2018年07月12日 09:01:00

风格介绍：次新股系类专注于市场波段机会；核心的宗旨在于：

风险是减法，收益是加法；当前市场风险大幅下降的情况下，就更多的考虑“加法”；

属于金字塔模式；底部——大势格局需要稳：中部——板块指数有上升；顶部——个股近期潜在的风口（利好叠加）。综合判断后，选取优质标的，再利用技术面择时进场；能够做到事半功倍；

上半年以地图行情为主，频率极低

【正文】

7月9日中国和德国签约了20多项双边合作文件，总金额近300亿美元，在汽车领域签约项目、规模更是史无前例；

然后7月10日晚间，美国突然宣布：

美国贸易代表办公室公布对额外2000亿美元中国输美产品加征10%关税的清单。

我国商务部在今天中午正式回应了美方的这一举措。

这次的美国2000亿关税清单出炉的时间上来说，还真有点巧了。

9号我国和德国签约合作，金额也正好是300来亿美金（或针对美方340亿美金关税）；然后10号美方就再次扩大征税金额，11日我们正式回应。

时间上的巧合来推理，我方这一次很有可能是占据主动的了。美国看到中德两国喜气洋洋，没你好像也没啥事儿，费了那么大的力气反而便宜了欧洲国家，为他人做嫁衣。美方心态上有点急了...

而今天A股市场上的反应来看。

这一次的2000亿的征税清单，前几次相比较，对A股的影响大幅降低。

先从数据上来看

【美方踢馆战书】

2018年3月22日，特朗普政府宣布“因知识产权侵权问题对中国商品征收500亿美元关税，并实施投资限制；

A股市场

创业板指数跌-5.02% 跌停462家

【中美和谈崩溃】

2018年5月29日，美国白宫宣布将对从中国进口的含有“重要工业技术”的500亿美元商品征收25%的关税。其中包括与“中国制造2025”计划相关的商品。

A股市场

创业板指数跌-2.67% 跌停211家

【美方第一波攻击计划】

2018年6月15日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

A股市场

创业板指数跌-5.76% 跌停1083家

【美方第一波正式攻击】

2018年7月6日00:01（北京时间6日12:01），美国开始对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。

A股市场

创业板指上涨+0.56% 跌停30家

【美方第二波攻击计划】

7月10日晚间，美国突然宣布：美国贸易代表办公室公布对额外2000亿美元中国输美产品加征10%关税的清单。

A股市场

创业板指数跌-1.88% 跌停31家

单就从数据上比较，今天A股的负面反应相比以往弱了很多。美方的第一波正式攻击计划出台后，A股跌停了1083家。本次第二波攻击计划出台后，A股只跌停了31家。市场反应并没有想象中那么可怕。

而且从中德之间的合作来看，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。我国的13亿人口需求，加上政府主导的市场经济，后期可能成本会高一点，但是需要的产品绝大部分都可从别国替代。

今天市场中资金反应的态度来看，也印证了此次推理。

同时，美方的单边保护主义并没有想象中那么无敌，美方也出现了投鼠忌器的现象

在7月6日美方正式公布340美元的关税后，同时还发布了一条“豁免申请”通道。

中国产品施加25%附加关税的政策已于当日正式生效，但受该政策影响的公司可在90天内提出关税豁免申请。

也就是说，美方加征关税340亿美元的产品中，还有部分产品是还可以谈的，可以走豁免关税加征通道。这部分产品有多少？200亿左右！

而本次的2000亿加征关税清单，就算正式实施了。又会有多少产品可以走豁免通道呢？答案是只会多不会少，世界工厂的廉价产品，对资本家的吸引力是巨大的。在利益冲突面前，自由市场经济下的资本家，会想方设法的保护自己。

而我国的经济体制却大有不同。政府主导下的经济体制和自由经济体制相比较，中央集权的领导管控能力，不是美方的自由经济可比较的。一条指令便是倾全国之力。

再来看A股市场，2000亿算不算超预期，不算。

川普的悬崖政策，威胁论今年听得不少，像我这样的普通拉老百姓都听感觉听烦了，腻了，A股市场的大部分投资者相比也是如此。

就像是审美疲劳，威胁多了免疫能力也自然提升。

而且今天2000亿清单出来后，反而给了A股非常宝贵的东西——时间！

美方关税清单出炉后，接下来的程序便是征求公众意见；这个征求意见的过程将近2个月的时间、8月30日才可能完成流程。

那么，这近两个月的时间里，美国对A股的威胁难道不是“清净”了许多码？还有什么能与2000亿相比较的？后面再有的威胁，力度也比不上2000亿啊！

A股迎来了近2个月的“耳根清净”期，多么的难得和珍贵。

再考虑到近期的反弹无量，场外的资金资金无限，资金上具备反弹动力；

沪股通资金的持续不断抄底，A股优质股出现了估值潜力；

再加上中报业绩预披露给热钱资金提供了攻击路线；

美方关税清单落地又提供2个月难得的耳根清净的时间。

只需要国内稳住了，不出现规模类似于“钱荒”、“质押爆仓”的幺蛾子事件，反弹行情完全有时间有空间有动力搞下去。

总结：

一而再再而衰三而竭。威胁听多了，免疫自然提高；A股反而迎来近两个月的“安宁时间”。继续做多看反弹。

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