2018年07月24日 20:47:45

7月25日三大报内参（早知道）

发表于 2018-07-24 18:55:39 点击：37.21万次

2018-07-25时报财富资讯（星期三）【资讯导读】功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推华西股份：间接参股迈瑞生物医疗【今日头条】功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货据台湾工商时报报道，随着时序进入半导体市场传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，然而中兴通讯重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。MOSFET属于常见的功率半导体器件，今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态，主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增，而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能，MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季，国际IDM厂的MOSFET交期再度延长，其中，低压及高压MOSFET交期已拉长到30-40周，绝缘闸双极电晶体(IGBT)交期则上看30周。MOSFET供不应求，持续涨价，相关供应商有望量价齐升。士兰微（600460）是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。富满电子（300671）中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。【投资聚焦】全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。业内认为，铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度，部分小厂商遭淘汰出局，造成铝箔供不应求，从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂，兴建中和已完成的工厂立即停建/停产，让原本供过于求的铝箔，快速转为缺货。自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。振华科技（000733）全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。【投资聚焦】乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推据新华社报道，7月23日，汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流，国家发改委、财政部、民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年，相关政策规划或进入密集出台期，其中《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》已于近期印发实施。媒体此前报道称，乡村振兴法已启动立法相关程序，中国共产党农村工作条例也正在研究制定中，年内有望出台。从战略实施看，广西、江西、吉林和陕西等省近期召开省委常委会部署下半年经济工作，一致提出加快实施乡村振兴战略，将其与脱贫攻坚有机衔接。业内认为，习近平主席7月初对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，“把实施乡村振兴战略摆在优先位置”。在下半年更加积极的财政政策背景下，农村基建无疑成为重要发力点，助推乡村振兴战略加速实施。短期看，乡村振兴战略作为今年中央一号文件的重点工作，或在即将召开的年中经济工作会议中的受到关注，吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）等乡村振兴概念股有望受提振。【独家参考】华西股份：间接参股迈瑞生物医疗华西股份（000936）全资子公司一村资本向昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）出资240万，占安村中银总规模1%。公司控制主体威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）向安村中银出资4760万元，占安村中银总规模19.83%。安村中银目前持有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司0.43%的股份。据最新消息，迈瑞生物医疗IPO于24日已经成功过会。【独家参考】博腾股份：下游生产商生产的艾滋病新药上市西安杨森制药有限公司23日宣布，其抗击艾滋病的新药普泽力(达芦那韦考比司他片)在中国正式获批上市，据介绍，这一新药仅需每日服用一片，将为患者带来更为简化的治疗方案。西安杨森是强生公司在华制药子公司，博腾股份（300363）是强生抗艾滋病的主力供应商，曾于2018年3月25日与杨森公司签署《地瑞那韦原料药技术转移及授权协议》，双方就抗艾滋病药物相关产品地瑞那韦原料药的技术转移、生产及销售授权等条款达成一致（注：达芦那韦是地瑞那韦的别名），公司被授权为杨森及其附属公司生产及销售地瑞那韦原料药。【财经要闻】发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。工信部：移动流量资费降低30%今年一定得落地。北京：共有产权住房贷款最低首付比例为30%。河北：大力拓展雄安新区资金来源渠道，大力发展高端高新、信息智能产业。吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件调查追责。【公告淘金】绿色动力（601330）拟现金收购广东博海昕能环保100%股权。目标公司主营生活垃圾焚烧发电，2017年净资产46,372万元，亏损3,329万元。骆驼股份（601311）拟不超13元/股回购6500万元-1.3亿元。目前股价为11.72元。新华文轩（601811）获签10亿元教科书和字典采购合同。公司去年收入73亿元。汇金科技（300561）拟预估作价7.5亿元-8亿元购买北京捷文科技100%股权。标的公司主要从事金融电子支付行业领域POS终端相关产品及相关金融软件。中国中铁（601390）国有股权划转，引入诚通金控与国新投资。水井坊（600779）上半年实现营业收入13.36亿元，同比增长59%，净利润2.67亿元，同比增长133%。【热点数据】77只股中线走稳站上半年线数据显示统计，截至24日下午收盘，上证综指2905.56点，收于半年线之下，然而，24日有77只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有恒力股份、华北制药、赞宇科技等，乖离率分别为8.45%、8.37%、7.90%；京泉华、中国建筑、太极实业等个股乖离率小，刚刚站上半年线。【资金风向】市场放量大涨资金买入神雾环保周二，沪深两市全天持续走高，成交量继续放大。截至收盘，沪指涨1.61%报2906点，深成指涨1.63%报9466点，创业板指涨0.53%报1630点。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加819亿元。盘面上，水泥、杭州亚运会、建筑装饰等板块涨幅居前，无一板块下跌。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神雾环保、冀东水泥、云铝股份，金额分别达1.40亿元、0.95亿元、0.76亿元。神雾环保主要从事为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。