【K道秘籍】⭕ 牛市套利手法大集合:龙头股买卖的方法总结
时间:2019年06月13日 17:24:16 浏览:次
[摘要] ⭕⭕⭕ 本文为【K道秘籍】系列文章,主要目的是为了 研究打板、龙头战法等模式,结合理论与实务。文中内容心得是K道从网络搜素整理,帖子版权归属原作者:苏州比东京re。转发出来,大家一起讨论,升华思想,构筑K道所说符合你们自己性格特点的投资体系。 ⭕⭕⭕【近期操作】 五月已经结束,K道战果累累,最近挖掘并发文分析的农发种业3连板,万向德农3连板,日丰股份4连板,力源信息5连板,思维列控3连板,北方稀土 1个板,逮了一堆涨停板,这些个股K道均实盘操作过,都是发文分析过的。有图有文章有真相。 ⭕⭕⭕ 大家如果不想一再错过K道挖掘的慢牛、快牛、短线牛、中线长线牛,就快快包月阅读K道文章吧,包月进VIP实盘交流群进一步交流。接收盘中异动提醒及重要资讯分享。包年一次,可终身呆在VIP实盘交流群里,终身享受免费学习。
正文
2019年06月13日 17:24:16
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【精】【宝典】【K道秘籍系列文章目录索引】【2019年6月版】
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⭕ 本文为【K道秘籍】系列文章,主要目的是为了 研究打板、龙头战法等模式,结合理论与实务。文中内容心得是K道从网络搜素整理,帖子版权归属原作者:苏州比东京re。转发出来,大家一起讨论,升华思想,构筑K道所说符合你们自己性格特点的投资体系。
1. 龙头及前排交易
(1)人气龙头
不同周期下的人气龙头不同,无关空间也无关题材,只需要是人气最高的强势股。但周期内基本不是叠加题材龙头就是叠加周期龙头。它是更高于“周期”的存在,不受周期情绪的影响,却影响着周期的走势。在周期切换时和市场杂乱时,对整个市场都有着举足轻重的影响。
人气龙头代表——大智慧(叠加空间龙)、东方网络(叠加空间龙)、华仪电气、西安旅游、顺灏股份、丰乐种业(叠加空间龙)、金力永磁。
买点:接力交易而言,周期内所有安全期都是买点,周期外,需要对整体市场风险有着良好的判断能力,结合空间以及题材扩散对盈亏比有一个基本的预期。人气龙头的反包概率相对较高,需要结合不同的市场环境、周期节奏和见顶方式给出次日反包的概率以及持续性,从而决定是尾盘进场还是次日惯性低开时进场。 (2)空间龙头
空间龙头更多的是周期开始前比周期龙头有着更高的空间,但是这样的空间不会一直保持到周期结束,大多数会在周期中段即见顶,如果空间龙头叠加了周期主线,那便自然成为了人气龙头和周期龙头。单独的空间龙头基本是和主线题材不相关上涨逻辑,如果在没有题材扩散效应前见顶,对于市场情绪的影响极其有限;若出现题材扩散,它的见顶则会导致同题材个股的集体砸盘,扩散效应越强,对整体市场的情绪影响越大。
空间龙头代表:东方网络、东风科技、天龙光电、金力永磁。
买点:需要独立于周期来分析,侧重于个股走势和市场情绪的结合判断。 (3)情绪周期龙头
周期时间:3.1 — 3.11。
龙头:龙津药业。
前排:领益智造、华菱星马、万隆光电、德新交运、神奇制药、东信和平。
行情状态:3.1后的周末消息面刺激影响,市场情绪高涨,资金进场抢夺前排个股。当时的市场最高板是3.1号的7只2进3,这7只个股在后续的市场中全部走出6板空间。上涨逻辑和题材不尽相同,只是因为他们在市场情绪逆转的时候处在那个最为瞩目的位置上。
买点:最好的当然是龙头,因为这样周期的龙头基本是走到最后的品种,但基本很难买到,特别是在牛市中,只能去做前排,根据市场的强弱来判断前排的持续性,从最好的前排往后打,牛市中的第一要义是持股,机会好坏一天的收益都是10%,时间成本的概念在牛市显得格外重要。 (4)题材周期龙头
正常消息面的题材周期很好操作,不断去弱留强就行,但是由个股扩散走出来的题材周期比较难以判断持续性和安全性。因为凡是能带动题材扩散效应的股(人气龙头)一般都是到了非常高的位置,本身他们的风险就比较高,而题材内的连板股的持续性会受制于高位股的走势影响,安全性也是建立在那只“人气龙头”上,所以,这样的扩散效应题材周期最好的交易是那只“人气龙头”,如果在它上面赚不到钱,那别的股也不可能赚到钱。 (5)并行切换龙
老龙头并未见顶,同时新龙头开始崭露头角,形成“并行切换”的走势,等老龙头见顶,新龙头顺利成为市场最高板,这只新龙头被称为并行切换龙。这样的股再识别上有着一定的难度,基本遵循:不同于老周期的题材和上涨逻辑,走势不受老周期龙头的影响。然后在筛选出来的连板股中从高位往低位选,当老周期陆续见顶时,此时新龙头的空间基本在4板左右。
买点:这种交易的买点可以用到一句非常出名的话:高手买入龙头,超级高手卖出龙头。意思是在老龙头并未见顶,同时新龙头并未被大多数人识别出来时,迅速地做切换,这是超级高手才有的预判能力。
典型周期:精准信息(军工)——鼎捷软件(透明工厂)。 (6)无缝切换龙
