2018年12月12日 07:48:00

宏观新闻：

1、商务部：刘鹤应约与姆努钦、莱特希泽通电话。

2、王毅：扩大开放是今年中国外交高举的一面旗帜。

3、央行：11月广义货币(M2)增长8%，增速与上月末持平；11月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元；中国11月份社会融资规模增量1.52万亿元，超出预期。

4、国家发改委启动“十四五”规划前期调研。

5、财新：央行货政二司将改弦宏观审慎局，“双支柱”操作框架确立。

行业新闻：

1、证监会上市部：简政放权，并购重组助力上市公司发展。

2、发改委、工信部组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程。

3、5G来临前夜，各地都在赶建基站。

4、雄安新区两省级中心获准筹建。

5、上海市副市长吴清：将加快制定政策推动上海集成电路产业能力提升。

6、浙江省出台“科技新政50条”，力争5年培育100家创新型领军企业。

7、工信部：尽快启动“重点新材料研发及应用”重大项目。

8、苹果回应iPhone中国被禁：已于周一向法院申请复议。

9、深圳拟出台若干措施促进生物医药产业发展，创新药品优先纳入医保目录。

10、国家知识产权局条法司原司长：专利法修正草案有望在明年得到通过。

11、工信部召开全国智能制造试点示范经验交流电视电话会议。

12、三家首发上会企业全部获通过。

13、沪市成交额仅854亿元，重回四年前。

公司新闻：

1、东方通信三连板后提示风险：5G发展进程尚未明确。

2、游资“抬轿” 东方通信12个交易日暴涨超七成已被监管层锁定。

3、ST慧球：天下秀存在因不符合IPO条件而导致交易取消的风险。

4、金冠股份：洛阳国资系公司拟受让不低于12%股份。

5、华大基因：研发可检测多种单基因病的NIFTY产品，明年有望上市。

6、杰瑞股份：与美国商务部工业安全局（BIS）签署和解协议。

7、*ST长生：深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。

8、华能水电：61亿元转让金中公司23%股权。

9、国民技术：金融级安全芯片Z32HUB获阿里云ID2 INSIDE商标授权。

10、乐视网：世茂工三拍卖与公司无关，不影响公司与关联方债务解决进度。

11、邦宝益智：两名股东拟减持近4%股份。

12、知情人士：中国接近完成中化和中国化工合并。

13、胡春华：切实加强非洲猪瘟防控，强化猪肉市场供应保障。

14、市场监管总局通报11起食品不合格情况，永辉超市、盒马鲜生等上榜。

环球市场：

欧股上涨美股剧烈震荡 美油涨逾1%金价小幅收跌

欧洲三大股指均收涨逾1%，欧洲基础资源板块表现最佳，上涨逾3.6%。美股高开低走，收盘涨跌不一，道指小幅收跌0.22%，盘中剧烈震荡，振幅达570点，纳指收涨0.16%，大型科技股多数收涨。汽车股冲高回落，福特汽车、通用汽车和菲亚特克莱斯勒的股价均小幅收涨。消息称腾讯音乐美国IPO发行价确定为13美元/ADS。英镑兑美元持续下跌，刷新2017年4月份以来低点至1.2480。利比亚油田危机缓解供应过剩担忧，美油收涨1.27%。美元指数继续走高，金价承压收跌0.18%。

二、【雄安新区两省级中心获准筹建 相关公司受关注】

从河北雄安新区管理委员会改革发展局了解到，雄安新区两家工程研究中心通过评审，正式获批列入2018年省级工程研究中心筹备建设计划，此次河北省共有30个工程研究中心列入计划。

获批挂“省牌”的雄安新区两家工程研究中心分别是：

①太赫兹波谱与成像装备工程研究中心，建设单位为华讯方舟（000687）旗下雄安华讯方舟科技有限公司，重点围绕太赫兹器件与微系统、基于太赫兹光谱分析的药物检测技术及产业化、太赫兹人体安检系统的研发及产业化等方向，打造攻克太赫兹科技这一尖端科技的桥头堡。②城市物联网智能管控工程研究中心，建设单位为达实智能（002421）旗下雄安达实智慧科技有限公司，重点研究物联网技术在智慧医疗、智慧建筑、智慧交通等领域的应用，验证技术可行性，发现并解决应用推广面临的问题。

