2018年12月10日 22:29:00

    这两天的医药板块应该是哀嚎一片，下跌幅度大的正好被身边的一个朋友中招了。华东医药，挨个的打电话问接下来该怎么走，想起在一个多月前的时候还没建仓问能进不能的时候，我随手翻看了一下走势，大家的意见也基本一致，还要跌，现在还不是时候，不过说实话，拉长了看华东医药的走势图，这几年翻了不少倍，由此也简单粗暴的看到，认准一个企业长线持有所带来的回报着实是相当的巨大，但是前提是企业必须优质，不然的话只能是自寻死路。医药板块的暴跌直接的导火索是带量采购的大幅杀价，其实关于这方面的分析里里外外各色人等都已经分析烂了，也用不着多说什么了，我不喜欢用很专业的数据和逻辑去分析这些大的事情，毕竟没那金刚钻，就不去揽这个瓷器活。不过在这些分析中我看到了一句其他方面的逻辑，想拿来给大家分享分享，这个逻辑不是我提出来的，只是感觉这个逻辑很有意思，也很赞同。

    希望这个逻辑能够实现“他山之石可以攻玉”的目的。

    这个逻辑是怎么说的，说的是，如果你把国家看成是一个人的话，当这个人从房地产这块带来不了开源的话，那么能做的就剩节流了。节什么流？随着老龄化现象的大批到来，延长退休只是缓兵之计，沉重的医保报销问题是摆在台面上的当务之急。医保报销本就是稳定社会的重中之重，削减不了，还要每年增加，只出不进怎么办。这不已经给出了方向。我把那些需要报销的药品大幅杀价，把之前喂饱仿制药企业的钱全部吐出来。一来可以让老百姓买到更便宜实惠的药，老百姓能不夸赞么？能不高兴么？二来国家还可以之前报销一片药的钱现在可以报销一盒药，三来促进行业的洗牌，让那些没有研发实力，只知道靠仿制药混日子的企业淘汰下去，留下那些有研发能力的创新药企业和一些大型药企，这样可以合理的资源利用。当行业洗牌的差不多的时候，政策再朝着创新药企业，或者说已经朝着创新药企业扶持，这样从长远的来说就可以培养中国出现能够与世界知名药企相抗衡的中国的药企，从理论上来说，这个逻辑是相当成立的，而作为大众的我也是相当赞成的。这就意味着医药板块的投资逻辑发生了根本性的改变。所以大资金不顾一切的逃跑或许是因为坚定的认为手中的企业会被洗牌下去，又或者是判断不了手中的企业是否能够脱颖而出做出的自保行为，这也完全是正常的举动。毕竟当一个行业的投资逻辑发生根本的变化时候，处在行业内企业本身都不知道该如何应对，何况在行业外的我们投资者又有多少能够慧眼如炬？起码我是做不到。

    只能说目前医药板块这个投资逻辑，能够判断对的，未来一定是收获颇丰，判断不对的，只会再也回不到从前了。这种逻辑无关乎企业大小。不然当年的诺基亚也不会挥泪说“我们不知道错在哪了，但终究是错了。”