2019年01月17日 08:40:57

新闻消息是炒股人每天必看的内容，其作用主要是了解财经动态、把握市场变化，以便挑选投资标的，调整市场策略。

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今日解盘

◆周三A股窄幅震荡，上证综指收盘持平，报2570.42点；深证成指跌0.09%报7540.45点；创业板指涨0.08%报1267.30点；两市成交微幅缩量。股指盘整蓄势，预计市场仍处于震荡反弹过程中，向上趋势不变，若能进一步突破2600点一线，后市则可更高看一筹。个股操作上，持股等待继续上涨。

◆资金面显示，周三两市大单净流出资金123.39亿元。其中，1193只个股获资金净流入，2365只个股出现资金净流出，主力资金再度净流出，值得关注。

宏观

◆1、国家主席习近平时隔近两年再赴雄安。***16日上午来到河北雄安新区考察调研，听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍。

◆2、李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会，马云等发言。李克强指出，要进一步激发市场活力，这是应对下行压力的重要支撑；着力破解束缚企业手脚的制约，防止对企业搞任性无序检查等干扰正常生产经营，实施好普惠性和结构性减税降费。

◆3、1月29日至30日将举行十三届全国人大常委会第八次会议，会议将审议外商投资法草案。

◆4、商务部：将推动全方位对外开放，推动尽早出台外商投资法，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系；进一步压减自贸试验区外商投资准入特别管理措施，加快医疗、教育等重点领域开放进程。

◆5、商务部：2019年要促消费，创新流通方式，深挖消费潜力，充分发挥消费的基础性作用；要稳外贸、稳外资，继续提升贸易便利化水平，千方百计推动外贸“稳中提质”，同时不断放宽市场准入，改善营商环境，努力“稳外资”；要办好第二届进博会，妥善应对中美经贸摩擦，推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等。

◆6、商务部：2018年对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%；对外承包工程完成营业额1690.4亿美元，同比增长0.3%。

◆7、央行公开市场开展3500亿元7天期、2200亿元28天期逆回购操作。16日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放5600亿元。单日逆回购操作量和净投放量均创有记录以来新高。市场人士表示，央行此举明确表明呵护态度，考虑到下旬还将有降准置换MLF第二步实施及TMLF亦将出手，令市场吃下定心丸。16日Shibor多数走高，隔夜品种涨6.1bp报2.306%，7天期跌1.2bp报2.64%，14天期涨0.6bp报2.576%。

◆8、工信部：2019年要推动落实研发费用加计扣除比例提到75%并扩大到所有企业；推动首台（套）支持政策和激励政策落实实施。2019年将进一步扩大制造业对外开放，重点是落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。对2019年汽车产销形势保持乐观；三四线城市需求还会不断释放，随着新环保标准实施，一些老旧车型淘汰会加快。

◆9、人社部：去年城镇新增就业达到1361万人，比上一年多增了10万人，去年年末城镇登记失业率为3.8%，降到近年低位；2019年要加快研究降低社保费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度。

◆10、人社部：将重点在四方面采取更加积极的就业措施，一是在为企业减负担、增活力上下工夫；二是在突出重点群体精准施策上下工夫；三是在强化培训提高劳动者职业技能上下工夫；四是要在保障劳动者权益兜牢底线上下工夫。

◆11、国资委公布《中央企业工资总额管理办法》，自2019年1月1日起施行。国资委：2019年将进一步深入推进中央企业内部三项制度改革工作，加快推进企业建立健全市场化劳动用工和收入分配管理机制，持续增强企业活力与竞争力；在加大出资人授权改革的同时，加强对中央企业工资分配合规性的监督检查，强化事中监测和事后监督，确保权力放得下、接得住。

◆12、据经济参考报，为激发对外经济活力，稳定外商投资，相关部门正在酝酿起草国家经济技术开发区高质量发展文件，我国219个国家级经开区有望被赋予更多改革自主权。当前，经开区正密集围绕高端制造等现代产业展开布局，打响新一轮升级战。

◆13、据证券日报，业内人士称，个税起征点调整之前纳税人数为1.87亿人，调整后纳税人数在6375万人左右，个税起征点提高和六项专项附加扣除使得1.23亿人免缴个人所得税。个税起征点上调的首月，减税规模达316亿元，2019年减税规模将超过3000亿元，如果加上个税专项抵扣政策，累计减税规模有望达到4000亿元左右。

