2019年01月17日 08:37:00

宏观新闻：

1、16日上午，***来到河北雄安新区考察调研。在市民服务中心，他听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍，视察了服务窗口，与工作人员、办事群众和部分进驻企业代表亲切交流，并与建设工地工人进行了视频连线。

2、富时罗素全球CEO麦思平（Mark Makepeace）16日表示，随着今年6月A股正式纳入富时罗素全球指数体系，预计将有100亿美金的被动投资资金进入中国市场。在接下来的3至4年内，随着纳入比例的增加，将有额外的500亿美金进入A股。

3、李克强1月15日主持召开座谈会，李克强指出，要抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费，更好发挥强大国内市场优势。要以宏观政策的稳定性、针对性、有效性对冲外部环境的不确定性，不断深化改革扩大开放，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。会上，中国社科院余永定、中国政法大学马怀德、瑞士信贷陶冬、阿里巴巴集团马云、中国一重刘明忠、中科寒武纪公司陈天石等专家学者和企业家发了言。

4、昨日，央行公开市场实现净投放5600亿元，逆回购操作规模及单日净投放量，均创有纪录以来新高。

5、来自接近某地方政府高层的消息人士称，第一批科创板企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。而一位接近交易所人士也向记者透露，头部科创企业还是集中在北上深等地。

6、据了解，上海已经就《上海大都市圈空间协同规划编制工作方案（征求意见稿）》，征求苏浙两省的修改完善意见。同时，上海还商请共同成立上海大都市圈空间协同规划编制领导小组，以组织协调上海大都市圈空间协同规划的编制、审查和实施，并参与编制过程中重大事项的指导和决策。下一步，上海将联合江苏、浙江两省适时召开领导小组会议，共同部署启动上海大都市圈空间协同规划编制工作。

行业新闻：

1、16日，国家统计局公布的“2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况”显示，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.8%，涨幅比上年同月扩大2.2个百分点；二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨11.3%和10.8%，涨幅比上年同月分别扩大6.2和3.9个百分点。

2、住建部原则同意海口等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

3、新华社援引业内人士认为，2019年楼市调控将继续保持连续性稳定性，同时支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。

4、外交部回应“刘鹤副总理将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商”的报道称，目前双方正在保持密切联系，双方都在积极落实两国元首会晤达成的重要共识。

5、中国12月央行口径外汇占款21.3万亿元人民币，环比减少40.41亿元人民币。

6、银保监要求，要坚持不懈治理金融市场乱象，把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。

7、上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉昨日表示，VIE架构和红筹股都可以在科创板上市。注册制绝不是不审核，还是要审的，会看公司经营的业务和传统道德是否符合

8、商务部部长助理任鸿斌16日在国新办新闻发布会上表示，尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系。

9、富时罗素将在9月宣布是否将中国债券市场纳入世界国债指数。

公司新闻：

1、乐视网公告称，贾跃亭2018年10月15日以来已累计被动减持1%股份。

2、麦捷科技持股5.33%的股东隆华汇，计划15个交易日后的6个月内减持不超3708万股，占公司总股本的5.33%。

3、招商蛇口拟回购2.19%公司股份，回购价不超过23.12元。

4、格力电器发布业绩预告称，2018年营业总收入2000亿元-2010亿元；盈利260亿元–270亿元，比上年同期增长16%-21%；基本每股收益约4.32元。

5、平安银行260亿可转债率先落地，大股东全额认购58%。

6、新华保险董事长万峰因个人年龄原因辞去董事长兼首席执行官等职务。

7、中国平安2018年度原保险合同保费收入约7191.4亿元，同比增18.94%。

8、中国电信与浪潮集团签署战略合作协议，共同拓展云计算市场。

9、格力电器16日晚间发布公告称，董事会选举董明珠为公司董事长。这也是董明珠再次连任格力电器董事长。

10、董明珠在格力电器2019年第一次临时股东大会上表示，格力电器到2023年实现6000亿的目标。格力电器对股民的承诺，年均增长10%还是有把握的。

11、上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元。

12、交通银行发展研究部总经理李杨勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

环球市场：

美股全线收高道指涨逾百点 高盛创十年来最大日涨幅

周三欧洲主要股指涨跌互现。美股三大股指全线收涨，道指盘中涨近200点，截止收盘，道指涨逾140点，纳指、标普500指数均小幅收高。财报靓丽，高盛收涨9.63%，创十年来最大单日涨幅。EIA原油库存降幅超预期，国际油价收涨，布油涨逾1%。美元指数日内窄幅震荡，国际金价小幅收涨0.4%报1293.80美元/盎司。此外，英国首相特雷莎·梅在英国议会不信任投票表决中涉险过关。

二、【投资机会参考】

1、【微软实验室落户上海张江 科技新基建加速推进】

微软全球最大的人工智能和物联网实验室16日落户上海。该实验室选址上海张江科学城人工智能岛，总面积2800平方米，计划于2019年4月正式开始运营。据介绍，该实验室是微软为助推人工智能和物联网创新研发和产业化而专门设立的全球性研发机构，旨在推动制造、零售、医疗、金融、公共事务等行业的人工智能和物联网应用。

