2017年12月25日 12:58:28

12月21日的时候，我写的文章发现一个低市盈率股票趋势里面重点提到的保利地产，今天再次大涨，那时候说的逻辑有点少，今天来详细解析！

首先从它的核心竞争力说起，大家都知道房地产最讲究地段、地段，有了好地段才有好价钱。

保利地产一直是以一，二线城市为核心，向城市群，城市带纵深发展。目前已经形成了以珠三角，长三角，京津冀城市群为核心，以中部，成渝，海峡西岸等区域共同发展的城市群布局，在全国75个城市拥有超过7000万平方米的待开发土地资源，基本满足公司未来2-3年的开发需要。从统计数据看2017年6月末，保利地产共有在建拟建项目386个，规划总建筑面积16991万平方米，待开发面积7045万平方米，其中一二线城市占比约为68%。

从控股股东看：公司最终控制人国务院国有资产监督管理委员会持有公司股票比例为44.03%。老大控股的公司拿到好地段根本不是问题！！！

从收入的净利润看:

从2013年开始每年的净利润保持在100亿以上，而且营业收入目前还是能保持稳增长的趋势，试问A股目前有几家这样的公司每年都能赚这么多钱？

来对比下万科的利润情况：

万科A现在总市值2971亿，保利地产现在的总市值1599亿，总市值几乎相差一倍，赚钱能力明显是保利强一些，从年线图明显看万科目前的股价已经接近历史新高，保利地产目前还在底部！

从今年前11月数据来看保利地产销售额2743亿元，同比升45%，全年有望超3000亿元。 在2017年重点一二线城市调控后表现低迷的背景下，公司销售依然维持高增速，市场占有率快速提升，可谓是属于行业的佼佼者！

从市盈率来看：

保利地产的市盈率也是明显偏低了，而且业绩增长比万科高，也是严重低估！

从技术面来看：

周线图上来看保利地产目前正在上攻14块钱的位置后将一路高歌，形态向好！

总结;保利地产从股东背景、业绩增速、核心竞争力、估值对比同行业都是严重低估值的，值得重点关注，第一目标价15.5元、第二目标价18元、第三目标价20元！