2018年12月04日 18:13:45

今天市场其实也可以算是走的蛮强势的，前三个小时震荡洗盘，最后一个小时再度拉升，而今天资金进攻的点也比较分散，没有出现资金大幅进入的板块，而是相对平均地流入，而且还有一个现象，就是游资的影响力在持续下滑，就连昨天那样的暴力拉升行情，涨停股数也就60多家，今天是不到50家，那么，反过来即可推知，这两天资金主要介入的还是质地相对优良的个股，这也符合我们昨天看到的数据，外资大举涌入A股，白马股必然是首选。

昨天北上资金买入126亿，今天45亿，沪股通连续7个交易日净流入。标的来看，昨天沪股通净买入中国平安11.6亿、贵州茅台逾10亿，深股通海康威视近6亿、五粮液近4亿。

另外，继昨日人民币汇率大涨，在岸、离岸人民币兑美元今日继续拉升，双双升破6.86关口。目前，在岸人民币兑美元官方收盘报6.8401，较上一交易日官方收盘价涨484点，较上日夜盘收盘涨454点；人民币对美元中间价上调492个基点，报6.8939。

这个结果是完全符合我们之前的预期的，一方面，我们准确判断了7这个点位是人民币汇率的铁底，同时其实也就相应地倒推出了市场底部的大致区间，另一方面，我们对于人民币中长期的走势也做过分析，随着人民币国际化进程的加速，以及美元信用的倒退，人民币中长期进入升值周期是大概率事件。

现在美元加息周期也接近尾声，与此同时ZMMY达成和解，以及ZG经济经历调整周期后再度走强，这些因素也共同促使人民币汇率大幅反弹，人民币升值了，我们股民的好日子就来了，我之前说过，这次中国所处的人民币升值周期与以往有几大不同：

1、目前楼市依旧处于严格调空阶段，从中期来看，这个情况都不会有太大改变；

2、目前A股整体估值处于历史较低水平，横向对比全球资产价格也非常有吸引力；

3、A股各项制度日趋完善，对于外资的吸引力大幅提升；

4、这一两年时间，A股对接外资的渠道已大幅拓宽，有消息称，筹备已久的沪伦通或将在12月14日正式开通，揭牌仪式当日将会在伦敦举行，届时并将公布入选的中、英企业名单，而正式交易或将等到1月后。

所以，从这些方面来看，这次人民币升值周期将引导热钱直接进入中国股市，和楼市没有太大关系，这个也是我今年早些时候提出的下轮牛市的核心逻辑所在，从目前事态的发展来看，正在朝着这个方向走，我们只要坚定持有A股优质资产，要享受这一波热钱涌入的资产价格上涨主升浪应该不是难事。

另外，从接近上交所知情人士处获悉，近日交易所对科创的机构设置安排已经确认。为快速推进科创板，上交所特别“拨出两拨人做科创板”：一个是注册部，负责科创板企业注册发行；一个是监管部，负责科创板上市公司日常监管。

我之前说过，在科创板推出之前是游资仅剩的好时光，从现在市场的表现看，我还是过于乐观了，“年报高送转第一股”正元智慧股东披露了减持计划（持有公司0.5%股权的博信优选，计划6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司0.5%股权。此前，正元智慧公告控股股东提议公司2018年度10转9派1.5。），再次让散户认清概念炒作背后的真相，正元智慧的股价也基本跌回了4连板启动时的位置，无价值的炒作迟早回归原点，随着科创板紧锣密鼓地落地，留给游资转型的时间已经不多了，但无论它们怎么选择，这都是价值投资的胜利。

好了，今天就说这么多，下课！

最后附上重点关注的板块：

1、被错杀的小而美的标的，资金正在介入；2、估值合理，增长较高的医药股，重点关注被错杀小而美的医药个股；3、锂电池龙头，瞄准上游锂矿资源；4、各行业白马龙头标的（目前处于调整期，介入需具体研究到个股）。

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