2019年06月25日 08:17:00

宏观新闻：

1、外交部24日举行中外媒体吹风会。商务部副部长王受文表示，现在，中美两国经贸团队正在落实两国元首重要共识，正在就下一步的沟通问题进行讨论；中方支持对世贸组织进行必要改革，以增强其权威性和有效性。

2、6月24日，银行间市场流动性依然较为充裕，上午10:00左右，银行间存款类机构隔夜质押式回购（DR001）加权平均利率报0.9873%，创该指标2014年12月15日上线以来最低，首次低于1%。

行业新闻：

1、国务院副总理刘鹤近日到中国科学院调研指导工作，听取中科院党组工作汇报。刘鹤指出，中科院从基础研究到应用研究很多领域都为国家做出了重大贡献，应进一步发挥综合优势，加强关键核心技术攻关，深化体制机制改革，强化学风建设，加强与发达国家的国际科技合作。

2、6月以来，回购金额创下历史新高，仅仅19天时间，回购金额就高达358亿元。

3、6月24日，国务院调整央行货币政策委员会组成人员，同意邹加怡担任货币政策委员会委员，刘伟（全国社会保障基金理事会理事长）不再担任货币政策委员会委员职务。

4、央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书。白皮书提到，发展多层次资本市场，拓宽小微企业资本补充渠道。加快推进科创板建设，稳步推进新三板发行与交易制度改革。

5、深圳“史诗级”土拍结束，5宗地块最终以近224亿元成交，此次土拍吸引了超过80家房企参与，其中不乏万科、中海、保利、新城、华润等排名前十的房企。

6、证监会发布《行政处罚决定书》，对股票配资公司万毓投资张平、孙忠泽在2016年11月10日至28日期间操纵“柘中股份”的行为进行处罚，对张平、孙忠泽罚没逾2.6亿元。

7、雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示，新区已经启动编制生命健康与生物医药产业相关专项规划，将积极应用人工智能、大数据、区块链等先进技术。

8、上交所拟与苏州高新区拟共同建设上交所新兴产业培育基地项目，拟设立规模30亿元的科创板产业基金，推动长三角企业赴科创板上市。

9、上清所公告称，截止6月24日日终，仍未收到“16洛娃科技MTN001”付息兑付资金，无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

10、农业农村部消息，目前，已有26个省（区）解除疫区封锁，生猪调运秩序逐步恢复。

11、中国社会科学院财经战略研究院24日发布的报告指出，与一二线城市相比，三四线城市房价持续上涨的动能不足，政府的市场调节手段也更为有限。部分三四线城市在经历了一波突击性上涨后，因后续需求不足，房价将进入下跌阶段。

公司新闻：

1、龙马环卫连续4日涨停，公司提示风险称，截至今年第一季度，公司垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小。

2、连续两日涨停的神雾环保发布股价异动公告称，证监会6月20日就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，但依据有关规定，公司目前不满足实施重组上市的条件。

3、垃圾分类概念股走强，多家公司提示风险。龙马环卫称，公司垃圾分类涉及的收入占比较小；绿色动力表示，未直接从事前端生活垃圾分类相关业务；航天晨光称，垃圾分类业务比重较小。

4、科斯伍德披露重组草案，拟以发行股份、可转债及支付现金的方式，收购“龙门教育”50.17%股权，交易总金额为8.13亿元。

5、交通银行发行不超400亿元二级资本债券获银保监会核准；中信建投短期融资券待偿还最高余额核定为209亿元；中国银河公告，央行核定公司待偿还短期融资券的最高余额368亿元。

6、永辉超市公告，终止拟投资家乐福中国业务的谈判。

7、荣科科技公告，股东付艳杰、崔万涛拟合计减持不超6%；邦讯技术公告，控股股东及其一致行动人拟减持不超过5%；电魂网络公告，合计持股20.73%的股东郑锦栩和吴文仲拟合计减持不超过3.46%；吴通控股公告称，新互联投资拟减持不超6.98%股份。

8、周一，北向资金净流出逾19亿元，伊利股份遭净卖出超4亿元，上海机场、海康威视遭净卖出逾1亿元；招商银行、格力电器、温氏股份各获净流入约5000万元。

9、安信信托控股股东所持29.44%股份被冻结，涉及还款义务约3.99亿元。

10、科创板第一股华兴源创26日网上路演，网上初始发行数量761.9万股。

11、中信国安集团有限公司“18中信国安MTN001”兑付利息存不确定性。

12、香港交易所公告显示，中国民生投资股份有限公司旗下将于2020年到期的3亿美元债被通知加速到期，目前担保行已全额支付款项。

环球市场：

美股涨跌互现 黄金期货再创近6年来新高

当地时间周一，欧美股市涨跌互现，标普纳指小幅收跌。美股主要区块链概念股普涨，DPW、MARA均大涨超14%。市场仍在评估美联储降息前景，并密切关注本周将举行的G20峰会。美元与美债收益率走软、全球央行降息预期等因素叠加，黄金期货盘中一度升破1420美元关口，收报1418.20美元/盎司，再创近6年新高。投资者仍在评估美国宣布进一步制裁伊朗行动对原油供应的影响，美油期货收涨0.8%至57.90美元/桶。美国总统特朗普指责美联储拒绝降息的行为就像一个“顽童”，他再次抨击美联储保持信贷紧缩。

