2018年02月13日 08:56:42

【新闻解读】

宏观方面：

1、针对上周股票市场的暴跌，中国证监会及相关监管部门在周末进行窗口指导，以支持股票市场稳定。指导包括：鼓励一些上市公司大股东或控股股东增持股票；要求一些券商机构提供上周的交易总结和对本周交易的预判和计划；敦促一些基金限制卖盘，不要出现净卖出。

2、中国1月M2货币供应同比8.6%，预期8.2%，前值8.2%。1月信贷数据超预期，新增贷款2.9万亿元创历史新高。2月信贷投放增量也非常可观，央行已经开展窗口指导。

3、据报道，此次IPO暂停下发批文是春节因素，春节前不发IPO批文，也不再安排发审会。

4、上交所发文称，2018年将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。360通过江南嘉捷实现重组上市，带动实现我国网络安全技术体系自主可控，打造我国网络强国的坚实技术基础，成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。

5、美国白宫披露特朗普基建计划大纲，未来10年至少批准1.5万亿美元新投资计划。

6、私募基金规模单月暴增6600亿，总规模剑指12万亿。

7、上海辖区私募基金现场抽查将涉40家机构，包括一些知名私募。

相关市场：

受特朗普披露基建计划和预算报告刺激，美股周一震荡走高，科技股和银行股普遍上涨，道指收盘大涨400点，涨幅1.7%，纳指一度收复7000点整数大关，收盘涨1.56%，标普涨1.39%。同时欧股也普遍大涨，欧洲50涨1.5%，富时100涨1.19%，德国DAX30涨1.45%。

商品期货盘方面，黑色系小幅震荡，大多数品种涨跌2-3个点左右，节前观望气氛浓厚。有色金属表现不错，沪铜涨0.45%，沪铝涨0.74%，沪镍涨0.86%。

总体而言，外围市场的逐步回暖对A股节前反击走势是大利好，基本可以确定上周五说的反击已成定局，今天依然会是反弹为主的走势。管理层稳定股市的窗口指导，叠加1月份货币的超预期发行，再加上私募基金规模的扩大，反击窗口来临时，利好消息仿佛也一下子都爆发出来。但考虑到如果节前提现，今天是最后一个抛售日，注意日内盘中走势的反复震荡。

隔夜美股上涨原因来自川普大基建计划的提交，这对全球大宗商品都是大的利好，日内关注周期股（包括有色、钢铁、建材、工程机械等）的表现。

【新股申购】

润建通信（ 002929） ，申购上限2.20万股，申购价格23.95元，公司主营通信网络技术服务。

华宝股份（300741） ，申购上限1.80万股，申购价格38.60元，公司主营香精。

【消息汇总】

苹果下一代iPhone X将配屏下指纹，行业有望迎来全面爆发。

相关概念股：欧菲科技、汇顶科技、硕贝德、合力泰

卫计委将加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深。

相关概念股：白云山、上海医药、卫宁健康、乐普医疗、美年健康等

工信部将完善燃料电池产业顶层设计，开展推广应用试点示范。

相关概念股：雪人股份、雄韬股份、富瑞特装、德威新材等

儿童药有望再迎政策支持，上市公司有望率先受益。

相关概念股：一品红、亚宝药业、山大华特、葵花药业、济川药业

国内氢氟酸价格频创新高，行业龙头有望受益。

相关概念股：巨化股份、多氟多

美国将增加基础设施建设开支，撬动地方政府及私营领域数千亿投资。

相关概念股：明泰铝业、驰宏锌锗、三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等

北斗全球组网稳步推进，产业链增长空间巨大。

相关概念股：北斗星通、合众思壮、华力创通、海格通信、振芯科技等

【重大事项】

音飞储存：拟收购国内知名仓储设备制造商及系统集成商

朗科科技：继续推进重组工作 股票复牌

豫金刚石：继续推进重组 股票复牌

新日恒力：拟收购合肥中航新能源51%股权 股票停牌

江苏有线：拟逾82亿收购发展公司剩余股权 股票复牌

复星医药：子公司拟7.5亿元受让禅城医院21.43%股权

天马精化：子公司拟收购山东数智100%股权

扬子新材：子公司成为雄安新区市民服务中心工程项目供货商

达意隆：控股股东协议转让公司6.66%股份 股票复牌

【增持回购】

增持潮还在继续

日海通讯：被润良泰举牌 持股达5.1968%

地尔汉宇：控股股东增持427万股

亿晶光电：股东勤诚达投资拟增持不超2%股份

东阿阿胶：间接控股股东增持139万股

滨江集团：控股股东增持828万股

目药业：汇隆华泽累计增持2%股份 完成增持计划

川大智胜：实控人增持50万股

威创股份：实际控制人增持34万股

江淮汽车：控股股东拟增持2000万元至2亿元

金诚信：控股股东拟增持1000万元-2000万元

青龙管业：实控人控制的组织增持52.82万股

傲农生物：控股股东增持202万股

三雄极光：控股股东增持165万股

上海机电：控股股东拟增持不超2%股份

天士力：实控人一致人拟增持2000万元-6000万元

益生股份：部分董事高管增持51万股

东方海洋：董事长倡议员工增持并承诺兜底

国盛金控：拟回购1至5亿元公司股份

赛轮金宇：拟回购1-3亿元公司股份

三联虹普：拟回购股份以注销和激励员工

海翔药业：拟回购不超3亿元股票

楚江新材：拟回购不低于1.5亿元股份

华伍股份：拟回购不超1亿元股票

【高送转】

寒锐钴业：年报拟10转6派10元 一季度业绩预增约四倍

方大炭素：2017年业绩同比增逾52倍 拟10派19元

建艺集团：2017年度拟10转7派1至1.5元

科森科技：年报净利增17.74% 拟10转4派2.5元

【合同中标】

东珠景观：预中标5.63亿元PPP项目

博天环境：预中标10.46亿元PPP项目

中持股份：中标水处理PPP项目

中国中铁：近期中标295亿元重大工程

佳发安泰：中标采购项目

【利空公告】

博云新材：终止重大事项 股票复牌

步森股份：终止重大事项 股票复牌

江山欧派：两股东拟清仓减持不超13.12%股份

红墙股份：股东广东科创拟减持不超5%股份

慈星股份：股东宁波创福拟减持不超1.52%股份

爱司凯：股东拟减持不超2%股份

【股票复牌】

朗科科技 ：继续推进重组工作 股票复牌

豫金刚石 ：继续推进重组 股票复牌

博云新材 ：终止重大事项 股票复牌

步森股份 ：终止重大事项 股票复牌

莱茵体育 ：签署80亿元重大合同 股票复牌

凯恩股份 ：关于签订《战略合作框架协议》 股票复牌

金刚玻璃：实控人解除质押平仓风险 股票复牌

达意隆 ：控股股东协议转让公司6.66%股份 股票复牌

中京电子：控股股东质押平仓风险已解除 股票复牌

金花股份：终止筹划重大资产重组 股票复牌

江苏有线：拟逾82亿收购发展公司剩余股权 股票复牌

赛福天 ： 关于上交所对公司拟收购资产有关事项二次问询函的回复 股票复牌

【股票停牌】

龙大肉食：控股股东质押股份触及平仓线 股票停牌

猛狮科技：控股股东质押股票存平仓风险 股票停牌

新日恒力：拟收购合肥中航新能源51%股权 股票停牌

长春一东：重大事项停牌

音飞储存：拟收购国内知名仓储设备制造商及系统集成商 股票停牌

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