2018年02月08日 09:03:46

【新闻解读】

宏观方面：

1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率，促进风险防控提高发展质量。下一步，要继续把国有企业作为重中之重，结合国企改革、去产能、降成本等举措，进一步推动降杠杆。支持通过增资扩股、引入战略投资者等充实资本，推进混合所有制改革。完善企业债务重组政策。拓宽社会资金转变为股权投资的渠道。支持各类股权投资机构参与市场化债转股。加强市场化债转股实施机构力量，指导金融机构利用现有机构、国有资本投资运营公司开展市场化债转股，支持符合条件的银行、保险机构新设实施机构，鼓励资产管理公司增强资本实力。出台有针对性的业务指引，规范引导市场化债转股项目提高质量。

2、针对近期业绩预报中一些企业的奇葩亏损理由，证监会相关负责人表示，强化对上市公司的一线监管，上市公司必须按照相关法律法规，真实准确完整地披露相关信息。对上市公司披露信息作假等违法违规行为，监管部门将一查到底，切实保护投资者的合法权益。

3、中国1月外汇储备31614.57亿美元，预期31700亿美元，前值31399.49亿美元。连续12个月录得增长，且连续12个月站稳3万亿以上。

4、央行治理金融广告乱象：重点监测互金，严重违规违法将整顿查处。

相关市场：

隔夜美参议院宣布达成2年期预算协议，消息传出后，美债收益率上扬，美股承压下挫，全线收跌，道指收盘微跌0.08%，纳指则大跌0.9%，标普收盘跌0.5%。欧股结束七连跌，欧洲斯托克50收盘涨1.8%，其他主要欧洲指数均大幅上涨。

商品期货盘继续分化，黑色系总体偏强，焦炭涨0.75%，焦煤涨0.18%，铁矿石涨0.57%，螺纹则跌0.33%。有色金属大跌，沪铜跌2.13%，沪铝暂缓跌势微涨0.39%，沪锌跌1.6%，沪镍强势不在跌1.38%。

综合来看，隔夜消息不多，最近市场都聚焦在美股的走势上，而隔夜美股的再次回落或许对日内A股还有一定的负面影响，但是经济环境上逐步向好，而管理层的监管也维持高压状态，特别是对于一些无视中小投资者利益和感受，频频用奇葩理由掩饰经营不善的公司，将重点监管，这方面或能稍微缓解市场情绪。

