2019年05月22日 23:00:24

前两天520。一同事初次和女友开房,没经验,随即请教另外一个同事。

同事:孟哥,开个房间要多少钱?

孟:200

同事:这么便宜,那~那~有电视么?

孟:没有,

这时同时来了句超经典的惊暴全场

同事“连电视都没有,那一晚上干什么呀?

要说我们这个哥们，脑洞倒是挺大。他说：

芯片靠研发⇒研发靠人才⇒人才靠教育⇒教育靠学区房⇒炒房靠关系⇒关系靠喝酒⇒喝酒喝茅台，所以茅台必须是万妖之祖。

说的我竟无言以对。按此逻辑，同样茅台才能拯救芯片行业。美国科技再牛，也造不出茅台，对吧？不信的话让金毛川过来喝下茅台，不喝醉丫的？虽然茅台2000一瓶有点贵，为了国家的芯片失业，这二千豁出去了。不过，据说茅台前董事长袁仁国被双开，后果很严重：大搞权色交易，捞取政治资本，进行家族式腐败等等，这下要完犊子，今天茅台收盘价是888，意思是拜拜拜了，宣告一个时代的终结。

美国的现在所打毛衣战，本质上是未来之战。我们更加看清楚了自己的短板，正是我们需要大力发展的高科技。很显然，现在老美对付A股，用的是一套组合拳。一是各种制裁恐吓，二是汇率市场兴风作浪，三是利用北上资金砸盘！今天王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议表示，现在美国国内有一些人不希望中国有正当的发展权利，试图阻碍中国的发展进程。一个典型的例证就是，在没有任何事实依据情况下，以莫须有的罪名，动用国家力量，无端打压华为这样一家中国民营企业。这是典型的经济霸凌行为。得道者多助，失道者寡助。美方这种做法不会获得国际社会的认同和支持。

前两天我买的创意信息，涨幅有20%了。这个票是我的一个哥们给我的，很多年的老交情，水平挺不错的。说实话，这个行情，能赚个三瓜两枣的我也知足了，这20个点也够买几个瓜了。我买的价格比他高几分。直播间地址：https://www.moer.cn/v1/group/page/wapgroup?gid=16824291885057

欢迎大家一起来玩。我平时有空就会在直播间玩儿。 昨天我买的江特电机跌了一毛钱，我打算再等等。老大去了江西，后面预计会有一系列的利好政策出台。茅台宣告一个时代的终结和另一个时代的开启，我认为未来这些行业是有发展前景的。

板块方面：截至收盘，两市今日上涨板块仅仅维持在50家左右，多数板块则是处于下跌形态，网络安全、电子支付和软件相对较好，种业、海南和操作系统等领涨两市，人脸识别、安防和石墨烯等则是相对较弱，板块的快速轮动目前来看是市场缺乏方向感的写照。

盘面上看：今日市场指数整体表现呈现出上冲乏力震荡回落的格局，指数冲高后明显的受到了抛售盘的压力，再加上2900点整数关口的反复和拉锯，再加上成交量的不足，因而导致了整个市场的疲软和纠结，严格的说大盘不能有效突破箱体上轨2954点。就不可能反弹3060附近回补4月30日向下跳空3052.62缺口。

最近题材的玩法，不是一个主线走， N 个支线助攻，而是双主线轮动。主线也不是通过龙头换手先启动，然后带动跟风的玩法，而是启动直接涨停潮。题材也不是启动-一致-分歧……的过程，而是反复的启动-分歧-一致-分歧……在一个题材分歧的过程中，另外一个题材启动，然后轮动。

我们的体制决定了我国是可以集中力量办大事的功能。当年邓爷爷就讲科技是第一生产力，中国的未来需要发展高科技，科创板肩负重任。而且真正能自主研发科技的公司有多少？或只有国企或国资烧的起钱。所以，科创板就是为了解决资金的问题。同样是符合这个逻辑的。

除了华为的好消息之外，财政部为我国集成电路事业的发展，再次送上大礼包。今天收盘后，财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。值得庆幸的是，经历多年发展，中国自主可控已经迈出坚定台阶，已经达到可用，逐步实现好用。在替代过程中将建立产业生态，支持中国信息产业发展。后续《软件振兴规划》的出台将对核心软件企业的支持力度更值得期待。

推动中部地区崛起工作座谈会21日在江西召开。会议强调，推动中部地区崛起是党中央作出的重要决策。做好中部地区崛起工作，对实现全面建成小康社会奋斗目标、开启我国社会主义现代化建设新征程具有十分重要的意义。当前，中部地区崛起势头正劲，中部地区发展大有可为。要紧扣高质量发展要求，乘势而上，扎实工作，推动中部地区崛起再上新台阶。

