2019年02月18日 08:35:00

宏观新闻：

1、据央视新闻，国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。***指出，对于双方经贸分歧和摩擦问题，我们愿意采取合作的方式加以解决，推动达成双方都能接受的协议。双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展。本周，双方还将在华盛顿见面，希望你们再接再厉，推动达成互利双赢的协议。

2、据新华社，中美经贸高级别磋商结束，双方认真落实两国元首阿根廷会晤共识，对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。双方就主要问题达成原则共识，并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示，将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作，努力达成一致。双方商定将于本周在华盛顿继续进行磋商。

3、中国1月新增人民币贷款达到3.23万亿，创历史天量；1月份社会融资规模增量为4.64万亿元，也创历史新高；中国1月广义货币(M2)同比增长8.4%。央行货币政策司司长孙国峰表示，今年1月新增贷款情况与去年同期情况类似，不是“大水漫灌”。考虑到春节因素，应把1、2月份甚至一季度的数据统筹考察，不宜对单月数据过度关注。

4、上交所15日再次召集保荐机构，就设立科创板并试点注册制配套业务规则征求意见进行座谈。此次交流的问题，主要包括上市审核规则、发行承销规则、股票上市规则和交易特别规定等。投行们重点关注这些问题：上市审核、50万门槛、投行跟投等。上市审核是议论的焦点，包括上市委员会的职责和审核标准。

5、央行货币政策司司长孙国峰回应“是否有降息的可能”时表示，在去年最后的四个月，贷款利率下行的态势比较明显，尤其是小微企业贷款利率是下行的。

行业新闻：

1、据香港电台，酝酿多时的粤港澳大湾区规划纲要，预料中央最快明日下午公布，据悉当中涉及多方面的发展，包括金融、创科、青年及环保等范畴。

2、下周，A股解禁市值大幅下降，24只个股合计解禁市值超320亿元，解禁股数量创下逾半年来新低。

3、猫眼数据显示，截至昨日12时29分，电影《流浪地球》累计票房达36.51亿元，超越《红海行动》（36.5亿），成为内地电影票房亚军。

4、数据显示，百强房企1月销售额普遍下滑，2019年1月百强房企中超3成权益销售金额同比下滑，TOP10门槛降至120亿元。

5、上交所15日召集33家保荐机构座谈科创板，上市初期价格波动方面，与会代表认为前五日无涨跌幅限制值得商榷，并建议T+0，放开涨跌幅限制。

6、证监会副主席方星海周六在中国经济50人论坛年会表示，在IPO定价尚未改革的情况下，建议先改革二级市场的价格。

7、证监会就关于期货交易管理条例第70条第1款第5项规定公开征求意见，规定共7条。其中第3条禁止任何个人或单位传播不实消息影响期货市场，第5条禁止任何个人或单位利用不正当手段规避持仓限制等。

8、深交所有关负责人表示，对商誉余额较大且标的公司业绩精准达标等风险点制定针对性排查和问询方案。

9、周五证监会核发2家企业IPO批文，未披露筹资金额。

10、1月份各地财政预算支出增速50%以上，10天地方债发行4180亿。

11、据央视报道，中央明确，到2020年要确保建成8亿亩高标准农田，今年至少要创建8000万亩。

12、年后租房“需大于供”，杭州市中心涨幅在300元左右。

13、上周A股上演春季攻势，通过互联互通市场的北向资金单周净买入约合264亿元，创下单周净买入金额第二高的纪录。

14、国务院国资委主任肖亚庆表示，国资委支持民营企业、外资企业积极参与到中央企业改革发展进程中来，共同探索包括混合所有制在内的各种深度合作的途径和方法。

15、据统计，南方中证500ETF在春节后首周获得了0.83亿份净申购，至82.49亿份，总份额创下成立以来新高。

16、3天后结束征求意见，科创板将很快进入可操作阶段。

公司新闻：

1、上清所公告称，截至15日，未收到“17康得新MTN001”付息资金。

2、恒瑞医药2018年净利40.66亿元同比增长26%，拟10送2派2.2元。

3、东方园林15日公告称，已将“18东方园林SCP002”本息12.46亿元足额支付至上清所。

4、南兴装备控股股东提议年报10转5派5元。

5、高科石化实控人拟转让9.42%股份给天凯汇达。

6、金浦钛业锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

7、富奥股份拟斥资2.6亿元-5.2亿元回购股份，回购价格不超过5.2元/股。

8、道道全实控人提议公司回购2.65亿元至5.3亿元股份。

9、御家汇股东拟减持不超6%股份，吉鑫科技控股股东拟减持不超6.05%股份。

10、紫光学大终止重组，天山铝业236亿元借壳上市告吹。

环球市场：

上周五欧美股市大涨 油价金价收高

上周五，美股收盘大涨，道指升1.75%，标普500指数收涨1.09%，纳指收涨0.61%。全周道指累涨3.1%，连涨八周，创一年多以来最长周度连涨，纳指亦连涨八周。美国WTI原油3月期货收涨1.18美元，或2.17%，报55.59美元/桶，本周上涨5.58%。黄金期货价格周五收于两周以来最高水平，钯金期货突破1400美元创历史新高。美国总统特朗普15日签署公告，宣布美国南部边境出现“国家紧急状态”。