国内股市

◆1、上证综指收盘持平，报2570.42点；深证成指跌0.09%报7540.45点；创业板指涨0.08%报1267.30点；万得全A指数跌0.08%报3383.55点。两市成交3047亿元，较上日同期略有缩减。

◆2、香港恒生指数收盘涨0.27%报26902.1点，逼近27000点关口，国企指数涨0.5%，红筹指数涨0.27%。全日大市成交874.73亿港元。“腾讯系”微盟集团上市次日破发，股价大跌近17%。中国台湾加权指数收盘跌0.43%，报9763.81点，台积电领跌。

◆3、上交所资本市场研究所所长施东辉表示，VIE架构和红筹股都可以在科创板上市。注册制绝不是不审核，还是要审的，会看公司经营的业务和传统道德是否符合。

◆4、科创板第一批企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。一位接近交易所人士也透露，头部科创企业还是集中在北上深等地。

◆5、在行业寒冬中，基金经理的离职潮似乎也来得更早一些。2019年以来，基金经理变更的公告此起彼伏。业内人士分析认为，与往年年终奖发放完成后进入人事变动高峰期不同，由于2018年A股市场表现不佳、基金业绩整体告负，导致2019年初的这波离职潮提前上演。

◆6、富时罗素：将在9月宣布是否将中国债券市场纳入世界国债指数；随着今年6月A股正式纳入富时罗素全球指数体系，预计将有100亿美金的被动投资资金进入中国市场，在接下来的3至4年内，随着纳入比例的增加，将有额外的500亿美金进入A股。

◆7、董明珠：空调永远是格力的主业，这个主业永远不可能放下，相信未来10年，空调老大的地位不会变；格力的第二块产业是生活电器，已全线覆盖，每年增长10%是有把握的，希望到2023年实现6000亿目标；2018年格力电器税后利润预计在260亿元以上。另据证券时报，董明珠高票当选格力电器新一任董事会非独立董事，刘姝威成功当选独立董事。董明珠有望第三次连任公司董事长。

◆8、格力电器公告称，全票通过选举董明珠女士为公司董事长；表决通过2018年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利6元；预计2018年净利润260亿元-270亿元，同比增长16%-21%；营业总收入2000亿元-2010亿元，上年为1500亿元。

◆9、新华保险公告称，董事长万峰因个人年龄原因辞职，1月16日起生效；董事黎宗剑获推举代行董事长职务，直至公司董事会选举出新任董事长为止。

◆10、由腾讯极光计划与蓝港游戏合作推出的手游“闹闹天宫”于周二推出，属腾讯今年首个推出的手游。公司2018年1月已取得国家广电总局对游戏收费的准许。

◆11、深铁高层大换血，包括深铁集团总经理肖民、深铁地产党委书记兼副总经理郑英等超7位高管离职。随后，肖民向万科请辞非独立董事。深铁集团董事长林茂德、原深铁地产党委书记兼副总经理郑英很快也将辞去万科非独立董事与监事。至此，于2017年6月确定下来的万科董事会人选将空出两席，监事会人选空出一席。

◆12、华致酒行周四申购，申购代码：300755，发行价：16.79元，申购上限：2.3万股。

◆13、上市公司重要公告：招商蛇口拟回购20亿元至40亿元；同有科技、盛屯矿业重组事项获通过；梅安森停牌筹划发行股份购买资产事项；晨鸣纸业拟剥离非核心业务，并引入战略合作方；楚天科技控股股东拟向湖南资管公司协议转让公司10.56%股份；金龙机电、荣之联可能出现被动减持；麦捷科技、金雷风电等拟遭抛售；新农开发7.69亿元资产转让款到期未收回；井神股份控股股东拟增持3000万元至1亿元；金健米业控股股东一致人拟增持3000万元至5000万元。

行业

◆1、银保监会召开全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议。银保监会主席郭树清指出，深刻汲取赖小民严重违纪违法案件教训，以案为鉴、以案促改，以强监督、强监管坚决遏制金融领域恶性腐败案件发生。

◆2、银保监会：坚定不移深化金融改革扩大开放，着力完善公司治理机制，优化金融机构体系，支持直接融资发展，推进市场化兼并重组，扩大银行业保险业开放；坚持不懈治理金融市场乱象，进一步遏制违法违规经营行为，有序化解影子银行风险，严厉打击非法金融活动，稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治。

