2018年08月31日 18:08:21

8月31日调研通简讯

当前时点，受制加息、经济增长和中美关系等多重影响，市场情绪持续低迷，关注近期几个会议是否会出台提振市场的政策，将决定下周市场博弈格局。

机构调研：

月末机构调研依旧非常积极，昨日三家公司机构调研人数超过100家，同时有两家公司闯入调研榜前六，热点依旧集中在科技类，生物医药关注度维持高位。

调研纪要：

特殊的消费品类型，受益于消费升级与健康理念提升，欧美日韩早已广泛普及，90%产能在国内而国人却不知，近期高层不断释放利好消息，有望尽快开闸放行，此公司深度受益！

电话会议：

上半年计算机板块呈现分化行情，但整体龙头公司超额收益明显，全行业正在悄悄发生深刻变革，一细分领域或将成为此次变革赢家，重点龙头有哪些？

下面让我们快速浏览一下个股评级：

1、【劲嘉股份】牵手云南中烟，把握新型烟草机遇         摩尔评级：A

2、兴业证券：兴证策略&多行业电话会议之计算机行业     摩尔评级：A

一、机构调研情况

1、近日机构密集调研

2、本月调研热门股

3、本月明星私募调研情况

二、人气调研纪要精读

【劲嘉股份】牵手云南中烟，把握新型烟草机遇

三、电话会议精选

1、兴业证券：兴证策略&多行业电话会议之计算机行业

2、行业逻辑拆解（华泰证券）

（1）云计算催生新业态，加速革新传统IT行业

全球云计算市场逐渐成熟，随着移动互联网流量的高增长以及企业上云等政策的持续加码，我们判断国内云计算市场目前处于高速增长期。同时我们认为，云计算催生的新兴业态将加速对传统IT行业的革新，在传统软件服务厂商云化的同时也将带动云终端的增长，**光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络。

（2）亚马逊进入国内前五，发展空间可期

从研发投入来看，根据彭博社发布的2017年全球企业研发投入的排行榜，亚马逊以226亿美元的研发位居第一。从云服务产品来看，亚马逊云涵盖了从基础设施即服务到平台即服务的全功能服务体系，可以提供125种云服务，超过4200种功能特性，以及2300多种第三方产品。2017年，亚马逊占据全球公有云54.2%的市场份额，并首次进入国内前五，市场份额为5.4%。

我们认为，光环新网与亚马逊强强联合发展中国云计算业务，未来随着公司独立销售团队建设的不断完善，凭借亚马逊完善的云生态布局以及技术领先优势，亚马逊中国地区云业务有望迎来快速发展。

（3）传统软件服务商云化，精耕垂直行业

根据国际数据公司的预测数据，2018年云计算环境中部署IT基础设施产品的总开支将达523亿美元，同比增长10.9%，云计算在整个IT基础设施支出中所占的份额逐渐增大。我们预测，云计算不再只局限于中小企业和创新公司，越来越多的企业级用户选择云计算作为核心IT资源，对传统IT行业的替代加速进行，因此我们预测国内私有云市场成为发展重点。

（4）云化焕新传统行业，云终端带来增长空间

云计算作为一种新兴模式出现，不仅改变了传统IT行业的架构，也加速了传统行业转型和升级。以云课堂为例，我们认为云终端产品持续更新的新功能能给教育场景带来全新的体验。以云通信为例，传统电信业务受互联网通信的影响，逐步下滑，而移动互联网逐渐由传统业态转变为新兴业态，云计算催生的通信新业态有望成为企业通信的主流趋势。亚美亚公司积极布局云通信，加码AI、大数据和云方案，实现业绩增长。

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