2019年01月03日 08:44:00

宏观新闻：

1、央行公告，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。 这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。

2、李克强主持召开国务院常务会议，部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台；决定推出便利化改革措施，解决企业反映强烈的“注销难”问题。

3、国务院发布《关于河北雄安新区总体规划的批复》，同意《河北雄安新区总体规划（2018—2035年）》。

4、基建确认加码！中铁总2019年投产新线6800公里预增七成，创2016年以来新高。今日发改委批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年），近期建设项目江苏段投资约2180亿元，安徽段投资约137亿元。近一个月以来，发改委密集批复各地基建项目，项目共计8个，投资金额超8500亿元。

行业新闻：

1、外汇局决定在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点。

2、2018年12月份，我国重卡市场共计销售各类车型8万辆，环比11月下滑10%，比上年同期的6.6万辆大幅增长21%。

3、国债期货大幅收涨，10年期国债期货主力合约收涨0.4%，报98.105元，创逾2年以来新高。

4、农业农村部等15部门发文促进农产品精深加工高质量发展，支持农产品精深加工企业上市。

5、联合调查组表示，权健涉嫌传销和虚假广告，公安机关已立案侦查；此外，天津十部门打击保健品违法行为，开展3个月专项整治。

6、普华永道预计2019A股IPO130-150宗，全年融资规模1000-1200亿元。

7、知情人士称，在联合石化因原油交易发生损失之后，国资委正对存在诸如套期保值等衍生品业务的中央企业进行风险排查，检查重点在于套期保值交易损益。

8、特斯拉称，第四季度MODEL 3产量增长至8.7万辆，比第三季度的历史最高产量高出8%；在美国将汽车价格降低2000美元。

9、昨日交易所债券回购利率尾盘普遍大幅攀升，GC001尾盘一度升至20%，凸显交易所资金面的大幅波动。

公司新闻：

1、乐视网再次澄清称，不直接或间接持有Faraday Future任何权益。

2、鹏鹞环保两股东拟清仓减持30.45%股份。

3、大冶特钢拟232亿元购买兴澄特钢86.5%股权。

4、歌尔股份子公司拟22.3亿元在东莞投建歌尔工业园区。

5、棕榈股份拟投资66亿元建海南特色小镇。

6、东方通信六日五涨停提示风险：参与5G建设及参与份额尚存在不确定性。

7、证监会对郑领滨操纵四川长虹等股票罚没近1亿元。

8、南方航空公告称，卡塔尔航空小幅增持，持股比例升至5%，构成举牌。

9、新疆火炬股东九鼎投资拟合计减持不超过26.28%股份。

10、尔康制药子公司对扑尔敏原料药实施垄断 被罚没逾1000万元。

11、用友网络拟6个月内回购公司股份10亿元，价格不超过26元/股。

12、百隆东方公告，2018年“炒”棉花期货浮亏7108万元 对业绩产生较大影响。

环球市场：

美股三大股指2019年首个交易日悉数收涨

受恐慌情绪影响，美国三大股指均低开逾1.4%，随后震荡拉升，截至收盘，道指涨0.08%，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.13%，Facebook等科技股多数收涨；欧股尾盘走强，德国DAX30指数收涨0.2%，英国富时100指数涨近0.1%；国际油价盘中直线拉升，美、布油双双收涨逾2%；国际金价创半年新高；特朗普：美国股市将在达成贸易协议后上涨；OPEC去年12月油产创两年最大降幅；特斯拉宣布在美国降价2000美元/辆。苹果下调第一季度营收指引，苹果盘后跌超8%。

二、【投资机会参考】

1、【基建确认加码 中铁总2019年投产新线预增七成】

中铁总提出2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。中铁总将持续扩大复兴号开行规模和覆盖范围，充分发挥复兴号的品牌优势。到2019年底，投入运用的复兴号达到850组，加大时速350公里、250公里、200公里、160公里复兴号系列产品研发和产业化运用力度。

2018年1月2日，中铁总提出2018年投产新线4000公里，含高铁3500公里。相比去年的目标，今年投产新线目标大幅提高七成。数据显示，2018年实际投产新线4683公里，其中高铁4100公里，超额完成年初目标。到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上，客货运双双大幅增长。市场分析指出，随着中铁总大幅提高投产目标，未来铁路领域投资有望再超预期。

