2019年06月14日 08:49:42

复盘内容：《题材之王-中钢天源》

1，中国资本市场将迎来9条开放重磅举措

2，国资委：2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%

3，投保基金调查：5月中国证券市场投资者信心指数为56.7，环比下降6.3%

4，中国水电、风电、光伏发电装机规模均稳居世界首位

5，沪深港通北向资金13日净流入11.71亿，为连续第八个交易日净流入

【重要事件解读】

1，中国将主导量子密码国际标准制定

据《日本经济新闻》6月13日报道，中国将主导防止机密信息被第三方监听的新一代密码技术“量子密码”的规则制定。中国提出制定量子密码安全的国际评估标准的构想，已经获得国际标准化组织（ISO）批准。中国提出的构想最早在2019年秋季确定成为国际标准的基准方案。

点评：量子密码是利用量子力学的物理性质的密码。信息的发送者用光子携带用于加密和解读的钥匙的信息。如果第三方进行监听，会留有痕迹，只要确认光子的状态，就能确认监听的有无。作为高性能量子计算机等新一代计算机防止数据泄露的技术而受到期待。量子密码作为新一代密码的候选受到期待，中国将主导量子密码国际标准制定，相关公司受关注。

格尔软件（603232）携手陕西师范大学共同成立密码研究实验室，将在公钥密码学、区块链技术以及抗量子密码学等领域展开合作。

蓝盾股份（300297）与华南师范大学光电子科技学院共同筹建量子密码技术联合实验室，推动量子密码技术的产业化应用。

卫 士 通（002268）加强5G密码应用体系、量子密码等的前瞻性研究。

2，我国正全速迈入千兆光网络、行业望进入升级换代周期

据媒体报道，在近日举行的“2019中国光网络研讨会”上，工信部信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立表示，5G牌照已经发放，5G已来，未来已来，对于与之对标的固网宽带而言，理所应当并驾齐驱进入千兆时代。敖立强调，我国宽带的高水平发展为推动千兆宽带接入奠定了坚实的基础，与此同时提速降费政策牵引、高宽带业务发展驱动、相关技术和产业逐步成熟将推动我国千兆宽带接入迎来快速发展。

点评：随着运营商在光纤宽带市场竞争的加剧，千兆宽带将逐步成为主流，工信部、发改委发布的《信息消费升级三年行动计划》要求城镇地区2020年实现千兆宽带接入能力。10G PON是当前主流的千兆宽带接入技术，运营商近期接入网设备集采中高速的10G PON产品占比快速提升，行业有望进入升级换代周期。

博创科技（300548）18年完成10G PON厂商成都迪普的收购，将受益于运营商10G PON升级建设的需求。

剑桥科技（603083）在宽带接入终端领域有深厚技术储备，受益于运营商网络向千兆接入速率的升级。

3，应急管理部强调安全生产、高危行业将建设安全监测系统

国务院安全生产委员会办公室副主任、应急管理部副部长孙华山13日在京表示，今年以来化工、煤矿、金属非金属矿山、建筑施工发生多起重特大事故。对此，应急管理部组织对14个省、34个化工园区、94家化工企业进行了明查暗访，推动各地强化改进措施。

点评：针对下一步的工作重点，将强化安全保障水平。加快推动高危行业领域重点岗位和危险工序智能化、自动化、信息化改造，年底前建成重大危险源企业在线监测和远程监控系统。其次，强化精准治理重大安全风险。持续开展煤矿、非煤矿山、消防专项执法检查，协调相关部门深化交通运输、建筑施工等行业专项治理。建立明查暗访工作常态化机制，对重点地区实行专家指导服务。

聚光科技（300203）在年报中提出，抓住工业园区环境与安全监测的市场机遇，依托工业物联网技术重点开拓化工园区的安全监测业务，打造“透明园区”；

梅安森（300275）在互动平台表示，相关产品可运用于工业园区危险源监测监控领域；

光力科技（300480）产品包括矿山安全生产监控类、电力安全生产监控类和专用配套设备等。

4，原油天然气自给率亟待提高、油气勘探开发有望加快推进

国家能源局近日在北京组织召开电视电话会议，大力提升油气勘探开发力度。会议指出，各部门和各级地方政府全力做好协调保障，大力提升油气勘探开发工作，确保布局良好、进展顺利。石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019至2025七年行动方案工作要求。

点评：目前我国原油、天然气进口依存度分别达70%、40%，在政策推动下，自给率有望提升。机构认为，今年年初以来，三桶油纷纷制定“七年行动计划”（即2019-2025年），该计划将提供足够长时间的油服行业景气向上周期。三桶油将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，已具有经济性的页岩气开采、南海深海油气资源开发将成为重要支撑点。在将对外依存度降至60%左右的假设下，我国油服市场规模有望从目前的4000亿元升至6000亿-7000亿元。

石化机械（000852）主营石油钻采设备和油气钢管；

潜能恒信（300191）从事油气开采业务；

杰瑞股份（002353）为国内油气设备龙头，压裂设备市场份额位居行业前列。

5，泛在电力物联网空间广阔 智慧路灯领域率先落地

新华社13日报道，在天津滨海新区，泛在电力物联网在智慧路灯领域率先落地。此次投入使用的智慧路灯是以路灯杆为载体，通过对传统灯杆进行升级改造，构建基于智慧路灯的泛在物联感知体系，促进智慧城市和泛在电力物联网的末端感知融合。

未来两年，国网天津电力将逐步对天津意大利风情区和交通枢纽区的10余条道路的路灯杆进行升级改造，升级后的智慧路灯将结合地面投影、虚拟现实等前沿科技，就如同智慧城市的“神经末梢”，矗立城市街头，感知城市冷暖。

点评：兴业证券指出，所谓“泛在电力物联网”是指充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互。2019年-2021年是战略关键期，主要投资方向有三：以“国网芯”为驱动的软硬件投资；以电力无线专网+电力卫星通讯网为驱动的基础设施建设；电网营销系统的大幅度升级。

相关公司包括岷江水电（600131）、朗新科技（300682）、远光软件（002063）等。

6，美国对双面太阳能组件大幅减征关税、替代趋势确认

据报道，经联邦贸易部门(Federal trade authorities)裁定，双面太阳能组件将不再受201条款的约束。太阳能组件产品的出口成本将不用再支付25%的费用。之前，201条款对进口到美国的大多数太阳能组件征收25%的关税。

点评：经过20多年的发展，光伏发电已成为全球第一大新增电力装机能源，光伏发电的设备成本也降到原来的二十分之一。根据国际可再生能源署的预测，2025年光伏发电在全球能源中的占比将从现在的3%增长到30%以上。我国是全球最大的太阳能光伏组件制造和出口国。鉴于发电效率较高，双面组件的替代趋势已经确认，目前其定价也已基本接近普通标准组件的价位。

林洋能源（601222）主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试，为出口到国际市场奠定基础。

隆基股份（601012）是全球光伏组件龙头企业，去年公司全资子公司隆基乐叶与美国某公司(买方)签署了组件销售合同，合同金额高达6亿美元。

7，张家口规划建设氢能之都 打造全球氢能技术创新高地

6月12日，张家口市人民政府在京发布《氢能张家口建设规划（2019－2035年）》，宣布到2035年，张家口将建成国际知名的氢能之都，全市氢能及相关产业累计产值达到1700亿元，年制氢能力达5万吨，园区累计引入企业100家以上。同时，要建成世界知名的氢能技术研发中心，成为全球氢能技术创新高地。

点评：相关概念股主要有东旭光电（000413）、康盛股份（002418）等