2018年07月31日 22:02:17

杂谈

自从毛衣战以来，我们的股市就是这样子的：

贸易战对国内的企业到底有多大的影响？

我们可以从另一个侧面找到一个缩影：

人民法院报上最重要的一句话：

但有一点可以肯定，如果美国对在华企业输入美国的产品按照600亿、2000亿、5000亿美元的规模递次征收高额关税，将有不少在华企业会陆续陷入破产困境。天下事，预则立，不预则废。对贸易战可能导致的企业破产，人民法院应当及早进行研判，以防不测。

对当下的经济前景，风口君是十分悲观的，这不仅仅是因为实体经济的萎靡，更多的是来自政策上的不确定和严重的错误。

我们不说以前的，就说今年的村长制定的政策，出台的时候嗷嗷叫，过了几个月不了了之，有几个落实的？还有很多政策又闹出了“熔断机制”的错误。

例如CDR，今天的最新消息：接近证监会的人士透露，目前CDR（中国存托凭证）的发行工作暂缓，等待市场和宏观环境回暖再做推进。包括小米、阿里巴巴、京东在内的首批发行CDR企业，其保荐工作目前被搁置。

7月初，有媒体说CDR被搁置，证监会还出来澄清，一切事务都在稳步推进，这还没过一个月，就自己打自己脸承认暂时搁置了。

另外还有一条消息：

【超千家上市公司囤房炒房 已成刺激房价重要推手】审计署近期发布的报告，直指上市公司炒房囤房乱象。业内认为，公司炒房加剧房地产供需失衡，已成刺激房价的重要推手。专家呼吁，房地产调控应对投机进行“精细围堵”，对企业和上市公司炒房囤房加强监管。

上上周央行向市场投入了5020亿的天量货币，财政部也撸起袖子开始了积极的财政政策。

潘石屹曾经一语道破天机：央行发那么多钱，不往房地产跑，跑葱上去啊？

这些上市公司也很冤枉，平时我们不能炒房赚钱啊？允许你们建房子，卖房子，就不许我们买房子么？

7月23日，村长李大爷开会说，要求保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激（这话特别耳熟），根据形势变化相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。

在全球宽松周期结束，美国加息缩表箭在弦上之时，我们再度定调宽松，逆势而上的刺激，再度将我们推向了一个难以预料的未来。

一切都是这么的似曾相识。

每次经济涨不动了，就开始放水，然后继续保持涨，涨不动了再放水。

我想起了毛爷爷说的一句话，人定胜天！

是的，人定胜天！一亩小麦的产量可以达到一万斤，我们可以在十五年内赶英超美。

直到邓爷爷出来说了四个字：

实事求是！

对，就是实事求是，为什么不能尊重客观的经济规律？

为什么不能扎扎实实的埋头苦干做好实体经济，做好各种产业升级，而非要为了经济数据表格是否靓丽而冒险前行呢？

如果房地产没有涨价涨到如此离谱的底部，大部分居民手中都有一大把可支配的资金，这些都是购买了，足够支撑所有的产业正常的运行。

而现在，以前的钱，现在的钱都砸在了房地产上面了，未来的钱还要还房贷，去哪里挤出钱来升级消费啊。

拼多多之所以能够成功，就说明，中国的消费是在倒退了！

想要疗伤、就必须经历刮骨般的阵痛！想要重生，就必须经历涅槃期的痛苦！

这个世界上哪里有那么多的“既要…….又要…….”一方面要去杠杆，另一方面经济增速要稳定，真是又要马儿好，又要马儿不吃草，又想吃粽子，又想划龙舟，殊不知甘蔗没有两头甜。

这个时代缺少一位像邓公一样的真心英雄。

杂谈2

今天下午中阳经济工作会议召开部署了下半年的经济工作重点，具体内容风口君就不写了，都是冠冕堂皇的话，说了也没人信，不如看他们如何做。

总体来讲就是一句话：

下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，加强统筹协调，形成政策合力，精准施策，扎实细致工作。

上面风口君在杂谈1里面刚刚讲过“既要……又要……”，天底下好事都让你占了，还让别人活么？

几千年前，我们的老祖宗就明白了“舍得”的道理，现在总是想违背一般原理进行运作，不出问题才怪。

会议中，再次强调了去杠杆，看来市场的状况依然很难有什么起色了，去杠杆对股市也是一大考验。

大盘综述

今天上证指数继续缩量震荡，成交量已经严重萎缩到了1195亿，可见市场交投有多么冷清了，尽管指数涨了一点，但是，大多数个股都处于可涨可跌小幅震荡状态下，我们看一下市场的涨跌分布：

大部分个股的涨跌幅都在-2%—+2%这个区间，市场的赚钱效应显示为差，说明个股的可持续性不好，也就是昨天你买的股票可能涨了，今天就跌了。

对于目前的市场，风口君的逻辑很简单，冲高出货，不赌预期，哪怕市场翻转了再去追都不能在临界点下注赌博。

市场结构

国改+股权转让+天然气

个股真的没啥可说的，要么就是超跌，要么就是妖股无厘头式的涨停，完全没有套路。超跌股你敢玩么？有些一直狙击横盘股资金不小心遭遇了海得控制、映众互联、任子行这类的股票，哭死的心都有，同样是超跌，为啥有的股能够暴起，有的股就得跳楼呢？

所以，现在的对策就是冲高离场，减仓到3成以内，今天风口君止盈了东北制药，止损了药明康德之后，只剩下1.5成仓，静待市场走出核心主线之后再做打算了。

总结和预判

逻辑依然不变，上证怎么看都有要涨的意思，但是中小创次新股太弱了，弱到没人交易，我希望癌股班主任刘老师再出来喊喊话，哪怕白马或者权重股能走出持续性也行啊，至少市场有东西可炒，别像现在这样一潭死水，恶心人！