三、【国产5G通信基站芯片通过认证 打破国外垄断】

在10日揭幕的2018中国国际应用科技交易博览会上，国产5G通信基站GaN（氮化镓）功率放大器芯片，在中国发明成果转化研究院展区对外亮相。该研究院有关负责人透露，GaN芯片已完成多款产品设计，并已获得中电集团客户认证成功，计划2019年正式推出，将可全面满足中国5G通信基站对射频功率放大器的需求。

GaN是第三代半导体的代表材料。采用GaN的微波射频器件目前主要用于军事领域及4G/5G通讯基站应用场景，出于军事安全的考量，国外对高性能的氮化镓器件实行对华禁运。因此，发展自主GaN射频功放产业，对于打破国外垄断具有重要的意义。

A股上市公司中，乾照光电（300102）凭借在砷化镓和氮化镓光电器件领域多年研发和生产的积累，投资16亿元加码半导体研发生产项目。海特高新（002023）旗下的海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，规划总投资20亿元加码产业化。

四、【雄安环保大单即将落地 千亿市场正加速开启】

河北省公共资源交易平台网站公告显示，雄安新区白洋淀农村污水等环境问题一体化综合系统治理先行项目已于上周五截标，中标结果公布在即。此次招标项目20年运营期费用总预算近33.8亿元。业内认为，如此大体量的农村环保项目在招投标领域尚属首次，凸显环保在雄安新区建设中的重要地位。另据媒体报道，生态环境部部长李干杰近日带队赴雄安调研环境治理和白洋淀生态修复工作。李干杰指出，加强雄安新区水污染治理工作对保护白洋淀及周边水生态环境具有十分重要的意义，必须抓紧抓好抓出成效。

业内认为，短期看，雄安新区基建、环保等领域项目正加快推进，环保大单有望陆续落地。中长期看，环保作为雄安新区建设重点领域，机构预计远期投资规模接近1900亿元，环保市场潜力巨大。

公司方面，创业环保（600874）是天津国资委旗下水务环保企业，公司污水处理运营经验丰富，京津冀地区竞争优势较强。渤海股份（000605）拥有水务环境一体化产业链，子公司在安新县经营污水处理厂。碧水源（300070）的智能一体化污水净化系统成功治理了安新县村镇纳污坑塘和黑臭水体。

五、【汽车零配件出口创新高 新能源和智能化催生机遇】

据中商产业研究院数据，11月中国汽车零配件出口金额48.81亿美元，为今年以来单月出口额新高，同比增幅10.7%。

机构认为，对标美股市场，汽车零部件成长性高于整车股，因主要零部件企业积极向新能源、智能驾驶等方向转型，单车配套价值升级，打开了更大成长空间。传统燃油车的轻量化，以及特斯拉等外资新能源车型在中国市场转向国产化，也有望给国内零部件企业带来新订单。

公司方面，万通智控（300643）的TPMS(压监测系统）产品在欧美后装市场得到了众多车主和轮胎服务商的认可。迪生力（603335）主营汽车轮毂配件的出口。正裕工业（603089）主营汽车悬架系统减震器的出口。

六、【5G时代数据量或暴增 CDN及边缘计算迎机遇】

2018CDN技术融合与应用发展论坛11日召开。从论坛获悉，监管层将放宽CDN事前审核，加强事中、事后监管。业界预计，随着5G和Iot时代来临，数据大爆炸将对网络带宽、计算处理能力、以及数据安全保障提出新的需求，数据中心的供不应求，也将为CDN和云安全服务商带来新机遇，边缘计算、云安全成为企业提升服务能力和附加价值的有力手段。

公司方面，网宿科技（300017）11日与公安部第三研究所签署战略合作协议，重点围绕网络安全领域的前沿与关键技术开发、云安全行业标准等开展合作，双方还将共同推出信息安全等保测评解决方案。中科创达（300496）推出了从芯片层、驱动层、操作系统层到算法层的边缘计算Turbox智能平台。

来源：财联社