二、【投资机会参考】

1、【浙江省委书记调研嘉兴 助推长三角一体化落地】

近日，浙江省委书记车俊在嘉兴调研落实长三角一体化发展国家战略情况。要求全省各地各部门要紧紧抓住长三角一体化发展上升为国家战略的历史性机遇，发挥优势、主动作为，以善谋破题、以实干见效，书写好接轨融入上海、推进长三角一体化发展的新篇章，开辟浙江高质量发展新天地。

嘉兴地缘优势明显，是“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化三大国家战略的黄金交汇点和融合叠加区，一直以来就是浙江省接轨上海的门户，其中嘉善处于上海、苏州、杭州、宁波四城十字交叉中心，是上海及周边城市交通的黄金枢纽。车俊强调，嘉兴要把全面融入长三角一体化发展作为首位战略，不等不靠、善谋实干，深入推进全面接轨上海示范区建设，争当长三角一体化发展的先锋，打造以一体化发展推动高质量发展的典范。长三角加深一体化的过程中蕴藏着重大投资机会，近期相关区域动作频频，预计伴随规划出台相关地区有望率先受益。

公司方面，晋亿实业（601002）是国内紧固件行业的龙头企业，地处浙江嘉善经济开发区。田中精机（300461）嘉兴首家登陆创业板企业，全球无线充电绕线设备的龙头，苹果无线充电设备的独家供应商。

2、【中国联通5G智能手机测试机首批正式交付 概念股有望受益】

中国联通在官方微博上表示，首批5G智能手机测试机正式交付。根据规划来看，联通将在2019年进行5G业务规模示范应用及试商用，并计划在2020年正式商用。2019年中国联通将在16个城市开展5G规模试点，其中每个试点城市都担任着不同的任务，包括智慧交通、电子商务、智慧金融、智慧奥运等。

2019年2月13日，中国联通采购与招标网公告信息显示无线网络整合项目（包括：L900及L1800基站41.6万站、L1800整合、软件功能等）等招标结果出炉，招标量和进度超预期。机构认为，2019年是5G元年，无论是国家政策层面，还是产业发展层面，都将呈现出一系列催化事件，加快推进5G商用步伐。

A股上市公司中，纵横通信（603602）在中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购项目中成为浙江、甘肃、上海、广东四省市的中标候选人之一。大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站的核心产品，包括4G/5G滤波器等。

3、【广东将燃料电池列为优先发展产业 相关公司受关注】

广东省发改委在2019年最新发布的《关于进一步明确我省优先发展产业的通知》中指出，将新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济列为7大优先发展产业。其中，在绿色低碳中明确提及燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造。

按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》的规划，我国到2020年率先实现氢能汽车及加氢站的规模化推广应用，达到保有1万辆燃料电池运输车辆；到2030年，燃料电池车辆保有量达到200万辆。随着技术不断成熟以及未来可预见的发展空间，氢燃料电池汽车已站在了风口上。根据通知，优先发展产业适用于在广东省内投资的各类型所有制企业，并要求广东省内各地、各部门应采取积极政策措施，优先支持发展产业领域的固定资产投资项目建设。这意味着，广东未来将在政策上对氢能和燃料电池产业进行倾斜。

相关上市公司，大洋电机（002249）氢燃料电池业务初步完成布局，并实现项目落地。穗恒运A（000531）与德国FCPG公司签署了《恒运-FCPG氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》，全方面布局氢能源产业链。

4、【福建召开省国家生态文明试验区建设领导小组会议 建设美丽乡村促进乡村振兴】

14日，福建省委常委会会议暨省国家生态文明试验区建设领导小组会议召开，学习近期在《求是》杂志上发表的习近平总书记重要文章《推动我国生态文明建设迈上新台阶》，部署推进生态文明建设工作。14日，广州市政府党组会议召开，学习《推动我国生态文明建设迈上新台阶》，研究部署2019年市政府党组工作。15日，湖北省政府常务会议强调，建设美丽乡村促进乡村振兴。

机构分析，当前我国农村环保基础设施严重不足，居民方面，乡镇及农村污水处理设备约2086亿、管网约1546亿元市场空间，农村环卫设施空间约3011亿元。农业方面，节水灌溉“十三五”约1115亿元设施空间，土壤修复空间约3.6万亿，可通过提质改造后的耕地占补平衡等模式推进。

A股上市公司中，国祯环保（300388）是我国生活污水处理行业市场化过程中提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一，已形成完整产业链。土壤修复方面，高能环境（603588）研发体系和技术团队依托中科院，危废处理初值牌照量达22.66万吨。

5、【科技巨头加码数据中心建设 服务器需求有望提升】

杭州市余杭区政府官网近日发布公示，阿里巴巴云计算数据中心余杭开发区项目位于开发区北部塘栖镇泉漳村，投资总额不低于9.2亿美元（约62亿元）。另外，谷歌近日表示，今年将向全美的数据中心和办公室投入130亿美元，高于去年的90亿美元。

据Gartner数据，2018年全球公共云市场整体增长为21.4%,维持较快增长态势。申万宏源认为，我国企业IT架构采用云服务的比例为30.8%，与美国云计算超过60%的渗透率相比，在规模和增速上均存在较大差异。以阿里、腾讯、华为为主的公有云服务厂商正在积极布局基础设施资源，服务器等IT设备需求将提升。

公司方面，中科曙光（603019）旗下海光芯片进展顺利，有利于提升服务器产品市场份额和毛利率。浪潮信息（000977）为服务器行业龙头，受益于云计算产业发展。

文  财联社