大V视点|是否会有下一个经济奇迹诞生?

时间:2018年11月08日 11:10:00 浏览:

[摘要] 朋友们大家好,今天我来聊聊中美毛衣毡最受益的国家——越南。

正文

2018年11月08日 11:10:00

朋友们大家好,今天我来聊聊中美毛衣毡最受益的国家——越南。

最近笔者注意到一个新闻,10月29日总部位于广州的美国商会(American Chamber of Commerce in South China)公布了一项调查。参与调查的两国企业都表示,由于贸易摩擦,他们的市场份额在不断流失,尤其是被越南企业夺走。

不仅如此,随着征收更多关税的可能性日益迫近,9月21日至10月10日期间进行调查的多数参与者表示,他们正在考虑将生产、组装或供应转移到第三国,以东南亚为首选。这其中三星和Intel已经把一部分生产线迁往越南,为苹果组装无线耳机的歌尔声学已通知供应商,计划将部分产品转移到越南。中国涤纶生产商浙江海利德新材料有限公司将向越南的一家工厂投资1.55亿美元,目标是向美国出口。

当然制造业搬去越南除了关税的考虑,也有成本的考虑,越南2018最低工资虽然比去年上调了6.5%,但也仅为165美元每月,越南最低工资是按照四个地区划分,最低区最低工资仅为113美元每月。虽然越南劳工的效率低(按照申州国际的管理层只有国内工人70%),但这一短板足以被工资的差距所抵消,况且工作效率长远来看也是会提高的。

尽管今年由于美国加息,引发热钱大量流出新兴市场,但是越南FDI(海外直接投资)1-10月份同比增长6.2%依然保持较快的增速。同时今年1-9月份越南出口增长15.4%也非常强劲,拉动GDP增长6.9%。

从行业来看除了电子业以外,越南纺织制衣业也开始崛起,从产业链的下游做到上游,越南2017年成衣,纺织,纤维,纱线的出口大幅上涨48.3%。其中比较有代表性的公司就是申州国际集团,该公司30%-40%的产能已经搬去越南和柬埔寨。

从汇率市场和股市来看,今年越南表现也比中国更为强劲,越南汇率今年兑美元贬值了4%-5%,而股市大致下跌了8%。如果大家想投资越南,最简单的方式就是买入ETF ticker:VNM。这个ETF是最为直接纯正的越南的投资标的,其80%的资金都投资于越南的上市公司,

VNM的 YTD表现是-7.8%,此ETF管理总规模3.68亿美元的规模,平均日交易量20万股,不是很活跃,当然有兴趣的小伙伴也可以去越南交易所开户,直接投资当地的股票,比如越南牛奶公司,这我已经在之前另一篇文章中提到了。

伴随着越南不断被人们讨论关注,让我们拭目以待,是否会有另一个经济奇迹诞生吧!

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

打赏

发表评论