2019年06月26日 08:18:00

宏观新闻：

1、中国外交部回应“有中国的银行面临美方限制”的报道称：我们一贯反对美方对中国企业进行所谓的长臂管辖，我们希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息交流，通过双方的司法协助和监管合作渠道来解决跨境信息的共享问题。

2、外交部发言人耿爽宣布：国务院总理李克强将于7月1日至2日出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。其间，李克强总理将出席论坛开幕式并发表特别致辞。

3、周二，银行板块遭遇重挫，黄金股逆市大涨，而前期热点题材垃圾分类、创业板壳资源等走势分化，黄金、上海自贸和券商等板块逆市上涨，稀土永磁、农业和保险等板块跌幅居前。截至收盘，沪指收跌0.87%，报收2982点；创业板指跌1.06%，报收1498点。北向资金连续第二日净流出，昨天净流出32.99亿元。

行业新闻：

1、中国央行旗下《金融时报》援引业内资深人士指出，“我国三家银行遭美方调查”的报道并非针对最近发生的事件，报道中所指调查已在今年3月一审，仍在司法进程中。另外，对于美政府是否会对我三家银行采取措施，美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。上述人士认为，预计中资银行应也不会失去美元清算资格，市场对此不应过度解读。

2、发改委、能源局发布做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，通知要求，加快推进煤炭优质产能释放，加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板。要积极推进已开工的项目按期投产，已核准的项目尽快开工建设，确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。

3、中国移动董事长杨杰6月25日在中国移动5G+计划发布会上宣布，2019年中国移动将建设超过5万个5G基站，为超过50个城市提供5G商用服务。

4、农业农村部发文要求，切实加强非洲猪瘟防治新兽药研制活动监管，各地畜牧兽医主管部门要认真吸取某省农业农村厅在“今珠多糖注射液”事件中的教训，加强对有关科研单位和个人的监督，严禁发布不实研究成果信息，避免恶性炒作 。

5、上海市副市长吴清6月25日在中国移动5G+发布会上表示，上海已建设5G基站超过3000个，2019年年底将完成1万3千个5G基站部署，基本实现5G网络全覆盖。

6、上海市政府新闻办6月25日举行新闻发布会，解读上海最新出台的《关于支持浦东新区改革开放再出发 实现新时代高质量发展的若干意见》。《若干意见》赋予浦东更大的改革发展自主权。上海将在市级权限内对浦东加快发展的实际需要，给予最大限度的支持和赋权。

7、6月25日，土地管理法修正案草案提交十三届全国人大常委会第十一次会议二次审议。在草案第二十条中增加一款，规定：集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。

8、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于6月25日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨下调120元、柴油每吨下调115元。

9、工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》，计划提出，进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见；加强军工工业互联网发展顶层设计，研究制定《数字军工行动计划》；推动工业互联网平台普及应用；推动百万工业企业上云等具体举措。

10、固体废物污染环境防治法修订草案25日初次提请全国人大常委会审议。草案对“生活垃圾污染环境的防治”进行了专章规定。草案提出，国家推行生活垃圾分类制度。县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖。

公司新闻：

1、北向资金连续第二日净流出，昨天净流出32.99亿元。个股方面，招商银行遭净卖出9.68亿元；上海机场净卖出2.4亿元；贵州茅台净卖出2.32亿元；伊利股份净卖出1.17亿元。中信证券净买入1.36亿元；五粮液净买入1.02亿元。

2、科创板第一股华兴源创(688001)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为24.26元/股，网下投资者有效申购倍数为257.62倍。

3、中信建投公告，持股5.58%的股东中信证券，拟在未来6个月内计减持其所持有的公司全部A股股票不超4.27亿股，占公司总股本比例5.58%。

4、5天4板龙马环卫公告，垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小。公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

5、5连板绿色动力公告，目前已运营生活垃圾焚烧发电厂共二十座，另已运营秸秆处理项目一个、餐厨粪便处理项目一个及生活垃圾中转项目两个，公司未从事前端生活垃圾分类相关业务。

6、7连板一拖股份公告，截止目前，公司主营业务未发生变化，不涉及与垃圾分类相关业务。控股股东中国一拖集团有限公司生产的东方红垃圾压缩转运站及压缩式垃圾车等环卫车辆产品与公司无关。

7、四连板恒银金融回复上交所问询函称，公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展；区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。

8、上海银保监局同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票，发行规模不得超过28.93亿股。

9、中国平安在港交所披露，公司6月25日再度回购1978万股A股，耗资17.2亿元，为本月第四次回购。

10、盈峰环境晚间公告，近期，公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到五个环卫一体化项目的中标通知书，中标总额预计21.82亿元。

11、青岛海尔公告，经公司申请，并经上交所核准，公司股票简称自7月1日起由“青岛海尔”变为“海尔智家”，转债简称“海尔转债”、转股简称“海尔转股”保持不变。

12、万达集团与四川省政府续签战略合作协议，在已完成投资1600亿元基础上，再投1100亿建设3个文化旅游项目、顶级国际医院、国际体育赛事和新建20个万达广场。

环球市场：

美联储强调观望立场 美股周二集体下挫

当地时间周二，美联储主席鲍威尔强调观望立场，圣路易斯联储行长布拉德反对在7月份降息半个基点。美股周二集体下挫，道指跌近180点，纳指跌1.5%，科技股集体走低，微软跌超3%，谷歌跌超2%。欧股小幅收跌，英国保守党表示，下一任英国首相将于7月23日宣布。黄金期货冲高回落，收盘微涨0.04%，报1418.7美元/盎司。美油期货结束三连涨，收跌0.1%报57.83美元/桶。美联储主席鲍威尔重申美联储将密切关注信息，并采取适当行动。贸易不确定性以及全球增速的担忧可能会促进降息。货币政策不应该对市场情绪的短期波动反应过度。