◆3、中国四大行2018年12月新增人民币贷款3521亿元。

◆4、央行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议，要求不折不扣落实好逆周期的总量调节政策，切实用好再贷款、定向降准等货币政策工具，进一步加大对民营、小微等实体经济支持力度。

◆5、央行上海总部：2018年12月末，上海全市本外币个人贷款余额同比增长12.5%，增速同比下降8.5个百分点；全年住房开发贷款增加299.79亿元，同比少增203.46亿元；全年本外币个人住房贷款和个人汽车消费贷款分别增加584.90亿元和505.71亿元，同比分别少增943.91亿元和531.3亿元。

◆6、北京市政府与环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）签署合作备忘录， SWIFT将在京设立外商独资企业，从比利时总部承接中国区业务，为中国用户提供本地化的服务。该公司成立后，将加入中国支付清算协会并由中国人民银行依法进行监督管理。

◆7、中央结算公司总经理陈刚明：今年将实现三方回购落地，试推出回购基础利率指标。

◆8、上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金。

◆9、今年1月1日-1月15日，银保监会对保险机构（保险公司+保险中介）合计罚款达708万元，延续去年严监管态势。具体来看，1月1日-1月15日，银保监会合计处罚了10家财险公司，1家寿险公司及30家保险中介公司。

◆10、2018年12月70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨，11月为63城；环比看，广州涨幅3%领跑，北上广深分别涨1.0%、涨0.6%、涨3.0%、涨0.4%。统计局：2018年12月一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降；二三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均回落。

◆11、住建部、自然资源部发函表示，原则同意福州、南昌、青岛、海口、贵阳等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

◆12、经济参考报刊文称，在连续近两年的严厉调控下，我国房地产市场热度有所下降，房价涨幅明显趋于平稳。业内人士表示，从2018年12月来看，22个热点城市二手住房进入调整行列，热点城市房价的拐点已经出现。自2015年底以来的楼市“牛市”已入尾声，预计未来一段时间房地产调控政策仍以微调为主，房地产市场将维持降温态势。

◆13、据中国证券报，根据国家统计局公布的70个大中城市房价数据，楼市景气度延续跌势。再加上房贷利率涨幅收窄，市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为，基于今年银行信贷投向、负债成本、房地产调控等因素，房贷利率难现全面大幅下降。

◆14、农业农村部：牛羊肉价格上涨的原因，一方面是季节性因素和成本上涨的叠加，另一方面，产业处于恢复阶段，供给持续偏紧；多种因素叠加起来，导致价格在某一个时间段有一些波动，这也是正常的市场反应。

◆15、农业农村部：非洲猪瘟疫情对生猪产业格局有一定影响；春节前生猪价格不会有大幅变化，供应有保障；从全年来看，因为当前存栏和能繁母猪下降比较快，下半年猪肉价格上涨的可能性较大。

◆16、发改委、能源局发布《进一步推进增量配电业务改革的通知》，要求尚未确定业主的试点项目，地方政府部门不得直接指定试点项目业主，任何企业不得强行要求获取试点项目控股权，不建议电网企业或当地政府投资平台控股试点项目。已确定业主的试点项目可维持项目各投资方股比不变。

◆17、中铁总：2018年全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨。

◆18、国家邮政局：2018年邮政行业业务收入累计完成7904.7亿元，同比增19.4%；全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%，业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。

◆19、知情人士称，在最近一轮融资中，字节跳动对投资者预计，公司2018年营收为人民币500亿-550亿元，只达到预期范围下限，因广告业务增长速度低于预期。这也是数年来字节跳动营收首次没有超过预期。

国际股市

◆1、美股连续两日上涨，道指收涨约140点。高盛大涨近10%，创十年来最大单日涨幅，美国银行涨超7%，两者去年四季度业绩超预期。截至收盘，道指涨0.59%报24207.16点，标普500涨0.22%报2616.1点，纳指涨0.15%报7034.69点。美联储褐皮书称美国经济增速出现疲软迹象。特蕾莎-梅的政府挺过不信任投票，将继续执政。

◆2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨0.36%，百度涨1.08%；多尼斯涨11.44%，360金融涨10.66%，聚美优品涨4.88%，微博涨4.72%，拼多多涨2.99%，网易涨2.91%；趣头条跌16.67%，魔线跌15%，盛世乐居跌12.16%。

