2018年05月23日 01:25:37

今天尾盘收盘之前5分钟，新闻放出来汽车减税的消息。

这个消息意料之中，因为很早就是众所周知的结果了。

目前各大开放领域，金融，汽车，知识产权。

这都是确定性的题材机会。

属于短炒范围。

潜伏都是有机会的。

经过一晚上复盘酝酿。明天一字版会有不少。

逻辑也很简单。

进口的车多了，出口的零部件厂商就发财了。

所以选股上要选出口占比多的公司。

利好外销企业，利空内销企业。

特斯拉零部件供应商全是一样的逻辑。

除此之外，美国市场份额大的，也是受益方。

汽车零部件作为一个已经完全没有新鲜感，市场已经充分挖掘的板块来说。

甚至还比不上美国的LNG订单新鲜。

个股的机会可以简单罗列。

但相信大家在各路复盘文轰炸之下已经都看明白了。

前排外销占比高的： 迪生力，锋龙股份，斯太尔

特斯拉：文灿股份，威唐工业，旭升股份

就这些机会，N选1必错定律？ 明天就验证你的运气了。

以上是大家都能到处看到的内容。

接下来要说的是一些背景的分析。

其实大家可能不太了解，特朗普本身是反对新能源车的。

从他上任就退出巴黎协定来看。可以说非常的不环保了。

或者可以说，他想让美国的传统汽车制造业再次雄起而赢得一些商界认可。

自从他上任之后，特斯拉就非常不好过了。整个行业的增速下滑。

而欧洲和中国，都在积极推进新能源车的进展。

这种背道而驰的发展理念。

未来必然是会冲击到中国的市场的。

而这一轮的汽车领域开放，就是美国执行这一策略的先锋之一。

打开中国的进口车市场，可以给美国的传统汽车厂商带来大量的机遇。

尤其是豪车。

根据数据：

2017年进口车的全年销量当中超过一半的车型是豪华品牌，尤其是宝马X5、路虎揽胜、奔驰GLS等等豪华品牌车型，而从2018年进口车的热度排行榜来看，前十名基本上也都是豪华品牌车型。

所以对于国内整车的厂商，冲击力仅限于中高端的整车厂商。

而对于低端的整车，几乎是没有影响的。

无论关税调不调，他们的购买人群，根本就不会考虑进口车。

反而这些厂商，会因为采购国外零部件价格降低而获得成本上的一些优势。

当然，这个优势具体能带来多少利润，目前还无法量化。

要看各路厂商，想不想说了。

所以大家可能会看到整车板块的两个分化。

高端车竞争加剧利空下跌，而低端车其实并不受关税冲击，反而会跟随零部件板块上涨。

这个现象，我就提前解释给大家了。

个股参考众泰汽车，明显放量，显然符合这个思路。

能不能上汽车零部件。

其实很简单。抓住2版机会再次激活股性跟随即可。

高开后厂版的做法，这类我平时都有很多的科普。

汽车板块的后续消息刺激，在于各路厂商的价格战力度。

市场定价这么多年基本也没什么变化。

但关税修改之后，是否降价抢占市场，就是非常微妙的选择了。

如果有某些厂商为了扩大份额，打价格战。

那么后续可想而知，零部件的龙头之争，就是这一家厂商的供应商里面去挖。

虽然逻辑可能很牵强，但A股一直是这样消息驱动玩下来的。

单独分析特斯拉来说，特斯拉现在急需中国市场输血挽救现金流。

行动上的表现：

特斯拉宣布，得益于汽车整车进口关税降低的政策，目前 Tesla 已经调整了 Model S 和 Model X 中国大陆在售车型的价格，并已经传达到全中国所有销售网点。特斯拉决定：所有未交付车辆，将会按照新关税下的车价交付，无论车辆何时清关；同时，少量准现车同时享受调整后的价格，可尽快提车，无需等待至7月1日

作为最积极调价的厂商，可想而知，6月的销售数据会很好看。

所以我个人的建议，在特斯拉板块里面。最新的文灿股份可以重点关注。

同样的，盘中直播说的亚普股份，也可以关注连扳机会。

消息题材的刺激上，玩新不玩旧，都是永恒的主流思路。

其他板块机会提一下：

5G，三星主导的第一轮5G会议本周五结束，

那么也就意味着周四周五就可能见顶。一定要舍得卖。不然会过山车。

LNG概念，来得快可能也去得快。

我昨天的长文分析了，是短炒为主。短期涨幅较大也要舍得卖。

真气站概念投资周期太长，只能走趋势碎步阳线。

中线关注中下游一体化的趋势机会。

二胎，这个亮点就是潜伏盘少。2版定龙头。

明天看延江股份和爱婴室谁做龙头。

最后说不定鹬蚌相争渔翁得利，我选的茶花股份成了龙头也说不定。

最后，潜伏在金融开放，知识产权的朋友别急。

往往你受不了外部诱惑，一出来就涨停了。

贸易谈判刚结束，但贸易摩擦没结束。

接下来依然要谈判。

谈的是金融开放，知识产权。

金融开放潜伏的思路有：合资券商，金融服务业（主要给银行服务）

举个例子，今天涨停了一个汇金股份。

同花顺标签解释为区块链。我认为不是，应该是做潜伏金融开放。

还可以关注如江苏租赁等上一轮金融开放的标的。

知识产权就是安妮股份和中国科传。

新增一个数码科技关注，双题材叠加世界杯+知识产权

给多1周的耐心，这种几乎属于必炒的题材，你只需要耐心而已。

后续更复杂更艰巨的谈判在于负面清单。

所谓负面清单(Negative List)，相当于投资领域的“黑名单”，列明了企业不能投资的领域和产业。

而中美第二轮谈判成果。

能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作

能源，农产品，都是带着订单去的，金融已经制定。

那么第三轮谈判的新增内容，大概率就是医疗和高科技产品了。

至于具体的机会，只能等消息。后面出了会写长文科普。