二、【投资机会参考】

1、【上海出台新一轮支持浦东开发顶层文件 赋予浦东更大改革发展自主权】

上海市政府新闻办6月25日举行新闻发布会，解读上海最新出台的《关于支持浦东新区改革开放再出发 实现新时代高质量发展的若干意见》。《若干意见》有三大主要考虑，一是继续高举浦东开发开放旗帜，回答好新时代提出的新命题；二是赋予更大的改革发展自主权。上海将在市级权限内对浦东加快发展的实际需要，给予最大限度的支持和赋权；三是以市场化改革为方向，以系统集成为方法，聚焦重点加大支持力度。

《若干意见》提出20条支持举措全方位支持浦东新区。其中，深化改革、扩大开放领域主要是聚焦浦东作为改革开放排头兵的重任；科技创新、产业升级领域聚焦更高质量发展；现代化城区建设聚焦高品质生活，体现以人民为中心的发展理念。

公司方面，陆家嘴（600663）更好地参与上海市浦东新区新一轮的发展，公司拟作为有限合伙人之一，出资4亿元人民币参与浦东科创投资基金的设立。张江高科（600895）是张江科学城开发建设主力军之一。

2、【重磅文件印发 更多知识产权支持政策呼之欲出】

国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室日前印发《2019年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》，计划指出，出台知识产权强企建设工作方案，全面落实知识产权服务民营企业创新发展的若干措施。研究出台中央企业知识产权工作指导意见。日前，国家高层也表示，中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。市场预期，知识产权保护相关政策或加速出台。

2018年作为知识产权“强保护”元年，政策组合接连落地，为今后我国知识产权市场营造了良好的环境。2019年，政府将加强整体设计，制定实施知识产权保护体系建设方案，进一步完善集严保护、大保护、快保护和同保护为一体的知识产权保护工作格局。

A股上市公司中，光一科技（300356）投资的知识产权保护项目CCDI的版权登记已经广泛运用区块链技术，采用区块链、版权局登记双重认证。安妮股份（002235）旗下的版权家平台与腾讯签订合作协议，版权家成为腾讯的“版权战略合作服务商”，双方将共同打造面向用户的版权服务体系。

3、【华为AI音箱mini上线 相关公司受关注】

华为AI音箱mini在京东华为旗舰店悄然上架，并已开始预约，主打海量音乐、有问必答、家居控制、智能电话四大功能，售价229元。

据悉，华为AI音箱mini，采用全频扬声器，通过锥形反射结构，实现360°扩散，同时搭载华为Histen声学算法。我国智能音箱产业增长迅速，根据Canalys发布的中国智能音箱报告，2018年中国智能音箱出货量达到了2190万台，第四季度甚至实现了665%的环比增长。根据eMarketer《2019年智能音箱市场趋势观察》的预测，2019年中国将拥有8550万智能音箱用户，超过美国7420万的用户数量，智能音箱的普及率也将达到10%。

A股上市公司中，奋达科技（002681）与华为在蓝牙音箱，智能语音音箱等方面展开合作，2018年对华为的销售超过2亿元。莱克电气（603355）与华为合作，联合打造智选生态产品——莱克智能循环扇，可实现“360°自然循环风”、“静音节能”、“7羽叶状风叶设计的专利技术”和“轻松拆装易清洗”，支持华为AI音箱语音控制。

4、【两部委部署能源迎峰度夏工作 提出加快储气设施建设】

发改委、能源局日前发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，提出中石油、中石化、中海油等主要供气企业要加快推进重点气田新建产能建设，合理安排气田、储气库、管道等基础设施检修，统筹储气库注气进展，保障夏季高峰发电合理天然气需求，确保天然气供应稳定。要加快推进应急储气设施、管网互联互通工程等重点项目建设进度，确保按期建设投产发挥作用。

各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求，按照规划目标，加强统筹规划，不搞遍地开花，科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区，要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力、签订可中断用户等方式，来履行储气责任，补齐储气能力不足的短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产，已核准的项目尽快开工建设，确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。

机构认为，储气库和接收站建设提速，产业链公司有望受益。富瑞特装（300228）主营LNG的液化、储存、运输及终端应用。深冷股份（300540）是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商。

5、【各大厂商5G手机有望陆续上市 射频前端价值量将提升】

中国移动副总裁李慧镝25日在5G+发布会上表示，当天，中国移动进行了首批5G终端万台交付，包括2大品类、11款产品，这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL及中移动自有品牌。李慧镝透露，这些终端预计7月可取得国家入网许可，7月底陆续启动上市。华为官方微博同日发布消息，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。

机构认为，由于5G手机需要支持更多的频段、实现更复杂的功能，射频前端在通信系统中的地位进一步提升。根据Yole的预测，智能手机射频前端市场将在2023年达到352亿美元，复合年增长率为14%。但是射频部件增速不一，其中份额最大的滤波器市场预计将以19%的复合增速增长，也是增速最快的部件。

中移动当天还宣布，今年将在全国建设超过5万个基站，在超过50个城市实现5G商用服务。而中移动此前的表态是，建设3万至5万个5G基站，在40个城市实现5G覆盖。从目前的进展来看，中移动今年将新增至少10个5G服务城市，基站数量也将超过此前预期。公司方面，麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可。信维通信（300136）联合多家芯片方案厂商进行5G终端天线整体解决方案的合作，射频传输线进入高通5G手机参考设计。

文  财联社