二、【投资机会参考】

1、【上海发布智能制造三年行动计划 关注六大重点行动】

《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》24日发布，到2021年，上海计划进一步深化5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度，打造成为中国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。

下阶段，上海将实施智能制造“六大重点行动”：一是产业创新突破行动。二是重点行业智能制造推广行动。三是平台载体提升行动。四是区域协同发展行动。五是新兴技术赋能行动。六是跨界融合创新行动。

A股上市公司中，上机数控（603185）定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。中新赛克（002912）专注于大数据技术服务、运营商数据增值服务、无线数据采集与服务、互联网数据增值服务的研发和市场拓展。

2、【两部委发文 深入实施“优质粮食工程”】

财政部、国家粮食和物资储备局日前印发关于深入实施“优质粮食工程”的意见。各地要按照粮食产后服务体系力争实现产粮大县全覆盖、粮食质量安全检验监测体系监测面扩大到60%左右、全国产粮大县的粮食优质品率提高30%左右的总体要求，进一步完善三年实施方案，将目标任务分解到示范县（市）、示范企业和相关项目。有条件的地方，可立足实际适当提高目标。

随着人口的增长和消费水平的提高，我国粮食需求量大幅增长，供需缺口将逐步加大，对外依存度日益提升。根据《国家粮食安全需求中长期规划纲要》预测，2020 年我国粮食缺口可能达到3250 万吨。在耕地面积受限的情况下，通过科技创新、规模化生产，提高粮食种植效率是重要抓手。

公司方面，金健米业（600127）是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。北大荒（600598）是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司，包括水稻、玉米等。

3、【“国家重器”市场规模巨大 自主可控细分领域催化不断】

最新一期全球超级计算机500强榜单日前出炉，中国境内有219台超算上榜，在上榜数量上位列第一，美国以116台位列第二。这是2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第四次位居第一。中国企业也继续保持上榜数量优势。在此次榜单上，联想、浪潮和中科曙光分别以173台、71台和63台的数量位居全球超算制造商前三位。

超级计算机被称为“国家重器”，属于国家战略高技术领域，是世界各国竞相角逐的科技最高点。目前，高性能计算机领域市场竞争日趋激烈，美国、欧洲、日本和中国都在加速超级计算机的研发。机构分析指出，2014年全球超级计算机市场规模已达到31.5亿美元，到2019年市场规模有望达到50.3亿美元，年复合增长率9.8%。

A股上市公司中，天通股份（600330）先后成为“天河一号、二号超级计算机制造基地”，旗下天通精电为国防科大天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。浪潮信息（000977）与NVIDIA联合发布AGX-2超高密度AI超级计算机，引领智慧计算在人工智能领域的应用。

4、【5月风电装机数量明显提升 产业链有望迎交付高峰】

中电联披露的最新数据显示，5月风电新增装机1.38GW，同比增长43.75%，环比增长91.7%，行业景气度逐步提升。根据最新的《2019年风电建设管理办法》，2018年前核准未建项目将成为今明两年的装机主力，预计2019年风电装机在28GW-30GW，同比增长30%-40%。

机构认为，风电行业抢装并网预期明确，虽然一季度受到交付进度等因素影响，产业链部分公司业绩略低于预期，但从最近调研情况来看，塔筒、铸件等排产、交付均呈现明显提速，6月份或迎来新一轮交付高峰。天顺风能（002531）主营风塔设备，二季度出货环比翻倍增长。中材科技（002080）为风电叶片行业龙头。

5、【石墨烯可用于新型催化剂 提高燃料电池稳定性和效率】

据新华社报道，印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂，相较现有的铂基催化剂，新型催化剂的使用成本大幅降低，且稳定性和转化效率更高。研究团队5月在杂志上发表相关报告称，将少量硒和大量石墨烯进行化学反应时，会得到一种新的硒-石墨烯催化剂，不仅可用于燃料电池，且成本低廉。这种催化剂还可以有效解决燃料电池普遍存在的“中毒”效应问题。

数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。东兴证券指出，随着石墨烯研究的发展和技术的进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。

公司方面，德尔未来（002631）控股子公司厦门烯成主营石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。宝泰隆（601011）目前具有物理法石墨烯产能50吨/年，化学法石墨烯产能100吨/年。

文 财联社