2018年09月13日 02:19:04

9月12日晚间消息，美国《华尔街日报》援引消息人士说法称，美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请，希望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判，地点将在北京或者华盛顿，时间是“未来几周”。

受此利好消息提振，离岸人民币兑美元一度上涨逾400点，涨近0.6%，刷新9月7日以来盘中高位至6.8331元。富时中国A50指数期货短线飙涨，涨幅一度扩大至将近0.7%，而消息出炉前跌幅超过0.57%。恒指当月期货指数断线飙升至1.25%。

盘中消息盘中反应，消息出现，各大市场上涨，利好消息得到资金认同。对于尚未开盘的A股来说，周四开盘就有望受到中美贸易重回谈判预期的利好消息刺激，相关股票上涨。这里至少有一个投机价值。

面对这种“突发消息”

现在的问题很直接，假如中美贸易问题重回到谈判桌上，A股中哪些公司会受益。

问题的答案也很直接。

在今年的5月19日中美就进行过一次谈判，并且在5月20日收盘后发布了“中美联合申明”，就是最好的答案。

核心内容如下：

双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。

双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。

中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。

我的理解是，贸易和谈，减少贸易逆差。但是美国人是不愿意出口技术的。我们的态度是给市场换时间。美方的需求是扩大出口能源、农产品。尤其是能源。美国的页岩气革命的成功，使得美国成为现在能源强国，出口意愿极强。2017年中美最大的贸易订单就是能源，石油和页岩气。

所以最直接的利好是石油、天然气运输储存行业。然后是中国制造2025、知识产权、芯片和5G等。

但是难度在于，上述几个行业对于的股票有很多，选择难度大，而且还容易选错。面对这种选择难度的时候，我的办法简单粗暴→直接去炒答案。

我的逻辑是：

大国博弈，核心利益述求不会轻易改变。上一次中美和谈的联合申明内容，会是以后“中美和谈”的主要框架。

熊市的资金聪明又谨慎，能够因为消息刺激大涨的公司，绝大部分都是“根正苗红，确实受益”的好公司。既然主要框架不变，那么上一次因为“中美联合申明”大涨的公司。也很可能在“下一次中美谈判结果”中大涨。

所以从上一次大涨个股中选择本次的投机标的，我认为是事半功倍的事儿。

下图来自于5月份中美联合申明后的涨停复盘。资金当时选择了上述行业和公司。

值得注意的是，涨停数量最多的板块是天然气、石油行业，然后是5G；这两个板块在当时最热。从涨停时间上也看得出，天然气板块一字板的股票最多，5G板块是在天然气、石油疯狂大涨后才冲刺的5G板块；我的理解是，消息刺激炒作，涨停时间越早，资金的认同度越强。

明天我的操作计划是：

1、重点留意天然气、石油和上一次涨停时间靠前的个股；

2、不能死板和教条，上述个股绝大部分受益贸易和谈，只是资金选择的顺序可能不同而已，明天早上的集合竞价要重视；

3、既然是利好消息刺激，资金要认同就肯定要有溢价，高开是必须的。但高开太多又不敢去追高，我们的接受范围是高开，但在3个点以内，最好是2个点以内。

4、很确定是，这是一次投机策略；所谓一而再再而衰三而竭，这一次的股价反应的力度应该没有第一次“中美谈判”强，我的心态是谋事在人成事在天，打个野炮，能吃肉最好，吃不到肉喝口汤也行。

@摩尔小秘书