2019年06月03日 02:01:41

6月3日-6月6日大盘分析                  本周预判：本周股指下跌 高点 2950低点 2830

  星期一：上涨  高点 2930点 低点2880

         一、技术面分析         1、股指被5天均线压制，10天线的弱支撑，看跌；         2、股指站上60周均线，看涨；         3、股指被布林线中轨压制，看跌；           4、日的MACD的红柱连续出现4根，红柱还没有明显的缩短，看涨；         5、日的KDJ三线向下，看跌；         6、日的OBV白线在黄线下方运行，看跌；         7、日的RSI三线向下，看跌；         8、日的CCI向上走，看涨；         10、量价关系来看，价涨量增，短线上攻；         11、股指被ENE的中轨压制，看跌；         12、从日的BIAS来看，白线下穿黄线，看跌；         13、ROC的白线下穿黄线，看跌；         14、股指在BBI下方运行,市场进入空头市场；         15、TRIX白线在黄线上方运行，看涨；         16、MTM白线下穿黄线，看跌；         17、股指跌破EXPMA的白线、黄线，看跌；         18、股指站上薛斯通道的下面的第二根线，看涨；          19 股指站上破济安线的绿线，看涨；         20、VIX恐慌指数：18.71（一般来说，恐慌指数超过40时，表示市场对未来的非理性恐慌，这个时候波动最大，随时可能大涨大跌。当恐慌指数低于15时，则表示市场出现非理性繁荣，这种情况更恐怖，因为长时间不理智带来的一定是资产泡沫，崩起来力度更大。）         小结：本周技术上看跌。         二、政策面分析  1、根据国务院关税税则委员会2019年第3号公告，中国已于2019年6月1日起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。根据公告，国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品清单中的部分商品，分别实施加征25%、20%、10%的关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍实施加征5%的关税； 2、中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书； 

 3、商务部：中国将建立不可靠实体清单制度；

4、5月30日，国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(以下简称《正式通知稿》)，以及《2019年风电项目建设工作方案》(以下简称《风电工作方案》)和《2019年光伏发电项目建设工作方案》(以下简称《光伏工作方案》)两份附件，至此，有关风电、光伏发电最大的靴子终于落地；

5、商务部发布报废机动车回收管理实施细则；

6、多部委发文鼓励油气管网设施建设降低油气运输费用；

7、上海市委常委会：审议通过《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》；

8、中国金融期货交易所（以下简称中金所）连续发布两项重要新规。除了股指期货将实施跨品种单向大边保证金制度外，中金所还对风控及异常交易管理做了进一步完善，两项新规都将从6月3日（周一）起执行。

               三、基本面分析         利好：  1、波罗的海干散货指数跌涨0.09%，报1096点。

利空：  1、10年期国债利率涨0.01BP，至3.28%；10年期国开债利率跌1.25BP，至3.70%；

2、隔夜shibor报2.1940%，上涨12.70个基点。7天shibor报2.6500%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.9120%，下跌0.40个基点；

3、汇率小幅贬值。上周美元指数小幅反弹，人民币汇率小幅贬值，在岸与离岸人民币分别贬至6.9、6.94；

4、10年期美债收益率继续下跌，日内下跌8.52个基点，最低触及2.1280%，刷新2017年9月以来低点；

2年期美债收益率下跌2.0%整数关口，日内暴跌逾13个基点，盘中一度跌超14个基点，料创2016年9月以来最大单日跌幅；

5、外管局：4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易出口14173亿元，进口14327亿元，逆差154亿元。其中，货物贸易顺差1468亿元；服务贸易逆差1623亿元；

6、中国5月官方制造业PMI为49.4，预期49.9，前值50.1。

             四、资金面分析         利空：   1、2019年5月31日，上海A股平均市盈率13.42，深圳A股平均市盈率22.93；   2、2019年5月31日，上海A股平均市净率1.4，深圳A股平均市净率2.29；   3、2019年5月31日，证券化率58.19%；(2018年GDP900309亿)  4、6月，A股即将迎大规模解禁潮，共有228只个股解禁，以最新收盘价计算，合计解禁市值超3000.37亿元，创下近期解禁之最，下周共有29家公司合计62.77亿股限售股陆续解禁，解禁市值为644亿元；  5、截至5月30日，上交所融资余额报5576.74亿，较前一交易日减少11.28亿；深交所融资余额报3607.91亿，增加4.86亿元；两市合计9184.65亿元，减少6.42亿元；  6、证监会：核准4家企业的IPO批文；

