特斯拉一波三折终落户上海 搅局电动车和动力电池行业

时间:2018年07月11日 15:45:48 浏览:

[摘要] 近些年来,关于特斯拉在华建厂的消息从未间断,直到现在特斯拉“落户”中国终于有了眉目,而在这个过程可称得上是一波三折。

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2018年07月11日 15:45:48

7月10日,上海市政府和美国特斯拉公司签署合作备忘录,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区,这是上海有史以来最大的外资制造业项目。上海市市长应勇、特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆马斯克出席并共同为特斯拉(上海)有限公司和特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心揭牌。

7月10日当天,上海市政府和特斯拉签署合作备忘录。根据协议,上海市政府和特斯拉将聚焦技术创新、产业发展等领域深化合作交流,上海市政府将积极支持特斯拉在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程。同时,助推上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心,实现合作共赢。

特斯拉还与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。据悉,特斯拉将在临港独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂。同时揭牌的特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心是特斯拉全球研发体系的重要组成部分,主要从事电动汽车方面的研发创新,将积极推动电动车创新技术成果转化。

马斯克透露,特斯拉将在上海建设美国之外的首个超级工厂,也是其最先进的电动汽车工厂,希望将之打造成可持续发展的典范。他还表示,希望特斯拉超级工厂尽早建成,为上海添彩。

入华建厂一波三折

近些年来,关于特斯拉在华建厂的消息从未间断,直到现在特斯拉“落户”中国终于有了眉目,而在这个过程可称得上是一波三折。

早在2016年6月,市场就曾传出特斯拉将会在上海建设生产设施,但随后这一消息被上海临港否认。2017年2月,有多家媒体报道称,特斯拉将与中方合资在上海临港建设年产50万辆的生产基地,之后这一消息分别被特斯拉上海临港否认。两个月之后,网传特斯拉计划在广东以独资的方式建立工厂,该消息再次被特斯拉否认。

在今年的5月份,特斯拉(上海)有限公司获得了上海浦东新区市场监管局核发的营业执照,特斯拉(上海)有限公司注册资本1亿元,股东为特斯拉香港有限公司。

之后的6月份,马斯克在股东大会上表示,特斯拉将在中国建设美国本土以外的首个工厂,该工厂被命名为“Dreadnought”,不仅生产电池,还组装汽车,可能在生产的车型包括Model 3和跨界车型Model Y。

一个月之后,特斯拉在华建厂的消息终于落实,特斯拉将在上海临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),而该项目规划年生产50万辆纯电动整车。

国产电动车迎来挑战

毫无疑问,特斯拉给整个汽车行业带来了巨大的变革,而特斯拉在实现在华建厂并国产化后,期将会给国内电动车这一细分市场带来新的冲击。

目前国内新能源汽车市场可谓一片红海,众多新兴国产品牌都想在这个未来巨大的市场中抢占一块蛋糕。其中不乏蔚来、小鹏等出色的品牌,但跟特斯拉比起来,无论是品牌影响力,还是在车辆本身的性能方面都有着不小的差距。

国内品牌的优势在于价格方面,这也是目前特斯拉让很多国内消费者望而却步的原因。目前在华销售的特斯拉电动车还属于豪华车品类,但是随着特斯拉的国产化,首先带来的就是成本的降低,从而直接降低产品的终端售价。通过之前的市场分析来看,如果国产化得以实现,基础版Model 3价格有望控制在30万左右,这个价格将会处在一个十分具备竞争力的位置。

除了对国内电动车带来冲击外,特斯拉入华国产化还或影响动力电池行业。如果国产特斯拉销量良好,势必会带动松下动力电池的销售,而这将会对宁德时代以及比亚迪产生冲击,甚至会成为中国动力电池行业搅局者。

落户后车型在华会全面降价?

今年6月份,马斯克在股东大会上表示,特斯拉将在中国建设美国本土以外的首个工厂,这个工厂不仅生产电池,还组装汽车,可能在生产的车型包括Model 3和跨界车型Model Y,但并不包括目前在华销售的Model S和Model X车型。因此,目前看这两款车型大幅降价的可能性并不大。

那么,目前市场上期待满满的特斯拉平价车型Model 3价格又能有多低?20万元到底能不能买到特斯拉?如果考虑建全能型工厂的成本和零部件的限制,特斯拉Model 3可能不会实现普遍意义上的“国产”, 而所谓的“国产”,可能是指在保税区内设立一个类似于荷兰蒂尔堡那样的组装工厂。

所以,未来上海临港特斯拉工厂可能不具备冲压、涂装和焊接三大工艺,而仅提供总装工艺。照此,Model 3“国产”后,国内消费者还是要承担15%的关税成本。或许会比整车进口要便宜一些,毕竟时间成本得到了大大削减。不过,就算完全国产Model 3,从工厂落地到产品下线,最快也得三年后才能上市销售,谁知那时的国家对新能源汽车方面的政策又会发生哪些变化。

二级市场有何投资方向?

特斯拉在华建厂利好国内优质锂电设备供应商、优质汽车电子自动化设备供应商和汽车零部件企业。

特斯拉中国建厂将直接带来对动力电池需求的提升,动力电池扩产需求旺盛,特斯拉中国工厂将兼具电池生产工作。特斯拉在华扩张动力电池产能,有望为国内具有产品和技术优势的锂电设备供应商带来大额订单。先导智能的设备产品已经进入松下,有望深度受益。

汽车电子在纯电动车中的价值占比超过60%,特斯拉在华建厂将有望加速国内新能源汽车产销量的提升,对汽车电子产品的需求将大幅提升,克来机电等国内优质汽车电子自动化设备商将深度受益。

可以关注以下三投资主线:

1.特斯拉供应链,重点关注:安洁科技联创电子长盈精密长信科技东山精密

2.在智能驾驶领域较早布局,具有技术优势的相关企业,重点关注:欧菲光、得润电子

3.功率半导体器件需求增加,建议关注:捷捷微电士兰微扬杰科技

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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