2018年07月24日 19:29:00

【操作理念】

风险是减法，收益是加法；当前市场风险大幅下降的情况下，就更多的考虑“加法”；

属于金字塔模式；

底部——大势格局需要稳；

中部——板块指数有上升；

顶部——个股近期潜在的风口（利好叠加）。

综合判断后，选取优质标的，再利用技术面择时进场；能够做到事半功倍；

上半年以地图行情为主，频率极低

【正文】

好久没看到今天这样的行情了，舒服！涨停的77只股票，虽然我一只都没有，但看着也高兴啊。

今天这样走是在预期之中的，周末分享的《解读资管新规调整影响，A股确定反弹周期》详细分析了宏观面的变化——“去杠杆到到稳杠杆”，昨天晚上财政部的积极政策属于锦上添花，今天铁公鸡的大面积涨停属于估值修复。他们能走多远不清楚，反正我很难去碰这些股的。

现在市场有一点很重要！

哪里有政策利好，哪里就有上涨溢价！

这几天的行情已经诠释了政策面对股市的极大影响！

那么，现在还有哪些政策利好值得重点关注？

就是近期一直提到的《最重要的中央会议即将来临，读懂与否决定下半年账户盈亏！》，7月底的中央政治局会议，是中央对上半年经济的总结和调控（贸易摩擦干扰，调控力度预期大），必定会伴随长期的政策利好。

其中有一点，是我一直非常看重的——“扩大进口”！

扩大进口，实际上是扩大内需的最直接表现，以往扩大内需的三驾马车是搞不动了。加上完全契合“人民日益增长的美好生活需要”，以及“人民币国际化和一带一路的战略”；以顶层设计的宏观大方向（未来5年进口8万亿美元商品）

我国的进口产品会替代很多低端无效产品，足够满足人民的物质文化需求。

从7月初公布的细则上来看：

关键词：扩大进口贸易

重点内容：

1.将扩大进口与推进“一带一路”建设、加快实施自贸区战略紧密结合，将“一带一路”相关国家作为重点开拓的进口来源地，加快实施自贸区战略；

2.支持与人民生活密切相关的日用消费 品、医药和康复、养老 护理等设备进口；

3.完善免税店政策，扩大免税品进口；

4.加快服务贸易创新发展，大力发展新兴服务贸易，促进建筑设计、商贸物流、咨询服务、研发设计、节能环保 、环境服务等服务进口；

5.支持国内产业转型 升级需要的技术、设备及零部件进口；

6.增加农产品、资源性产品进口，适度增加国内紧缺农产品和有利于提升农业 竞争力的农资、农机 等产品进口；

7.促进加工贸易转型升级和向中西部地区转移；

8.深化国际能源资源开发、农林业 等领域的合作；

9.加快复制推广跨境电子商务 综合试验区成熟经验做法，研究扩大试点范围。加快推进汽车 平行进口试点。积极推进维修、研发设计、再制造业务试点工作。支持边境贸易发展。

咋眼一看内容很多，涉及面广，不好下手。

但是有一点是不可或缺的，既然是贸易，就必定需要“贸易进口类公司”和“仓储物流类公司”。

这就是下手的入口了。

至于哪些品种已经得到了市场的认可？

答案很简单。

在7月10日公布了《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》的消息后，市场有反应的股票，就是受到消息利好的品种，就是市场认可的品种。当天，华贸物流涨幅居前，达5.72%，上海物贸、中国国旅、兰生股份和上海医药等个股分别上涨4.17%、3.16%、1.2%、0.55%。

这些品种就应该积极关注。

当然，扩大进口涉及到的受益面很广，涉及到的板块和个股更多，例如跨境电商和零售、医药板块。这些都是可以在后面进一步挖掘的对象，要持续跟踪的。

我的操作计划：

今天做了个调仓动作，调高了“贸易港”的仓位，明后天打算提高“进口博览会”的仓位。

我就是在等开会，开会出利好就先做一把短线，没有利好也不会亏。拿了一个多月进口博览会的股票也小赚6个点，继续耐心等待吧。

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