7、（5月27日—5月31日）沪股通资金净流出23.79亿；

8、 (5月27日—5月31日）深股通资金净流入0.66亿；

9、A股ETF份额上周减少20.91亿份。

         利好：           1、央行：当前金融市场流动性总体充裕 金融风险总体可控

2、上周央行操作逆回购5300亿，逆回购到期1000亿，逆回购投放4300亿，国库现金投放800亿，公开市场净投放5100亿；

3、资金流向监测机构EPFR：在截至5月29日的一周内，监测的全球股票型基金出现过去11周中的第10次资金净流出。但5月底，中国股票在多元化全球新兴市场股票型基金（GEM）的平均权重创历史新高，显示资金长期看好中国股市；

4、虽然最后一周A股ETF资金小幅流出，但并未改变整个5月资金净流入的态势。A股ETF5月份额合计增加82.58亿份，以区间成交均价计算，资金净流入约147亿元；

5、本周，公开市场将有5300亿元逆回购资金到期，另外，6月6日，有4630亿元MLF资金到期，因此本周预计总共将有9930亿元资金到期。

         五、综合分析

            从技术面来看跌。下面的缺口对股指有强大的吸引力，逢缺必补。资金面看跌，本周预计有9930亿资金到期，要被央行收回去。从经济基本面来看，将要公布经济数据应该不会太好，经济面支撑股市反弹的基础不牢靠，中国硬杠，看美国如何出招。总结一下：本周下跌，周线收阴。

         六、消息面分析         利好：         1、易主席新闻联播发话：A股估值历史低位，杠杆消化80%，科创板不受中美贸易摩擦影响！

2、中国国际服务贸易交易会意向签约超千亿美元;

3、王受文：中国发明专利申请量连续8年居首位(水氢车等)

4、今日《海南日报》刊发海南省人民代表大会常务委员会公告。公告称，海南省六届人大常委会第十一次会议决定废止14项地方性法规和法规性决定，包括《海南省禁止赌博规定》、《海南省取缔卖淫嫖娼规定》等，引发关注。北京市京师律师事务所律师张新年称，有关“赌博、嫖娼在海南合法化”的解读是一种误读，这只是海南省在清理违反上位法的陈旧性法规，赌博、卖淫等行为在《治安管理处罚条例》和《刑法》上已有明确的处罚规定，不会因这些陈旧性法规的废除受到影响；

5、中国雄安网：根据《河北雄安新区启动区控制性详细规划》和《河北雄安新区起步区控制性规划》。雄安新区启动区规划范围38平方公里，其中城市建设用地26平方公里，地上总建设规模控制在2860万平方米。集中打造金融岛、总部曲、创新坊等产业功能片区。

         利空

1、【国家有关部门决定立案调查美国联邦快递涉嫌损害我国用户合法权益问题】最近美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规。国家有关部门决定立案调查；

2、商务部：难以接受有国家利用中国出口的稀土制造产品反制；

3、今天（6月2日）下午，广州、深圳两大一线城市，同时发布了新增小汽车牌照限额的通知，2019年6月到2020年12月，广州和深圳分别新增10万辆和8万辆。

4、军方高层强调湾湾是不可分裂的，谁敢使坏，不惜一战！

         七、本周重要会议及事件          6月3日  中国财新制造业PMI、夸尔斯、美国ISM制造业PMI

                                  美国总统特朗普访问英国

         6月4日  澳洲联储利率决议、威廉姆斯、鲍威尔、工厂订单、特雷莎·梅

     6月5日   澳洲GDP、英国服务业PMI、美国ADP就业、美国ISM非制造业PMI、EIA、褐皮书

                               国家主席***将于6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛；

      6月6日   澳洲贸易帐、中国外储、卡尼、欧洲央行利率决议、德拉基、加拿大贸易帐、威廉姆斯

         八、本周热点预判及选股  

1、 军工  江南红箭  000519 航天通信 600677

2、 科技  轴研科技 002046

3、 科创  佳讯飞鸿 300213

4、 油气  新奥股份 600803  10.50元现价 陕天然气 002267