公司方面，晋西车轴（600495）复兴号动车组车轴已取得相关认证，并已实现小批量供货。时代新材（600458）主要给复兴号动车供应空气弹簧、抗侧滚扭杆等弹性元件产品。

2、【本周国常会部署促进综合保税区升级 概念股有望站上风口】

国务院总理李克强1月2日主持召开国务院常务会议，部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台。

会议确定：一是便利企业内销。二是促进研发创新，支持研发创新机构在区内发展。三是推进物流便利化。企业生产经营中符合条件的物品入区、保税货物点对点直接流转，可免于报关。对区内融资租赁企业进出口大型设备涉及跨关区的，可实行海关异地委托监管。四是培育新业态。五是支持综合保税区率先推广自贸试验区试点经验，推动各类海关特殊监管区域整合提升。

A股上市公司中，嘉诚国际（603535）为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商，控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区，天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。保税科技（600794）控股子公司长江国际位于张家港地区，充分利用保税区的有利条件，已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一。

3、【中船重工接连签下大订单 船舶行业持续复苏】

中国船舶重工集团微信号2日消息，2019元旦前夕，中船重工武汉船机海西重机与意大利芬坎蒂尼集团成功签订1台800T-162.5M造船龙门吊项目采购合同，这是意大利芬坎蒂尼集团首次从中国采购船厂门机设备；中船重工七一一所也在近日成功签订渤海恒通轮渡有限公司2艘2700米车道多用途滚装船主动力系统供货合同，将为其提供主柴油机、主推进遥控系统等设备。

据中国船舶工业协会统计，2018年前11个月，全国承接新船订单3306万载重吨，同比增长30.3%，其中月份承接新船订单同比增加45%。在全球船舶行业持续复苏的情况下，船东订船热情难减，船价仍保持上涨趋势。一些上市公司的业绩也在此过程中得以提升。

相关上市公司，中国重工（601989）去年前三季度净利润同比增长28%，公司表示军工生产任务按计划完成，民船承接订单保持增长。*ST船舶（600150）已预计2018年净利润同比扭亏，截至去年11月，旗下的外高桥造船新签订单合同总价约200亿元，为未来几年持续生产经营与业绩增长提供了充足保障。

4、【工信部鼓励PCB企业做优做强 5G建设利好龙头】

工信部日前制定并发布了《印制电路板行业规范条件》，提出鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产业园区，引导企业退城入园；严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目；鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。

机构认为，当下印制电路板（PCB)行业格局开始分化，洗牌加速，优质企业料将进一步抢占中小企业市场份额，推动集中度提升。目前内资龙头市占率仅不足2%，行业整合背景下，未来有望出现百亿规模内资大厂。上市公司中，鹏鼎控股（002938）、深南电路（002916）为PCB龙头企业。

5、【跨境电商新政助推 天猫国际发布三大发展计划】

近日天猫国际对外公布了新年三大发展计划：布局跨境电商新增试点城市，在原先100万平方米保税仓基础上继续扩展，3年内达到20个保税仓及10个海外仓，以支撑海外6大采购中心的商品输出。天猫国际此举是配合支撑新政实施落地。跨境电商零售进口新政于2019年1月1日起实施，政策红利惠及37个跨境电商综合试验区城市，个人单次购买限值和年度限值均有提升，跨境正面清单商品新增63个商品类。

分析认为，跨境电商在全球范围内的发展势不可挡，世界其他各国也在积极应对这一新形势，为跨境电商发展创造合适环境。随着试点城市的增加，各地方政府开始大力招商引资，在政策层面给予大力支持，对于运营保税仓等企业来说，成本将会进一步降低。

A股上市公司中，厦门象屿（600057）拥有厦门码头“航母”集装箱码头集团10%的股权，公司除了拥有保税区40多万平方米物流用地，还有一个物流配送中心，该中心以厦门作为总仓，向全国零担配送，做进口和内贸物流综合物流服务。飞力达（300240）是一家典型的货代和仓储企业，公司业务以货代和仓储增值服务为主营，货源地主要在昆山及长三角地区的物流服务供应商。

来源：财联社