另外对于白马蓝筹的调整，短期看也存在超卖有反抽的需求，若日内盘初低开杀跌则有一定的企稳机会，同时密切关注港资的净流向，本周后半段到下周将有真正的企稳机会出现。

【新股申购】

今创集团（732680）申购上限1.20万股，申购价格32.69元，公司主营轨道交通车辆配套产品。

【消息汇总】

据中国涂料采购网，国际巨头上调涂料价格，行业龙头有望量价齐升。

相关概念股：三棵树、东方雨虹、北新建材、科顺股份、 飞鹿股份等 

据百川资讯监测，北方烧碱价格接连上调，行业有望迎来暖春。

相关概念股：滨化股份、氯碱化工、金路集团、三友化工、山东海化、天原集团等 

龙蟒佰利发布调价公告，钛白粉高景气有望延续。

相关概念股：龙蟒佰利、金铺钛业、安纳达、中核钛白 

基数低叠加下游高景气，1月挖掘机销量同比大增135%。

相关概念股：三一重工、恒立液压、山推股份、柳工、中联重科、徐工机械等 

人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术，打破苹果垄断。

相关概念股：佳都科技、东方网力、欧菲科技等 

高层高度关注，农村公路投资有望再提速。

相关概念股：中公高科、中国交建、宝利国际、森远股份、招商公路等 

北京今年将推5G网络试点，全国预计2020年规模化商用。

相关概念股：纵横通信、美格智能、华脉科技、中兴通讯、光迅科技等

《农村人居环境整治三年行动方案》近日印发，鼓励PPP模式。

相关概念股：东方园林、碧水源、蒙草生态、大禹节水、农尚环境等

【重大事项】

常铝股份：拟3.69亿并购泰安鼎鑫 延伸产业链

*ST匹凸：股票撤销退市风险警示 实施其他风险警示

*ST东海A：大股东正筹划与公司有关重大事项 股票复牌

三七互娱：14亿元收购极光网络20%股权

全新好：大股东溢价转让公司13.53%股份

保龄宝：控股股东以受让公司12.79%股权

兴业股份：拟1亿元收购天赐材料所持容汇锂业2.91%股权

柘中股份：1.8亿元受让容汇锂业4.88%股权

迅游科技：子公司增资控股 引入腾讯等战投方

【增持回购】

增持潮还在继续

普利特：实控人累计增持公司4%股份

雅戈尔：实控人拟增持公司1%-2%股份

地尔汉宇：实控人增持267万股

万盛股份：实控人拟增持5000万元-1亿元

澳柯玛：控股股东拟增持不超2%股份

西王食品：董事长增持97.6万股

巨力索具：实控人增持842万股

金洲管道：大股东增持逾520万股

星辉娱乐：控股股东拟增持400万股至2000万股

星源材质：控股股东拟增持3700万元至5760万元

海陆重工：实控人增持50万股

江淮汽车：股东实勤投资增持53万股

信邦制药：董事长增持88万股

永兴特钢：控股股东及其一致人增持258万股

恒泰艾普：实控人拟增持不超7.01%公司股份

依米康：实控人之一致人增持170万股

广安爱众：控股股东拟增持不超1亿元

恒大高新：实控人之一致人增持103万股

佳发安泰：实控人拟斥资1000万至4800万元增持

全筑股份：控股股东拟增持不低于1000万元

金鹰股份：控股股东累计增持1.17%股份

超讯通信：控股股东拟继续增持

梦网集团：已回购公司5.3681%股份

迈克生物：回购公司1.0182%股份

美克家居：拟回购1亿元-2亿元股票

香雪制药：首次回购近514万股

兔宝宝：拟斥资1亿至3亿元回购股份

信邦制药：已累计回购公司股份逾2975万股

龙宇燃油：已累计回购2%公司股份

长海股份：拟5000万元至1亿元回购公司股份

【业绩预增】

金达威：一季度业绩预增398%-443%

凯乐科技：一季度净利预增290%

江特电机：一季度业绩预增320%-370%

汉鼎宇佑：一季度净利预增5倍

卓翼科技：一季度同比扭亏 预盈逾2000万元

【高送转】

金贵银业：2017年度分配拟10转10派1元

凯龙股份：2017年度分配拟10转6派2元

江南高纤：2017年净利同比增155% 拟10转5派1.5元

惠达卫浴：2017年度分配拟10转3派3元

中鼎股份：2017年度分配拟10派3元

安信信托：年报净利增21% 拟10转2派5元

【合同中标】

国统股份：联合预中标14.54亿元呼伦贝尔一级公路PPP项目

国祯环保：预中标污水处理厂及管网建设PPP项目

龙建股份：中标8.4亿元PPP项目

柯利达：预中标3.46亿元项目

神州信息：子公司中标中国进出口银行项目

【利空公告】

迦南科技：终止重大资产重组 股票复牌

大东南：年报预亏5.80亿至6.00亿，继续推进重组事项

杭电股份：3.77亿股首发限售股22日上市流通 占总股本54.85%

博天环境：1.95亿股首发限售股22日上市流通 占总股本48.71%

巴士在线：2月8日起被实施其他风险警示 变更“ST巴士”  股票复牌

尤夫股份：2月8日起被实施其他风险警示 变更为“ST尤夫” 股票复牌

【股票复牌】

迦南科技：终止重大资产重组 股票复牌

巴士在线：2月8日起被实施其他风险警示 变更“ST巴士”  股票复牌

尤夫股份：2月8日起被实施其他风险警示 变更为“ST尤夫” 股票复牌

博雅生物：近期A股市场大幅波动 暂缓实施非公开发行 股票复牌

*ST东海A：大股东正筹划与公司有关重大事项 股票复牌

大东南 ：年报预亏5.80亿至6.00亿，继续推进重组事项 股票复牌

歌华有线：参与发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金 股票复牌

【股票停牌】

金城医药：控股股东质押股份低于或迫近强制补仓线 股票停牌

中京电子：控股股东质押股份已触及或即将触及平仓线 股票停牌

誉衡药业：实控人被动减持 控股股东质押股份存平仓风险 股票停牌

赤天化 ：停牌筹划定增事项

美诺华 ：停牌筹划重大事项

安记食品：停牌筹划重大事项

乾景园林：停牌筹划重大资产重组

腾达建设：停牌筹划重大事项

智慧能源：停牌筹划发行股份购买资产事项

时代万恒：停牌筹划剥离进出口贸易业务事

*ST匹凸：股票撤销退市风险警示 实施其他风险警示 停牌1天

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