2018年02月11日 21:31:30

这段时间一直强调的5G板块和元器件板块，今天果然大涨，盈方微和盈趣科技纷纷涨停，给明天电子电路板块带来了更加确定的领涨信号。

我们去年底今年初重点埋伏的冷门系列 ，比如横店光线华谊底部已经有30-40%的阶段涨幅了，创蓝筹取得大获全胜，本周暴风光线顺网都是多个涨停板，是不是有一种2015年初的感觉呢？

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【18年冷门股NO15】新股发行进入真空期，发改委科技部再提科技

去年底我重点方大碳素 赣锋锂业 科大讯飞，当时都是冷门到死的票，所以今年大热门肯定也是来自于去年的冷门股，你想不到的那些底部品种。

周末几个重大消息分析 ：

1，美国政府停摆危机，美股高位回调，牛市终结的危险越来越大，这个对于后期A股上证指数 是利空的，若美指数大调整，上证将会掉头向下，利空蓝筹和周期等权重股。

2、大宗商品周五出现大跌，下周双重施压上证指数，A/H大跌难于避免。

3、周末新股暂停，利多下周小盘股和次新股，市场风格转换在即。

4、创业板上周多次领涨，有初步的市场风格转换信号出现，对于蓝筹白马今年切莫追高。

5、最近从机构频繁调研中小创，成长基金调仓换股到创蓝筹和深港通资金开始抛售大蓝筹，今年风格转换越来越清晰了。

从历史市场风格表现的角度来看，当权重板块浮筹得到消化之后，行情风格或者有望迎来权重搭台，题材唱戏的参与机会。

回顾历史行情，震荡慢牛行情主要是在蓝筹股的推动下逐步展开。而中小盘个股在过去一年多以来整体表现相对较为弱势。因此，目前市场上已经有部分优质 的中小题材个股或者已经存在超跌反弹参与机会，这是当前我们需要强调的。

其次，可以适当关注三季度市场高度关注的优质成长股技术调整之后带来的 二次参与机会。例如芯片、光伏半导体等方面的概念个股回调整来的参与机会。

整体上来看，当前行情仍是大盘蓝筹表现相对强势，在蓝筹护盘的情况下预计指数有望高位企稳。而一旦市场浮筹得到消化，那么可以关注权重搭台题材唱戏带来的结构性反弹机会

前面地产水泥已经有国内机构逢高分批卖出。比如元旦后水泥拉升的时候，机构趁机卖出万年青等水泥股，昨天地产拉升的时候，今天成交回报显示，机构卖出苏宁环球世茂股份等（如下图），这说明周期股一季度反弹的观点不变。

而上周开始，无论茅台平安，还是银行地产，深港通和沪港通资金都有分批卖出的交易存在。

我也同样根据盘面变化特征，先卖出当初预期一季度反弹的资源品种，后期再寻找机会。

【18年冷门股NO15】新股发行进入真空期，发改委科技部再提科技

【发改委：将加快推动新兴产业发展 组织实施一批新兴产业重大工程】发改委就宏观经济运行情况举行发布会，新闻发言人孟玮表示，将加快推动新兴产业发展，组织实施一批新兴产业重大工程，加强 政府资金与金融资本合作，促进战略性新兴产业集群发展；加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

除了发改委，今晚新闻联播和科技股也同时提到了新兴产业和科技创新，舆论造势的背后，结合上周创业板走强和周末新股停发，大家可以多回忆2015年的市场变化经历。

可以进一步定调经济风向有变，房地产一片质疑声中，继续拉经济的路被堵死，靠科技、消费、创新拉动的调结构模式，同2015年一样再次迫切需要，成长股有望重新回到历史舞台，2017年的冷门板块在2018年都有翻身的机会。

重点消息分析 ：据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，中共中央政治局12月8号下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。

中 共中央总书记习近平在主持学习时强调，大数 据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成 绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发 展和人民生活改善。

从行业理解，更多地是如何把数据这种新的资源运用到现如今各行各业的传统生产中，如何把它真正作为驱动人工智能、智能互联网的新燃料，让这些数据发挥出现实的价值。

大数据必须依靠人工智能，只有利用人工智能技术才能挖掘和实现大数据的价值，而人工智能的核心是人工智能芯片。新IT革命逻辑上遵循的是云移大智物的顺序。

华大基因未来前景确定，大市值高科技会是未来要求的方向，所以不必太恐高，这些都是标志，作为讲政治的资本市场，对于敏感的大资金，会很懂。

科大讯飞也是如此，作为安防新龙头，参与了国家核心战略的组建，而且和BAT一起被科技部制定为四家人工智能的发展核心，这个意义大家也细细体会。

很多人拿乐视网来说事，从1600亿跌到现在，但大家想想当初它如何从100亿到1600亿的，同样也是背景一样的野蛮生长过程，还是牢记索罗斯的一句话 ：在泡沫中顺势而为，在泡沫褪去后离去，目前科大和华大的资本市场意义是非常重要的，风口还在，2018年值得期待。

但我对于科大和华大的生物基因和人工智能，目前的位置都是今年中长期较好的建仓节点，下周可以积极建仓，若站上20日线，可以略微加仓。

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