会议还就做好中部地区崛起工作提出8点意见，包括：推动制造业高质量发展；提高关键领域自主创新能力；优化营商环境；积极承接新兴产业布局和转移；扩大高水平开放;坚持绿色发展；做好民生领域重点工作；完善政策措施和工作机制。中部地区崛起计划的推动，将给基础建设、先进制造业等相关产业带来更大发展空间。

要说这个茅房经济，茅台和房地产挂帅，给咱们普通人生活带来巨大压力。比如绝大多普通人辛苦一辈子居然买不起一套房子如此等等……08年之后多年制造长期严重（通货膨胀）泡沫。导致通缩持续升温，经济严重扭曲仍需要监管层花费大量时间调控化解。其实不仅仅是茅台，比如所谓的大盘蓝筹股事实上大多数都是债台高筑产能过剩企业。其低市盈率水分有多大可想而知？也正是因为这些国企的资源垄断，造成生产成本极高，同时物价水平极高，也同样造成当前的小企业难以为继。目前绝大多中小盘股价其市盈率几乎都在几十倍、几百倍甚至上千倍与国际市场十八倍左右市盈率比较，这样的一个生态链，A股市场怎可能真正进入国际资本市场？茅台宣告一个时代的终结和另一个时代的开启，我认为未来这是一个转择点，而这些新兴行业是有发展前景的！

热点展望：因为投资者对再次下滑的经济数据已有预期，对A股的影响已经大幅弱化，这种情况下，后市继续向下调整的空间有限，待情绪宣泄完毕量能同步放大之时，市场或现超跌反弹。配置方面，中长线投资者可逢低布局消费及成长个股，短线可适当布局政策利好题材。关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注，建议重点关注上海自贸区、有色、稀缺资源、华为产业链等。预计江西的股票，老大去了后还有黑马出来，比如我们的江特电机也是备胎。

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附录：华为产业链相关个股

5G相关

铁塔及天线:通宇通讯、飞荣达、 硕贝德

基站及射频器件:通宇通讯、大富科技、麦捷科技、 盛路通信

光纤光缆:长飞光纤、特发信息、中利集团

光模块/光器件:光迅科技、华工科技、博创科技、铭普光磁

手机滤波器/天线:信维通信、东山精密、硕贝德、春兴精工

系统集成与应用:华星创业、宜通世纪

PCB:深南电路、沪电股份、生益科技

配套:新海宜、科泰电源、三川智慧、易尚展示

芯片

中科曙光、江丰电子、中科创达、华天科技、晶泰科技、宏达电子、华星创业、兴森科技

软件

诚迈科技、常山北明、东方通、四维图新、北信源

消费电子

星星科技、实达集团、歌尔股份、欧菲光、联创电子、长盈精密、 长信科技、汇顶科技、硕贝德、茂硕电源、德赛电池、欣旺达、捷荣技术、新亚制程、顺络电子、利达光电、光弘科技、电连技术、 联合光电、安洁科技、卓翼科技、中京电子、天音控股、神州数码

代工

工业富联、蓝思科技、深科技、同益股份

柔性屏

京东方A、深天马A、激智科技、隆华科技、宜安科技

物联网

金卡智能、神州信息

集成电路相关

芯片设计

士兰微、上海贝岭、北京君正、紫光国微、中科创达、中科曙光、国科微、国民技术、景嘉微、全志科技、艾派克、大唐电信、欧比特、汇顶科技、、中颖电子、兆易创新、三安光电、圣邦股份、北斗星通、纳斯达、万盛股份

晶圆制造

北方华创、耐威科技、晶盛机电、长川科技、至纯科技、联得装备

材料类

江丰电子、阿石创、杨杰科技、康强电子、中环股份、雅克科技、隆基股份、上海新阳、强力新材、南大光电、菲利华、有研新材、飞凯材料、岱勒新材、三安光电

封装测试

士兰微、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、太极实业、精测电子

国产软件

中国软件、用友网络、浪潮软件、超图软件、宝信软件、太极股份、华宇软件、四维图新、美亚柏科、浙大网新、华胜天成、航天信息、榕基软件

国产操作系统

中国软件、同洲电子、中国长城、湘邮科技、浙大网新、华胜天成、浪潮软件、浪潮信息、东华软件、绿盟科技、北信源、同有科技、恒银金融

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