2018年12月05日 08:01:50

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宏观

◆1、目前银行体系流动性总量处于较高水平，12月4日不开展逆回购操作。央行公开市场连续28个交易日不开展逆回购操作，续刷空窗期时长新高；今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。12月4日Shibor多数走高，3个月期继续小幅走高，报3.126%，维持在近四个月来高位。

◆2、发改委：落实去产能和“僵尸企业”债务重组政策，加大对兼并重组的金融支持，鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款。积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活“僵尸企业”及去产能企业有效资产，用于清偿债务。

◆3、发改委等多部门联合印发《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。跨部门联合惩戒措施包括限制政府性资金支持，对政府性资金申请从严审核，或降低支持力度；失信情况记入金融信用信息基础数据库及互联网征信系统等。

◆4、据中证报，国民经济研究所所长樊纲：我国在去杠杆、去产能等时，经济有一定下行压力；总的来说，目前去杠杆进程基本告一段落。

◆5、据南方都市报，深圳市政府正式印发《关于更大力度支持民营经济发展的若干措施》，提出4个“千亿元计划”，分别是：确保全市企业年减负降成本1000亿元以上；实现新增银行信贷规模1000亿元以上；以及实现民营企业新增发债1000亿元以上；设立总规模1000亿元的深圳市民营企业平稳发展基金。

◆6、据证券日报，据统计，包括中金公司在内的15家机构预测11月份CPI同比增长最小值为2.10%，最大值为2.70%，预测均值为2.40%；PPI同比增长最小值为2.20%，最大值为3.30%，预测均值为2.80%。

◆7、据证券日报，有分析人士称，在央行着力推进包括民营企业、小微企业等实体经济“宽信用”、基建补短板提速的背景下，预计11月份政策效果将有所体现。其中，当月新增信贷或将达到1.3万亿元，较上年同期多增约1800亿元，M2同比小幅回升至8.2%，存量社会融资规模增速也有望稳定在10.2%左右。

国内股市

◆1、沪深两市尾盘拉高，上证综指收涨0.42%报2665.96点，守住60日线；深证成指涨0.19%报7953.72点，创业板指涨0.43%报1378.75点，万得全A收涨0.46%。两市缩量成交3300亿元。北上资金净流入43亿元，为连续7日净流入。燃气股爆发，钢铁股回暖；创投及部分壳资源股卷土重来。

◆2、上证50股指期货主力合约IH1812收盘涨11.4点或0.46%，报2500.40点，升水4.26点。全天成交2.21万手，持仓2.35万手，增仓835手。 沪深300股指期货主力合约收盘涨8点或0.25%报3270点。中证500股指期货主力合约收盘涨40.8点或0.91%报4514.60点。

◆3、香港恒生指数收盘涨0.29%，报27260.44点。恒生国企指数涨0.23%。权重蓝筹尾盘拉升，腾讯、港交所分别涨1.1%、2%。大市成交降至926.7亿港元，前一交易日为1296.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.54%，报10083.54点。

◆4、发改委等38部门联合发文：在股票、可转换债券发行及非上市公众公司重大资产重组审核中，将失信信息作为参考。

◆5、据一财，12月14日将在伦敦举办沪伦通揭牌仪式，届时上交所相关人士会出席，并将公布入选的中、英企业名单，预计分别在10家左右，而正式“通车”、交易或将等到1月后。12月8日沪伦通经纪业务将进行通关测试。另据中证报，由于目前仅有华泰证券一家披露了发行意向并获得监管部门核准，如果沪伦通于12月14日正式开通，则华泰证券发行的GDR将是唯一一只挂牌产品。

◆6、上交所：对中国国际金融（英国）有限公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

◆7、据中证报，科创板首批上市企业或以具有核心科技实力的企业为主，有盈利能力要求，预计上市时间或在明年两会前后；后续上市企业或适当放宽盈利要求。

◆8、据经济观察网，知情人士透露，中关村示范区已经于近日向上交所提交了“科创板” 的名单，总计不到30家企业，以“黑科技+独角兽”为筛选企业的关键词，剔除了“独角兽”中模式创新类企业。

◆9、广东证监局：推动指导地方政府、保荐机构储备科技创新企业上市后备资源。

◆10、河南省科技厅发布《关于做好上海证券交易所科创板上市后备企业摸排工作的通知》，组织辖区内企业填报《上交所科创板后备企业信息收集表》，重点**符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于高端装备制造、新一代新信息技术、新材料、生物医药、新能源、节能环保等产业领域，且达到相当规模的科技创新企业。