机构指出，以人工智能、物联网等为代表的“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一，预计来自政府、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入，对于各大2B行业细分龙头、laaS硬件供应商、云服务厂商构成中长期利好。

A股上市公司中，云赛智联（600602）为上海仪电旗下公司，微软方面曾表示将与上海仪电合作，在上海建立人工智能创新院。此外，公司旗下南洋万邦与微软有着多年的深入合作。网宿科技（300017）是地处上海的专业CDN服务商，公司在半年报中表示，人工智能、物联网等技术将催生市场新机遇。

2、【首条浮法8.5代TFT-LCD玻璃基板产线投产 打破国外垄断】

凯盛科技集团投建的国内首条8.5代TFT-LCD玻璃基板产线即将投产。该项目是国家2016年重大专项支持项目，总投资50亿元，建成后将打破高端TFT-LCD玻璃基板依靠进口的局面。

8.5代TFT-LCD玻璃基板，是光电显示以及电子信息产业非常重要的基础材料。我国90%以上的液晶玻璃基板需要从国外进口，高世代TFT-LCD玻璃基板依然是制约国家电子信息显示产业发展的“卡脖子”关键技术，为此国家高度重视，将其列入国家“十三五”科技重点专项予以支持。业内认为，凯盛科技集团项目投产将加速浮法玻璃技术运用，打破高端TFT-LCD玻璃基板依靠进口的局面，促进产业转型升级有重要意义。

公司方面，凯盛科技（600552）实控人为凯盛科技集团，项目投产后，通过发挥集团产业链协同效应，公司在货源和成本方面可受益。彩虹股份（600707）与康宁新加坡公司在陕西投建8.6+代TFT-LCD玻璃基板生产线。

3、【拥抱资本加速前行 中微半导体已提交IPO辅导备案】

日前，中国证监会上海监管局发布中微半导体设备（上海）股份有限公司辅导备案基本情况表，显示中微半导体已于2019年1月8日与海通证券、长江证券签署辅导协议并进行辅导备案。

中微半导体是国内首家加工亚微米及纳米级大规模集成线路关键设备的公司，主要深耕集成电路刻蚀机领域，研制出中国大陆第一台电介质刻蚀机，在全球市场亦排名前列。在全球可量产的最先进晶圆制造7纳米生产线上，中微半导体是被验证合格、实现销售的全球五大刻蚀设备供应商之一，与泛林、应用材料、东京电子、日立4家美日企业为7纳米芯片生产线供应刻蚀机。

A股上市公司中，中原高速（600020）、四川双马（000935）、可立克（002782）等间接参股中微半导体。

4、【收购欧洲老牌高端车企 恒大持续加码新能源车产业】

在与FF和平分手后，恒大并未停止对新能源车的布局。1月15日，恒大集团旗下恒大健康发布公告，其以9.3亿美元成功收购总部位于瑞典的全球性新能源智能汽车集团NEVS的51%股权。NEVS在瑞典拥有世界顶尖水平的电动智能汽车研发中心，其于2012年完成了对萨博汽车的收购。

分析认为，按照许家印的规划，恒大多元化转型势在必行，新能源汽车则是恒大高科技布局的重要一环。萨博是一家脱胎于军用飞机制造的老牌欧洲高端车企；NEVS是一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司，致力于成为全球可持续的共享智能出行生态的领军者。考虑到恒大已入股全球最大汽车经销商广汇，这意味着恒大的新能源汽车产业已实现研发、制造、销售的全产业链闭环，并有望藉此迅速占据行业领先地位，成为世界顶级的中国汽车品牌。

据报道，近日恒大高科技集团出资设立了“恒大智慧充电科技有限公司”，主营新能源汽车充电设施的设计及运营服务等。华胜天成（600410）通过持股49%的子公司国研天成间接持有NEVS公司22%的股权，持股成本只有9800万美元。天润曲轴（002283）被萨博汽车选为合作伙伴，为其供应轿车发动机曲轴。

5、【广西云南主产区现断槽现象 糖市期现同步上涨】

目前是甘蔗糖开榨高峰期，但自1月初开始，广西地区部分蔗区受到持续性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期，云南西双版纳产区连日大暴雨影响砍蔗，糖厂也开始出现断槽现象。加上存在启动临储机制的可能性，糖市目前利好占据上风。郑糖1月16日大涨2.69%，自1月初触底后连续反弹。国内现货市场价格同样出现小幅上调，糖厂资金压力在政策支持下有所缓解。

国际方面，泰国2018年12月出口糖99.45万吨，同比增加95%。受此消息提振，1月15日ICE11号糖大涨3.29%，最高上探至13.19美分/磅，创近7周高位，收报13.17美分/磅。新年以来，内外盘糖价出现联袂反弹。业内人士表示，近期原油走高、巴西货币雷亚尔回升以及巴西干旱均对原糖期价形成支撑。

内外因素共振，预计本次糖价上涨或将持续至春节前。加之，政策面上，日前农业农村部等15部门近日发布促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施，中长期利好糖加工类企业。可关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等。

来源：财联社