今天尾盘拉升的原因找到了,先行指标本周大涨超1000点

时间:2019年01月11日 18:26:21 浏览:

[摘要] 今天市场早盘震荡洗筹之后,午后选定方向继续拉升,和我们之前的判断短期反弹趋势不变相符,5G及5G相关板块近期表现强势。

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2019年01月11日 18:26:21

今天市场早盘震荡洗筹之后,午后选定方向继续拉升,和我们之前的判断短期反弹趋势不变相符,5G及5G相关板块近期表现强势。

昨天工信部部长苗圩表示,今年将在若干城市发放5G临时牌照,在热点地区率先实现大规模组网;同时加快基站等网络建设步伐,逐渐覆盖全国。要加快推进终端产业的成熟,促进5G在车联网等更多领域应用。

5G技术最大的突破不在于使人与人的之间的链接更为畅通,这个其实在4G已经做得基本满足日常需求了,更主要的是应用于物与物、物与人之间的通信问题,从而使物联网、车联网、自动驾驶、人工智能等技术有了载体。

所以,其实从这个角度而言,5G虽然只是4G技术的延伸,远谈不上颠覆性技术,但是,从对现实的助力作用来看,还是对提高生产效率有极大帮助,从而推知,期比对经济有举足轻重的贡献。

另外,我们看到由于MG在5G技术方面实力偏弱,所以,在这轮技术革新中,它们并没有去加速推进5G的商用,而是在想办法限制中国企业的发展,这个情况与以往是不同的,大家可以回想互联网兴起的年代,所以,这就需要我们自己先站出来去推广5G,去率先实现5G的商用,不出意外,我们将成为最先5G技术成熟使用GJ。

至于相关产业的投资问题,我之前多次谈过我的观点,我不认为做技术通道的企业能够获得持续的竞争优势,因为技术通道的本质是让其性价比更高,意味着你需要不断提升技术含量、技术壁垒,与此同时,你可能还不能获取令人满意的溢价率。

而做产品的公司,这里更多指的是面向消费者的公司,他们是具有品牌溢价能力的,但是,我们也发现,科技行业确实经营难度要更高,即便是手机品牌中的王者苹果,昨天也爆出多款手机降价的消息,某知名平台的iPhone8的价格将已经下调至3999元,与苹果官网报价5099元相差1100元。

所以,做技术通道的公司很难成为一门好生意,我们去看现在全球市值领先的科技公司,基本都已经是在靠品牌的力量生存,但是位置依然岌岌可危,比尔盖茨说过微软离倒闭只有三天时间,这句话放到现在依然有效。

再反观A股的5G公司,你就更难做出投资决策了,一方面估值泡沫严重,另一方面涉及5G的概念真的非常概念,对利润的贡献微不足道,中兴已经元气大伤,华为没有上市,联通、移动由于大量的基础设施投入,以及与ZF的关联性过强,也不会是太好的选择。

同样的物联网、车联网、无人驾驶方面的公司也存在这样的问题,所以,我不是很看好5G相关概念在A股的投资。

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今天人民币汇率继续暴涨,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7482,盘中触及6.74关口,刷新去年7月来新高,本周大涨1163个基点,创2005年汇改以来最大周涨幅,此前最高记录为2017年9月4日-8日录得的1062个基点涨幅。离岸人民币兑美元报6.7487,涨451点。

自从人民币汇率逼近7以来,一直处于箱体震荡格局,这次人民币多头是彻底把空头打爆了,趋势开始反转,人民币升值其实最基本的一个逻辑就是资金开始看好中国,看好中国经济了,当然,这个事是相辅相成的,但是从先行指标的角度来说,人民币汇率非常具有参考意义。

这个走势也是我之前很早就跟大家做过预判的,现在人民币升值你几乎可以等同于理解为利好股市,原因很简单,现在国际资本流入不会选择进入楼市,而当前A股估值又是全球最低,也是A股历史最低,加上现在A股大幅拓宽了。

而这个趋势从中长期来说会有充分的理由延续下去,一方面是人民币国际化进程加速,一方面是中国经济的成功转型,这也是我之前判断过的下轮牛市的核心逻辑,即人民币升值+外资流入。

其实今天市场尾盘的拉升的最直接原因不是其他,就是人民币升值,近期虽然利好不断,但是经济下滑预期一直未能在投资的心中消除,而现在人民币汇率率先走强,这个信号其实对市场信心的提振非常重要。

好了,今天就说这么多,下课!

最后附上重点关注的板块:

1、被错杀的小而美的标的,资金正在介入;2、估值合理,增长较高的医药股,重点关注被错杀小而美的医药个股;3、锂电池龙头,瞄准上游锂矿资源;4、各行业白马龙头标的(目前处于调整期,介入需具体研究到个股)。

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作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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