◆11、据上证报，上交所相关部门负责人表示，近期有部分嫌疑账户组在个别小市值重组概念股票上再度活跃，导致相关股价暴涨暴跌，甚至出现“天地板”的极端行情，相关投资者损失惨重；针对上述异常情形，已启动违法违规线索核查流程，发现线索将立即上报证监会查处。上交所将坚决打击“以炒作之名行操纵之实”的违法违规行为。

◆12、据上证报，通过多方调查确认，11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。一些游资大户利用资金和技术优势，率先抢筹锁仓，随后通过集合竞价封板、尾盘虚假申报强化涨停趋势等手段，诱导市场情绪自我强化，制造出相关个股的连续涨停行情。

◆13、证监会公告称，周二3家公司首发上会，威派格、金时科技获通过，银河微电被否。

◆14、80亿元债转股项目落地，中国人寿宣布增资国家电投旗下公司。

◆15、ST慧球发布特别风险提示公告称，注意到公司重组交易涉及新浪集团的相关报道，但截至目前，公司仅基于李檬与新浪集团的一致行动协议，与标的资产天下秀及李檬进行了商业谈判，未与新浪集团有过任何接触。由于公司无法直接联系新浪集团，公司经由李檬向新浪集团询问，除本次交易外，新浪集团目前没有向公司注入旗下资产及借壳回归A股的计划。

◆16、监管加码，香港壳股大限将至。11月有17只个股月成交额不足10万港元，月平均换手率极低，其中芭迪贝伊11月成交额为1.16万港元，月成交量为12.5万股，侨洋国际控股11月成交量为8万股，11月成交额为1.96万港元，月均换手率为2.25%。

◆17、据券商中国，参照中国结算数据，截至11月末，A股全市场质押股数达6406.53亿股，环比下降0.37%，是2015年2月以来的第一次环比下降，打断此前延续45个月的连续增长态势。

◆18、据中证报，浙江省国资运营公司正研究在合理持股比例范围内，对所持股一级上市公司进行市值管理的办法，增强国有资本流动性和配置效率。近期将根据市场形势和企业实际，主动增持已持上市公司股份。物产中大周二晚公告称，控股股东浙江省国有资本运营有限公司当天买入540万股。

◆19、上市公司重要公告：永辉超市拟35.31亿元受让万达商管1.5%股份；中粮地产并购重组事项获通过；华菱钢铁拟引入六家投资者对子公司增资32.8亿元；应流股份拟定增募资不超9.5亿元；大千生态拟定增募资不超6亿元；新宏泽复牌；外运发展换股吸收合并，股票将于12月13日起连续停牌；阳谷华泰控股股东拟协议转让公司10.98%股份；登云股份控股股东拟向益科正润转让公司8.23%股权；秦安股份、武进不锈、唐德影视等拟遭减持；春风动力拟回购5000万元至1亿元；众生药业实控人与莞企投资战略合作。

行业

◆1、北京互金协会发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》，所有金融业务都要纳入监管，STO涉嫌非法金融活动，应严格遵守国家法律和监管规定，立即停止关于STO的各类宣传培训、项目推介、融资交易等活动。

◆2、据一财，接近监管人士称，理财子公司不是超级牌照，与信托业务大不同；银行理财产品依据信托法律关系设立，不应理解为理财子公司具有信托牌照、可开展信托业务。

◆3、全国政协调研组就”发挥商业养老保险在养老保障体系中的重要作用“开展专题调研。会议透露，上海市职业年金基金投资运营工作正在有序推进中，预计明年可实际投入运营，实现保值增值。

◆4、杭州市企业上市与并购促进会正式宣告成立，促进会还与杭州市金投集团签订了合作备忘录，市金投集团将牵头设立百亿元上市公司纾困基金。基金将针对当下有发展前景但暂时遇到融资困难的上市企业，帮助其渡过难关。

◆5、据券商中国，据统计，公开宣布成立的纾困基金规模合计已经达到4850.5亿元。其中券商主导的纾困基金规模最大、达到2227.5亿元。其次是由地方政府主导的纾困基金、达到1800亿元。

◆6、据中国经营报，有媒体报道称，个别地方金融监管部门已提出明确的窗口指导意见，要求辖区内中小银行将跨省助贷额度占比控制在10%-20%以内。对此，北京、天津、上海等多地的部分中小银行表示还未收到上述通知。

◆7、中指院：11月，全国300个城市住宅用地出让金总额为2421亿元，环比增加2%，同比减少23%；成交楼面均价为3943元/平方米，环比增加25%，同比减少4%；土地平均溢价率为7%，较上月增加2个百分点，较去年同期下降15个百分点。

◆8、香港11月住宅销售量2653套，销售额260亿港元；去年同期住宅销售量为5694套，销售额538亿港元。

◆9、万科A公告称，前11月累计实现合同销售面积3599.0万平方米，合同销售金额5439.5亿元。此前，中国恒大公布数据显示，前11月累计合约销售金额约5352.1亿元。碧桂园前11个月合同销售金额约4897.4亿元。

