2017年10月30日 13:38:00

8-9月最好的进攻是次新+高送转（中报+超跌），10-12月份最好的进攻是白马+消费（三季报+传统消费旺季），然后到了明年初又是次新+高送转（年报+送配），传统惯例

因为今年概念题材都走不远，比如雄安 自由港 军工等等，都是短暂的脉冲行情，套人结局较多。

而今年业绩为主的这条投资逻辑都持续了一整年，比如白马消费增长，周期行业景气，产品涨价板块，电商继续扩大占有率，物流快递涨价，苹果特斯拉热销，OLED和GPU新科技等等，这些都是对于业绩具有实质性提高的，所以都是长牛慢牛，持续了较长时间。

所以后期反弹行情里面，寻找超跌反弹或者估值修复，都要遵循一个规律 ；只有某个行业龙头公司集体出现高增长或者至少业绩不下滑，才能做在行业里面寻找个股机会，因为贵州茅台创下600元新高，所在白酒行业高景气度，这就是一个例子。

另外苹果产业链公司，特斯拉产业链，芯片产业链，定制家居行业和其它不少高端制造业，都保持了高景气度，存在较好的投资机会。

尤其是苹果产业链  --- 也许是年底收官行情的主要投资机会

很多人对iPhoneX都有这样的感觉。有的觉得一万多块买个手机，没有必要。有的觉得不值，就那么一个脸部识别的功能，多花几千块。也有人说，对科技产品没有年轻时的那种热情了。

但从周末发响看，关于iPhoneX的预订，关注的人多，议论的人多，预订的人同样也多。

上周预约iPhone X一度登上微博热搜榜。有黄牛根据出货时间判断苹果“现货不多”，价格将根据市场来定。不过，已有商家将256GB版本价格定为1.97万元。

10月27日下午，网上传出苹果官网因为抢购打不开了，不少网友将显示“We'll be back”的网络截图发到朋友圈，也充分说明IPHONE X将会热卖，带动苹果产业链后期走高。

这里介绍一个精测电子，这是我一直关注的中线苹果新秀股，涉足OLED

精测电子，同样三季度业绩持续高增长，今年有望实现大幅增长。

公司三季度业绩持续高速增长，紧抓下游面板投资增长的景气机遇，依托平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础，公司业务规模不断扩大，销售收入稳定增长，三季度营收同比增长74.12%。

目前公司已顺利完成股权激励计划，充分调动核心团队积极性，未来有望搭乘下游面板产业需求旺盛的东风，持续稳步提升业绩，实现公司长远发展。

公司获得苹果供应商代码有望深度受益，目前面板产能逐渐向大陆转移，多条TFT-LCD和OLED产线投产或在建。公司作为国内面板检测的龙头，受益于国内面板行业崛起，产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用。

近日公司正式获得苹果供应商代码，纳入苹果的供应商体系，订单进一步得到保障。

鉴于公司行业内产品和技术的领先地位，预计公司2017-2019年营收增速分别为55%、60%、55%，净利润增速分别为51.1%、54.7%、43.0%，业绩未来三年成长有保障（OLED国内外普及）

参考同行业的估值情况，还有一定的短期上升空间，中期机会在年报超预期和高送转催化剂。

除了苹果产业链，还有特斯拉和华大产业链，都保持了高景气度，存在较好的投资机会。

特斯拉独资建厂几成定局，ModelS或将优惠10％

这里援引一下媒体消息 ：（因为特斯拉中国设厂的消息一直扑朔迷离）

《华尔街日报》10月23日发文称，特斯拉与上海达成建厂协议（strikes deal with Shanghai to build factory in China）。

特斯拉国产的消息一直不绝于耳，仅热门城市就有上海、苏州、合肥等，其中上海呼声最高。今年6月以来，上海金桥集团、上海电气、临港控股分别传出与特斯拉合资的“绯闻”，甚至还有签约现场照片流出，但都被当事方一一否认。

事隔四个月，旧事重提，且是外媒言之凿凿的报道，难免令人确信。但事发当天，上海市经信委负责新能源汽车项目的官员郭磊表示，没有就特斯拉在上海自贸区设立全资制造厂签署协议。

特斯拉中国的公关负责人称：一、目前没有可以透露的消息；二、对《华尔街日报》的报道，不予置评；三、官方说法还是以特斯拉6月声明为准。

特斯拉6月时曾公开回应：“我们正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。到今年年底，我们的国产化计划将会更加清晰。我们需要设立海外工厂以确保更多的当地消费者能负担得起我们的产品。”

因此，特斯拉在中国建独资工厂几成定局，厂址很快或将落户于新成立的上海自由贸易港区内，具体位置可能就是现在的洋山保税港区。

至于华大产业链，大家都知道的，上市之前我就看好，之后就一直中长线看多了

基因检测作为精准医学的重要一环，在产前诊断、用药指导、疾病预测等方面有着广泛而深入的应用。尤其在产前诊断方面，与传统检测技术相比，高通量基因测序技术具有明显优势，克服了现行检测手段检出率低、流产风险高的缺陷，具有极高的临床应用价值。

目前基因测序产业链由上游测序仪器与耗材企业、中游服务商、下游生物信息分析企业以及终端消费者构成，大多数企业处在产业链一端做深耕，全产业链企业较少。但处在产业链中下游的贝瑞和康登陆二级市场后势必会加大产业链深度，未来的兼并收购动作将日渐频繁。贝瑞何康的上市也让细分市场中的企业看到了希望，在二级市场将再次掀起一股“基因测序”上市热潮。

相比第一代测序来而言，二代测序最大的突破在于通量的提升，其伴随而来的是测序成本出现几何级下降，这个规律甚至远远超过了it领域的摩尔定律。16年前一个人的测序成本为9526.3万美元，而今天这个价格下降800美元以下。

市场如此快速地增长，势必吸引更多资本对这一行业的关注。

基因检测行业由萌芽期进入发展期，而无创产前基因检测作为最先产业化的方向，将引领行业快速增长。2016年无创产前基因检测行业收入增速约为50%，未来三年预计增速不低于35%，预计在2022年达到平稳期，终端市场收入规模约为150亿元。

全球基因检测的市场规模从2007年的近8亿美元增长至2014年的近55亿美元，预计在2018年年复合增长率高达20%以上。国内产业资本也在逐步加大对基因检测领域的投资力度。民营资本、上市公司纷纷布局相关产业链。随着基因检测走入普通家庭，相关的概念股也会有阶段受益。

这里重点关注华大基因比较正宗的基因股，历史价格低位，存在补涨空间。

私密直播 ：

http://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=196027

包时段 ：

http://www.moer.cn/authorHome.htm?theId=105085274