2019年06月03日 09:03:59

复盘内容：《第四次预言能否再次成功兑现？》

1，中美经贸磋商中方立场白皮书发布

2，证监会主席：我国资本市场韧性增强 抗风险能力提高

3，商务部：中国将建立不可靠实体清单制度

4，中国对美部分进口商品加征关税于6月1日正式实施

5，上海市委常委会专题研究浦东工作 给予最大限度支持和赋权

【重要事件解读】

1，中国反制拉开序幕稀土是后续重要反制手段

5月31日商务部宣布，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单，具体措施将于近期公布。6月1日起中国对600亿美元美国商品加征关税。新闻联通国际锐评“中国反制说到做到”，指出中国打出了一套反制的“组合拳”。

点评：业内表示，中国更多反制措施可能出台。稀土是极为重要的高科技领域材料，中国生产了全球80％以上的稀土金属和化合物，中国对美国稀土出口占美国稀土进口的78％，是中国重要的反制手段。

彭博社31日报道称，中国已经制订完计划，在必要时限制对美稀土出口。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文2日表示，如果有国家利用中国出口的稀土来制造产品，反过来打压中国的发展，于情于理这都是难以接受的。

广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等稀土产业领先企业受关注。

2，美光宣布暂停向华为供货存储领域国产化受关注

据媒体报道，美光科技发布声明，宣布暂停向华为供货。此外，美光还发函要求各大模组厂配合，不准将使用美光存储芯片做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品，直接或间接供货给华为及其关系企业。

点评：资料显示，美光是全球第三大DRAM内存、第四大NAND Flash存储供应，美光在内存约掌握五分之一市场，闪存市场如果以美光加上西部数据的全球份额，可能高达30%。美光暂停向华为供货，国内有相关产品布局的公司受关注。

深科技（000021）拥有国内最领先的封装和测试生产线，是华南地区最大的DRAM/Flash芯片封装测试企业，也是国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业。

北京君正（300223）拟收购的北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。

朗科科技（300042）在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。

3，政策推进快递与电商数据互联共享快递企业有望受惠

国家邮政局近日举行2019年第七次局长办公会，审议并原则通过《关于规范快递与电子商务数据互联共享的指导意见》，明确了数据互联共享的重点工作，并提出了相关要求。下一步要与商务部门做好沟通协作，细化工作措施，抓好贯彻落实，将《意见》落到实处。

点评：业内有观点认为，数据打通一方面能够提升流量，另一方面也能提高运转效率，属于互惠互利。今年4月全国快递量同比增长31.1%，1至4月累计增长24.8 %，电商高景气带动快递继续保持高增速。机构研报指出，在当前竞争格局下，虽然快递价格承压，但价格降幅能够与快递企业的成本端优化匹配，单件毛利趋稳，快递利润有望跟随量的增长,维持20%至30%的增速。

A股公司中，中国外运( 601598 ) 参股的中外运敦豪是中国成立最早、经验最丰富的国际航空快递企业;

申通快递( 002468 ) 3月11日公告，阿里巴巴将出资46.6亿元间接获得公司14.65%的股权。

4，多部委发文鼓励油气管网设施建设降低油气运输费用

发改委、能源局等部门]近日发布《油气管网设施公平开放监管办法》，提出国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施，提升油气供应保障能力。国家鼓励和支持油气管网设施互联互通和公平接入，逐步实现油气资源在不同管网设施间的灵活调配。油气管网设施运营企业不得阻碍符合规划的其他管网设施接入，并应当为接入提供相关便利。各地应当按照国家要求减少油气供应中间环节和层级，有效降低油气运输费用。

点评：目前，我国已初步完成构建全国性天然气干线管网，但仍存在建设发展速度滞后等问题。发改委此前明确提出，组建国家石油天然气管网公司，实现管输和销售分开。国金证券认为，国家管网公司的成立摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚，将按照国家计划大力推动管道建设计划，提升管网建设速度，利好管材制造及工程施工企业。

上市公司中，中油工程( 600339 ) 是油气工程建设龙头;常宝股份( 002478 )产品包括油气开采用管等;玉龙股份( 601028 ) 主营焊接钢管，是中石油、中石化、中海油的一级合格供应商

5，商务部发布报废机动车回收管理实施细则市场规模巨大

5月31日，商务部发布《报废机动车回收管理办法实施细则（征求意见稿）》。文件指出，国家鼓励报废机动车回收行业向专业化、集约化发展；鼓励机动车所有人将报废机动车交由报废机动车回收企业拆解再利用。国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。

点评：报废汽车回收是汽车流通的最后环节。目前，我国汽车保有量是2.4亿辆，按照国际4%至6%的报废比例平均水平，未来汽车报废规模巨大。

A股公司中，天奇股份( 002009 )布局汽车拆解全产业链，与德国ALBA合作建立铜陵汽车循环经济产业基地。

格林美( 002340 )携手三井东京开拓报废汽车回收利用业务。

6，近三季度中国进口美农产品下降七成正实施国产大豆振兴计划

据新华社消息，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊6月1日就对美农产品关税问题接受采访称，目前美国出口到中国的几乎所有农产品，都因为美方率先发起的贸易战而被加征了反制关税。韩俊称，减少进口美豆不会影响国内供应，中国正在实施国产大豆振兴计划，到2020年全国大豆种植面积有望扩大到1.4亿亩，产量增加到接近1900万吨。

点评：A股上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司。公司表示，现有大豆种植面积100万亩。

农发种业（600313）主营农作物种子的生产和销售。

7，血液检测能够早期发现多种癌症获科技巨头巨额投资

美国一家专注于癌症早期检测的公司G RAIL 表示，其实验性血液检测能够在早期发现多种类型的癌症。该公司吸引了杰夫-贝索斯、比尔-盖茨和其他名人超过10亿美元投资。

点评：数据显示，GRAIL的研究性多癌症血液检测在早期检测到12种致命癌症类型的强烈信号，具有至少99%的特异性。此外，该测试以90%的高精度确定癌症起源于体内(原始组织)的位置。

A股公司中，科华生物（002022）是国内血液检测龙头企业。达安基因（002030）开发出血液筛查荧光NAT系统。

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