE等小部分品种由于技术路线的突破有新竞争者加入外，其他大部分品种经过常年的磨合已经形成了相对稳定的格局，小企业逐渐退出市场，基本都已形成寡头垄断的竞争格局。从万得最新报价统计来看，B1、D3、K3价格同比环比都有不错表现，相关生产龙头三季报 或最为受益。兄弟科技（ 002562 ）是全球最大的维生素K3供应商，同时也是四大B1生产商之一；花园生物（ 300401 ）年产维生素D3约3000吨，行业占比超过40%；亿帆医药（ 002019 ）全球泛酸钙VB5龙头企业，市占率高达38%。此外，维生素A三季度暴涨2.3倍，全球VA寡头垄断，新和成（ 002001 ）市占率21%。2 国防科技工业绘就发展规划 军民融合加速发展中央军民融合发展委员会第二次全体会议22日召开，审议通过了《“十三五 ”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等。会议指出，国防科技工业是军民融合发展的重点领域，是实施军民融合发展战略的重要组成部分。强调要坚持深化改革，积极推进国防科技工业体制改革，瞄准各方反映强烈的矛盾和问题，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，营造公平竞争的政策环境。点评：近期已有20个省份出台军民融合发展规划，首批41家军工科研院所改革也已启动实施。考虑到体制内还有大量高端技术尚未在民用领域广泛应用，国防科技工业体制改革的一系列措施将不断释放央企 活力。中国电科集团旗下的国睿科技（ 600562 ）、航天 科工集团旗下的航天长峰（ 600855 ）、航天科技集团旗下的中国卫星（ 600118 ）等公司，潜在资产注入规模较大，受到多家机构关注。3 腾讯阿里百度京东四巨头联手 合作联通出击家庭互联网在近日召开的临时股东大会上，中国联通董事长王晓初透露，和百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作已进行了实质性谈判，主要围绕家庭互联网等方面展开。“过去家庭是传统视频，以广电 为主，现在OTT 更加受到消费 者欢迎，除了视频外，游戏、 医疗 等家庭宽带和电视， 开始进入实质性合作。”王晓初称，物联网 是BATJ四家都在布局，联通希望跟四家合作把各自的优势变成合力。点评：家庭互联网立足家庭应用环境，以人为中心，重新定义电视、冰箱 、空调等多终端的功能，及各终端间的广泛互联和智能协同。从而在全新商业模式的牵引下产生一套完整的技术架构和生态系统，为消费者创造越来越自在、越来越舒适、越来越简单的家庭生活。我国拥有大约4亿户家庭，家庭互联网市场潜力巨大。◆上市公司中，创维数字（ 000810 ）与中国联通和中国电信在OTT智能盒子市场已合作多年，电信市场份额已经做到了IPTV +OTT第一。公司与腾讯合作推出了企鹅极光品牌下的首款网络高清机顶盒 硬件产品；同时也是阿里天猫魔盒OTT项目专研专供服务商，海外OTT高端盒子产品还获得Google TV应用平台的认证及合作。华数传媒（ 000156 ）是全国七个互联网电视 牌照商之一，已获阿里入股。公司与阿里在互联网视频、广电业务等多领域展开合作。今年7月双方推出第一代搭载阿里智能tv操作系统的盒子产品华数彩虹盒子，为用户提供全新的OTT智能生活方式。4 河北2030年建成50个通用机场关注通航概念股河北省发改委日前印发《河北省通用机场布局规划》，明确提出，打造覆盖全省的通用机场网络，到2020年新建通用机场20个，2030年全省通用机场达50个左右。通用机场与运输 机场有效衔接、与综合交通运输 体系相互融合，形成布局合理、功能完善、层次分明、覆盖全省的通用机场网络，满足经济社会发展需求。“十三五 ”规划提出，要将京津冀、长三角 、珠三角 城市建设为世界级城市群。京津冀协同发展是我国一个重大国家战略，而交通一体化将为之插上有力“翅膀”。“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空 产业带来全方位的机遇。威海广泰（ 002111 ）已与首都机场 集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新（ 002023 ）主营航空机载电子，建设天津航空基地服务京津冀地区。

产业情报

1 政策力促教育体制机制改革 幼教及培训行业迎机遇中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，其中提出，鼓励社会力量举办幼儿园，支持民办幼儿园提供面向大众、收费合理、质量合格的普惠性服务；规范校外教育培训机构，严格办学资质审查，规范培训范围和内容；坚持学中做、做中学，推动形成具有职业教育特色的人才培养模式。点评：机构认为，在人口效应、消费 升级等因素共同作用下，幼儿教育市场未来增量可观，据测算早幼教市场规模2021年可达9200亿元。课外培训行业受各地政府规范行动影响，不合规机构的出清使得市场份额进一步向龙头企业集中。此外，“就业难”和“用工荒”现象并存，非学历职业教育市场整体需求稳定。威创股份（ 002308 ）通过外延并购优质幼教资产确立了行业领先地位；新南洋（ 600661 ）背靠上海交通大学，在教育培训领域具有较强的竞争优势；开元股份（ 300338 ）旗下恒企教育提供会计、IT培训服务。2 湖北移动开启长江主轴网络规划 5G 时代渐行渐近据新华网报道，自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设5G设备、开展4G网络 5G化部署后，中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划，计划以3.5GHz连续覆盖为目标，做好5G目标网规划，并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。湖北移动相关负责人介绍，目前已率先在主轴核心段的中山大道铺设部分微型5G设备，只待5G商业运营。点评：根据中国MT2020（5G）推进组发布的5G网络时间表，中国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。机构认为，随着5G时代的到来，网络升级扩容将拉动光通信 行业需求增长，基站侧静待标准冻结和运营商加大资本开支，消费电子终端也会迎来投资机会。中际装备 （ 300308 ）是国内高速率光模块龙头企业；通宇通讯（ 002792 ）为国内基站天线的行业领导者；麦捷科技（ 300319 ）正在布局的SAW滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。

资金风向

市场维持横盘 资金买入安泰科技周五，沪指早盘有回补8月28日以来缺口的动作，但在保险与银行两大权重的护盘下，缺口并未完全回补。创业板指表现相对较弱。截至收盘，两市共计成交5073亿元，较上个交易日减少453亿元；主力合计净流出219亿元。沪指跌0.16%报3353点，深成指跌0.26%报11070点，创业板指跌0.34%报1866点。盘面上，通信设备 、家用电器 、保险等板块涨幅居前，矿物制品、有色、电脑设备 等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是光威复材、安泰科技、海南橡胶，金额分别达1.25亿元、1.24亿元、0.83亿元。稀土行业需求端受益于下游新能源汽车 放量，安泰科技后市有继续冲高动能。

一周回顾

上周沪指延续了窄幅震荡调整走势，上周五资金流出较为明显，保险银行起到了护盘作用，沪指周跌幅为0.03%。创业板表现较弱，周跌幅为0.49%。盘面上，热点切换较快，上周热点主要集中在了5G通信板块。上期投资聚焦**的关于北斗 芯片发布的主题标的华力创通（ 300045 ）期间2日最大涨幅为7.84%。合众思壮（ 002383 ）期间2日最大涨幅为11.43%。