◆3、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨0.79%，高盛涨9.63%，花旗涨1.3%，摩根士丹利涨3.75%，美国银行涨7.16%，富国银行涨2.62%，伯克希尔哈撒韦涨1.24%。

◆4、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨1.22%，亚马逊涨0.55%，奈飞跌0.92%，谷歌涨0.28%，Facebook跌0.95%，微软涨0.35%。

◆5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.36%报10931.24点，法国CAC40指数涨0.51%报4810.74点，英国富时100指数跌0.53%报6858.16点。

◆6、美国银行2018年第四季度EPS0.7美元，预期0.64美元，净利润为73亿美元，上年同期23.65亿美元。高盛2018年第四季度EPS 6.04美元；股票和交易营收16亿美元，预期15.7亿美元。

◆7、高盛2018年第四季度EPS 6.04美元；股票和交易营收16亿美元，预期15.7亿美元；银行业务营收20.4亿美元，预期19.3亿美元；FICC业务销售和交易营收8.22亿美元，预期9.763亿美元；交易收入24.3亿美元，预期25亿美元。

◆8、微软全球最大的人工智能和物联网实验室落地浦东，选址张江科学城人工智能岛，总面积2800平方米，计划于2019年4月正式开始运营。

◆9、美国专利和商标局已决定加入苹果与高通的全球专利大战，同意考虑两项高通专利权的有效性。这场斗争的涉案金额高达数十亿美元。

公告淘金

◆1、中国平安：2018年保险收入7191.44亿元，同比增长19%。

◆2、楚天科技：控股股东楚天投资拟协议转让10.56%股份。

◆3、招商蛇口：拟20亿元-40亿元回购股份。

◆4、格力电器：年报净利预增16%-21%。

◆5、先达股份：年报业绩预增104%-127%。

◆6、安迪苏：拟逾36亿元收购安迪苏营养集团剩余15%股权。

◆7、维维股份：回购最低限额由1亿元上修为1.67亿元。

◆8、华升股份：控股股东国有股权无偿划转。

主力动向

◆1、个股Level2：1月16日，两市共有183只个股主力资金净流入1000万元以上，其中永泰能源净流入2.71亿元，特发信息资金净流入2.58亿元，平安银行资金净流入2.16亿元，居前三甲。

◆2、机构龙虎榜：1月16日龙虎榜中，机构席位资金净卖出6467.75万元，其中，净卖出的个股4只；净买入的个股3只。机构净卖出居前个股分别为中信国安、三安光电、汉钟精机等，净卖出金额分别为5699.37万元、1109.36万元、1097.57万元。获净买入的三只个股分别为：能科股份、华控赛格、青岛银行。

◆3、大宗交易：1月16日，两市共有34只个股发生57宗大宗交易，总成交额约为10.2亿元。成交额排名前三的股票分别为航发动力、分众传媒、传化智联，成交额分别为1.58亿元、1.09亿元、1.08亿元。

热门板块

◆1、工业机械｜机构认为，加强基建投资补短板力度，大批“十三五”重大项目加速开建，受益行业包括工程机械、轨交设备等。受益个股如：罗博特科、沈阳机床、汉钟精机、易成新能等。

◆2、煤炭｜现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。受益个股如：永泰能源、云煤能源、美锦能源等。

题材炒股

◆1、军工改革 | 日前,中航机电、中航光电、中航电子等中航系上市公司纷纷回购股份，彰显管理层对未来发展的信心，同时军工企业有意愿与资本市场结合更为紧密,未来在战略规划、薪酬绩效、人事任免、股权激励等方面都极可能迎来更为市场化的运作方式。业内人士认为，十八届三中全会开启建国以来第五轮国企改革的序幕，军工国企混改是本轮国企改革的重要工作。随着国资改革年度重要会议的召开，一轮更大范围和深度的国企改革工作即将启动，有望为军工行业带来主题性投资机会。

◆2、糖业 | 目前是甘蔗糖开榨高峰期，但自1月初开始，广西地区部分蔗区受到持续性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期，云南西双版纳产区连日大暴雨影响砍蔗，糖厂也开始出现断槽现象。郑糖1月16日大涨2.69%，自1月初触底后连续反弹。机构认为，内外因素共振，预计本次糖价上涨或将持续至春节前。加之，政策面上，日前农业农村部等15部门近日发布促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施，中长期利好糖加工类企业。

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