2019年05月20日 08:34:07

一、时不我待：科技兴国，自主可控

   这几天，华为事情刷屏了，对手从加关税到封锁华为，无所不用其极，招招毒辣，步步紧逼，王炸不断，这就像打80分一样，对手这次要打你的是大光，而不是小光。天要下雨，娘要嫁人，随它去，既然已经看清对手的丑恶面目，娘希P，何足惧，所谓兵来将挡水来土掩，社长说：抬头面对，生产自救，科技兴国，自主可控。

  1、对手怕的地方，正是我们强大的地方，人类技术进步的历史自然规律不会因为某大嘴一推而发生任何变化，科技发展的每一次进步背后都是有强大的需求逻辑背景支持，没有了强大市场需求背景支撑，任何高科技都是空中楼阁难以为继，不信？那就让那苹果公司给月球上独一份的嫦娥姑娘设计个高科技比基尼看苹果公司会不会烂；

  2、塞翁失马焉知非福，只会倒逼我们自力更生，自主可控，科技兴国，缩小差距，长痛不如短痛，永远被人掐脖子始终被动，困难总是短暂的，不能因为现在困难而不去作为，反而是需要励精图治，自强自立。

  3、方向选择：科技兴国，补短板，调结构，资源倾斜不要再错配，把急需要发展的新兴科技产业一如初心哪怕困难再大坚持发展。高质量的经济发展需要我们的企业家们一起努力共造，很欣赏马云的达摩院模式，虽然发展高科技回报慢进展慢投资大，虽然现在崇尚赚快钱靠人口红利赚快钱的商业模式很多，虽然这种模式无可厚非，但是未来谁占领了前沿科技的制高点，谁更具有长久生命力和可持续发展能力，周末百度的亏损业绩刷屏了，以前那种单靠人口红利的赚钱模式在逐渐过时，怎么让自己的企业在科技进步的转型历史潮流中占领一席之地，已经成为很紧迫的现实问题。很欣赏华为的未雨绸缪前瞻布局，乌云盖顶之时手中有粮才不至于被动到极限甚至就直接跪了，虽然还有很多棘手问题需要去解决，承认我们还有差距和不足，但并不需要妄自菲薄，即使是输也要顶天立地站着输，更何况我们未必输，只会更加强化我们科技兴国的决心和力度。

  所以，社长认为，未来数年，或许是我们科技板块最百花齐放百家争鸣的傲娇年代，也许未来的科创板块会从中孵化出未来我们的核心竞争力的科技独角兽，科创板代表着经济结构转型的一种姿态和努力，社长愿意相信科创板的未来是科技兴国的一个重要战略，虽然可能当中会有一些打扮着伪科技的浑水摸鱼股需要审批时继续加大识别，任何新生事物都会有优缺点，但总体只要取大数原则概率原则只要能孵化出一批有竞争力的科技公司，也是个幸事。这一切，是逼出来的，是志气，是逼出来的我们必须做的，为了将来子孙后代不被人永远卡脖子必须硬气的地方。社长非常希望，我们都能看到这种来自科技强大的自豪感和让对手无限尊重的服气，你自己不够强大，别人永远都是瞧不起你，看扁你，而今，我们不需要什么哀兵之势，我们不需要自怜自艾，只需要，挺起来，勇敢面对，那些说的比做的多实际上心虚的爱发推壮胆的，就当是个P轻轻放过，做好自己的事情，加油把自己的该做的事情做好，一切困难都将会逐渐迎刃而解。

二、关注：自主可控，国产替代板块

  具有核心竞争力的半导体，芯片板块，尤其是军工芯片，军工电子板块更应该值得重点关注，这属于只能国产替代的，尤其是在目前的形势下，重要性更彰显突出，实际上在周五（190517）的盘面中，军工电子已经开始显露锋芒，比如说002049紫光国微，GPU方面的300223北京君正，002185华天科技等都在周五逆势涨停，市场现象都在提示军工电子自主可控国产替代的重要地位。因此，在个股选择方面，可倾向于那些已经在军工领域内取得市场份额，已经有明显的硬科技的军工芯片、军工电子、军工半导体，北斗导航芯片等技术公司。比如可关注的对象包括：两市唯一的军用5G芯片公司的300762上海瀚讯，集成电路设计公司603068博通集成，军用GPU公司300474景嘉微等，其他的自主可控半导体公司，比如港股市场的00981中芯国际（对标台积电，技术虽然落后好几条街，但是当未来真的无可选择的时候只能矮子里面选将军的时候，中芯国际在半导体行业的重要性和替代性将更为突出）

  社长说：历史上519过去20年了，历史上我们对于科技进步的渴望和追求从未停止过，历史上我们对科技板块的爱之切恨铁不成钢恨不够快速进步也从未停止过，当年519以互联网网络刚起步刚为大家所认识而诞生了不少网络股大牛股比如说当年的海虹控股上海梅林等等，如果说回过头去看当年更多的是纯题材炒作而缺失实质性的硬科技属性，但是当年互联网网络萌芽阶段之后在随后的20年当中我们也涌现出不少科技型公司包括阿里巴巴，腾讯，华为等。再回到20年后的今天（190519），今天我们市场的科技板块已经是遍地开花，各种有独立核心技术的科技股也很多，同样的519，但是内核内涵已经完全不一样了，虽然无法复制当年盛况，但社长想说的是：当前环境下，科技兴国更成为更为紧迫的任务，也会因为被倒逼，更加让我们的科技行业更加赋能，更加不能让我们在过去好不容易积累积攒出来的一点点科技行业的优势再失去绽放的青春，对手害怕我们什么我们更应该发展什么，无惧大棒我心坚定自我升华，相对于很多传统行业，社长更愿意相信看到，我们自己的科技行业股有更好的发展前景和明天，让我们的经济质量更有竞争力和持续发展空间，自主可控而不必仰人鼻息，科技兴，民族兴。