◆10、易居：1-11月，40个典型城市累计土地成交面积同比增速小幅回落，累计土地出让金收入同比降幅小幅扩大，成交均价连续8个月同比下跌，土地成交溢价率再创新低，整个市场呈现降温态势。

◆11、据中证报，深圳有新楼盘正在开展“首付分期”促销活动，部分楼盘的实际首付比例不足一成。业内人士指出，“首付分期”的行为，如果资金来自银行，则属违规操作，应该予以打击；如果是开发商垫资，虽然在违法界定方面比较模糊，但仍会影响房地产交易秩序。

◆12、工信部信息化和软件服务业司表示，下一步将组织实施工业互联网平台培育、平台试验测试、百万工业企业上云、百万工业APP培育等重点工程，加快推动工业互联网平台发展。

◆13、工信部公示第六批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》，涵盖来自北京现代、浙江吉利、长沙中联重科等多家企业的多款车型。

◆14、工信部原材料工业司司长王伟就平板玻璃产业发展提三点建议：要由对产能的追求转变为对质量的追求，加快智能制造，深化两化融合；重视绿色低碳循环发展；加强创新驱动，促进我国平板玻璃行业迈向高质量发展。

◆15、中国手机四巨头明年销量目标曝光：华为手机销量计划增长25%，达到两亿部目标；小米则计划增长20%，达到1.5亿部到1.6亿部；OPPO和vivo预计增速为10%。

◆16、今年3月以来，受游戏版号审批暂停、游戏玩家增速放缓等因素的影响，游戏市场普遍陷入了产品荒、用户荒的困境。前三季度，国内上市游戏公司中，42%的公司净利润出现下滑。

◆17、广东省发改委近日发布《广东省海上风电项目竞争配置办法（试行）》和《广东省陆上风电项目竞争配置办法（试行）》，这是继国家能源局在今年5月提出推行竞争方式配置风电项目后，全国范围内公布的第一份风电项目竞争配置实施细则。

国际股市

◆1、美股遭遇暴跌，收益率曲线倒挂引担忧。道指暴跌800点或3.1%，纳指跌3.8%，标普500指数跌3.24%。苹果、谷歌均跌逾4%，摩根士丹利跌5%；中概股亦大跌，阿里巴巴跌逾4%，百度跌5.8%。道指、标普500指数创10月10日以来最大单日跌幅，纳指创10月24日以来最大单日跌幅。

◆2、FAANG市值一日蒸发1400亿美元。Facebook股价下跌2.2%，市值缩水76亿美元；亚马逊股价下跌5.9%，市值减少508亿美元；苹果股价下跌4.4%，市值减少385亿美元；奈飞股价下跌5.2%，市值损失65亿美元；谷歌母公司Alphabet股价下跌4.8%，市值缩水375亿美元。苹果市值8385亿美元，微软市值8330亿美元，亚马逊市值8158亿美元，分别为美国前三大市值公司。

◆2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.3%，京东跌2.54%，百度跌4.53%。1药网跌24.96%，凌动智行跌15.26%，优信跌13.6%，拍拍贷跌10.46%，哔哩哔哩跌7.07%，蔚来汽车跌6.6%，拼多多跌2.71%。橡果国际涨10.51%，趣头条涨3.19%。

◆3、美国金融股全线收低，摩根大通跌4.46%，高盛跌3.82%，花旗跌4.45%，摩根士丹利跌5.04%，美国银行跌5.43%，富国银行跌4.54%，伯克希尔哈撒韦跌4.81%。

◆4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.14%报11335.32点，法国CAC40指数跌0.82%报5012.66点，英国富时100指数跌0.56%报7022.76点。

◆5、阿里影业董事长樊路远将兼任优酷总裁。根据举报，原总裁杨伟东因经济问题，正在配合警方调查。阿里巴巴内部人士透露，杨伟东的经济问题与娱乐圈补税没有关系。杨伟东旗下企业共45家公司，其中担任法定代表人的16家，担任股东2家，担任高管44家。

◆6、特斯拉加快推出规划已久的小型越野车Model Y，计划到2021年之前，在中国的超级工厂每周生产5000辆Model Y越野车。

◆7、消息称戴姆勒提出增加在与北汽的中国合资企业中股比的计划，有意将持股比例从49%提高至不低于65%。早在10月，宝马便耗资290亿元，将在华晨宝马汽车的股权由50%增加到75%。

◆8、美国在线证券交易商亚美利交易控股公司宣布，将与腾讯合作，在微信推出小程式，让用户查阅股巿、帐户结馀等资讯，为未来进军中国巿场铺路。

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