2019年04月07日 23:07:51

关于化工供给侧改革我们应该如何布局化工黑马，我已经在直播里面说的很清楚了，目前7.8万人观看，欢迎大家及时观看

关于化工行业的政策如下：

1 【化工类洗牌严重，长期来看确实利好大企业】一位农化行业上市公司高管对记者表示，现在全省行业人士都在关注30余家被关闭的化工园区名单。“就农化行业来说，大量中间体和原料厂家集中于灌南、灌云、滨海和大丰四个位于苏北地区的化工园区，如果这些园区被关闭，将对农化行业生产带来很大的影响。

2 江苏省，江苏省化工企业全国数量第一，规模以上化工企业有4500多家，其中危化品生产企业就有2500多家。现在计划，到2020年底，全省化工生产企业数量或减少到2000家。到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家 

3 【盐城决定彻底关闭响水化工园区 多家上市公司或将受到影响】盐城市委常委会召开会议指出，将彻底关闭响水化工园区。响水化工园区是多家化工上市公司布局的重点区域，涉及染料、医药、化工等细分行业，安诺其、联化科技、江苏吴中均有子公司在响水化工园区，若园区彻底关闭，无疑会对上述上市公司造成较大的影响。分析指出，原本这些细分领域市场供应量就不足，再加上各地对化工企业的严查和限产，会导致市场出现缺货现象，助推相关产品价格上涨。

其实我买化工股都两个月了，关注我的微博或者别的都很清楚了，操作过的股票主要有兴发集团  新安股份 华鲁恒升 三友化工 东岳集团 鲁西化工 浙江龙盛等，最近又新买了不少别的标的，周末我稍微算了一下也买了八位数的化工股了，关于选择化工股的思路我和大家汇报一下：

1  化工板块拉起来一只一只挑  优先找西部的  然后是安徽  山东  浙江  里面还有翻倍牛骨这是必须的

2 优先选择剧毒的  高爆 高危险的化工子行业  比如氟化工  磷化工  农药中间体  染料中间体  医药中间体 当然还有抗生素  维生素等品种  周末赶紧找好了

3 不一定江苏的化工股不能买，但是最好主要化工厂不在盐城 不在灌南 不在泰兴，其他的应该问题不大，即使从4600多家减少到1000家，上市公司应该问题不太大。江苏的小化工厂死掉了当然利好江苏大化工厂，其他省份的化工小厂没死，竞争压力还没有江苏的小啊。

4 优先选择国企央企化工，一个原因是规模比较大，有的是全国布局，另一个原因是即使受到很大影响，到别的地方重新建设的概率很大，直接死掉概率极少。

5  中化集团和中国化工集团值得密切关注 我怀疑这个才是本次化工供给侧改革的最大受益者，你懂得 央企出面收拾残局。

6  最后，化工产品特别是高剧毒高燃高污染的化工产品原料，运输非常困难，而且运价非常高，不要想当然认为西部的化工厂一定会最大受益，我看还是长三角除了江苏以外最受益，和水泥类似，化工品需要最贴近消费产地，除非价格暴涨，不然千里迢迢从西部运到东北不太现实，更何况我怀疑国家会对高毒性的化工产品的运输提出更高的要求，要求越严厉运输成本越高。

关于为什么今年化工厂爆炸特别多，我有自己的一些想法，不知道对不对？1  今年太阳黑子运动特别频繁，大家留意一下气温的变化，比如前几天还感觉有点冷，今天我练车的时候就到了32度，这才4月初。2 今年去年化工景气度非常高，每个化工厂都加班加点，而正常的停产检修可能因为利益关系放弃了，导致装置超负荷运转。3 这么多年对化工生产安全的漠视导致事故的集中爆发，都存在着侥幸心理，实际上监管几乎等于零。4 日照强度，昼夜温差的变化，可能导致剧毒化工产品发生变性5  天然气罐的使用量急剧上升，以前燃料 用的是煤炭，去年突然要求煤改气，装置改了但是天然气罐的安全根本没人留意到，一点点火花引爆天然气罐可能性极大。

我知道如果一篇文章只有我自己的逻辑分析，没有代码怕是没什么人看了，有朋友根据我的思路帮我整理了一点名单，供大家参考：

其中我周二可能已经买了两三只了。

如果真的要评论布局速度的话，我觉得在微博也算是数一数二了。

因为时间上比较仓促，没办法一一和大家说清楚，我觉得最好看一下我的直播

周期股之后，还有有色金属等，我觉得都有比较明显的布局机会，提前埋伏才能决胜于千里之外！

在随笔9  我说了这么一段话：

黑夜投资随笔9：珍惜传统行业的特许生产证的隐含价值

https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=303977