周期切换节奏介于“并行切换”和正常周期切换直接,无缝切换的行情有明显的风险释放(惯性恐慌)阶段,但没有情绪修复阶段,这样的周期多处在短线的牛市周期里,依靠高涨做多的情绪迅速完成情绪的逆转,形成周期的无缝切换。
买点:“惯性恐慌——情绪修复”之间的市场最高板(5板内)。需要结合题材来看,基本上当天分时最为一致的股更有机会成为龙头,它代表着更为一致的预期和关注度。
典型周期:龙津药业——复旦复华。
时间:3.11—3.14。 (7)二板定龙头
买点逻辑:这个买点,是卡在老周期的“惯性恐慌——情绪修复”的这个节点上,需要注意的是,这里一定要是牛市,依靠牛市中的指数修复能力支撑情绪快速地完成修复并转向一致。那么我们在“惯性恐慌”中所买入的2板,就以封板的姿态顺利进入到了一致的市场氛围中,迅速成为市场最瞩目的焦点。那么,这些个股自然而然就成为了新周期的龙头和前排,享受着超高的溢价。
满足条件:①市场阶段的判断要正确,也就是要预判到次日的市场会由恐慌迅速进入到修复的阶段,这需要对市场有着准确的判断。②老周期的团灭,这样,作为低位2板的个股才能进入到资金的视线中,关注度决定着溢价。③牛市,牛市,牛市。这个买点逻辑在存量市场中不成立,存量市场中的买点要么靠前,要么靠后。
典型周期:龙津药业周期(3.1)、精准信息(3.29)、红阳能源(4.16)。
前排交易:通常,这样的周期龙头很难在4板前买到,那么,只能去做靠后一点的个股,在后续的行情中再寻找机会切换到更为强势的前排中来,行情强势下,一定不要空仓等待龙头,要迅速介入市场,避免踏空周期行情。
2. 强势股的反包交易 强势股的反包买点基本都遵循同一个逻辑:买在市场情绪从悲观到乐观的转折点。
(1)牛市周期下的惯性恐慌交易
利用牛市的指数修复特征,买在最后的惯性恐慌点上,借助整体市场的情绪一致反弹获利。
标的选择:强势股,高关注度股的连板见顶。
买点:见顶次日早盘的恐慌低吸。(依靠场内的恐慌砸盘获得更低的位置,借助整体市场的修复获得高溢价。)
(2)情绪修复—逆转期的惯性恐慌低吸
不同市场节奏下的不同买点而已,其核心的逻辑都是一样,买在情绪逆转点。只是根据不同的市场节奏来判断情绪逆转点的位置,低吸的那一刻市场并不会给出情绪逆转的信号,需要我们拥有很好的大局观和预判能力,此时对于行情节奏的把握就显得尤为重要。
标的选择和买点基本和所有的反包低吸交易相同。
(3)密集震荡行情下的低吸逻辑
核心逻辑相同,只是这种交易和龙头反包一样,更讲求应对,需要在尾盘结合市场对次日的反包概率做合理的预判,以及场内的恐慌程度(次日低开幅度),以此来衡量是尾盘进场还是次日早盘进场。
标的选择:这种行情更多的出现在震荡市,短线的低迷导致高位股很少,不用做什么选择,更重要的是对市场的判断。
(4)龙头反包买法
相对于其他的反包,龙头反包需要更为综合的判断能力,也是最为复杂的一类反包。龙头本质也是强势股的见顶反包,所以基本涵盖在了上述的集中反包上,同时,还有一些龙头的见顶并不是和整体市场节奏同步的,比如各种空间龙头和人气龙头,需要结合当时的市场节奏、周期阶段、见顶方式、题材、市场预期等等各种因素来分析。
3. 地天板的预判买法
牛市中,资金对于个股和市场走势的巨大分歧以及情绪的高波动,造就了地天板高频率地出现。但有了牛市的氛围还远远不够,凡是高振幅反包的个股,一定是依靠源源不断的买盘来实现其强势走势,这就需要整体市场情绪的乐观甚至极度乐观来给予资金进场的信心,而能够封住涨停的地天板(或天地板),这种涨跌停制度下最为极端的走势,其背后是情绪从一个极端到另一个极端在个股上的呈现。所以好的地天板,能够封住并且次日继续强势的地天板,一定是在市场情绪逆转时出现的。
强势股中的地天板基本可以分为两大类,一类是连板地天板,一类是非连板地天板,因为关注度和潜在买力的关系,持续性上连板地天板要明显更强。
(1)连板地天板
了解完地天板的逻辑后,也就很容易找到对应的市场环境和标的:①情绪恐慌到逆转+高人气的连板是获得超高收益的标配。②地天板当天5板是极限(高度太高会压缩后续的空间,也会直接导致资金进场欲望的降低,从而形成弱势的表现)。③低开的地天板(因为高开砸下去的在逆转拉板时难以快速形成合力,大量资金会主动回避掉这种看着就恐慌的分时)。④前一日的涨停有较大分歧(确保次日的低开属于资金的预期内,不会造成一致性的抢跑从而形成缩量封死跌停的情况)。
本轮行情中的连板地天板:东方网络、华仪电气、西安旅游、东风科技、美都能源、丰乐种业。
(2)非连板地天板 除了无明显共同点的地天板外,本轮市场出现了两只特殊的地天板:露笑科技和德威新材。
共同点:①都是连板后的见顶停牌(强势,关注度)。②复牌前市场处于恐慌状态(跌停是因为市场差+连板见顶导致场内的恐慌砸盘)。③复牌时的市场处于惯性恐慌——逆转的市场情绪(奠定了地天板的成功)。④个股公告利好(上涨逻辑,带来持续买盘)。
地天板的买点属于预判买法,需要对市场有着非常准确的判断,否则买到的就是连续补跌的个股,高收益的同时,也伴随着高风险,“欲练此功,必先自宫”,请谨慎使用。
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