2019年06月26日 10:05:01

【早餐|6月26日】

【宏观要闻】

1、中国银行业协会：坚定不移支持中资银行在境外的权益保护工作

2、上交所下发会员通知：保证新股申购技术系统及时升级

3、有中国的银行面临美方限制？外交部：一贯反对美方长臂管辖

4、财政部、税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告

5、中国央行旗下金融时报：我三家银行遭美方调查一事尚未最终确定

6、发改委、能源局：加快推进煤炭优质产能释放

7、农业农村部：加强非洲猪瘟防治新兽药研制活动监管 严禁发布不实研究成果信息

8、土地管理法二审：集体经营性建设用地入市须2/3村民同意

9、中国移动董事长杨杰：2019年建设5万个5G基站

10、资金逆市入场！5月股票基金和混合基金份额显著增加

11、北向资金连续第二日净流出 招商银行遭净卖出近10亿元

12、油价今晚迎二连降 加满一箱又省4.5元

13、银保监会资金部郗永春：保险资金符合股权投资的内在需求

14、交通运输部：货运行业总体运行情况呈现稳中向好态势

15、惠誉将招商银行评级由“BBB”上调至“BBB+”

16、证监会同意澜起科技科创板IPO注册

17、央行：在全国范围内开展空头支票违规行为综合治理

18、美联储强调观望立场 道指收跌近180点

【行业动态】

1、中国的银行或�6�8�6�8面临美国的�6�8�6�8限制措施、金融自主可控受关注

据《华盛顿邮报》报道称，三家中国大型银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票，将面临被切断美元清算渠道的风险。有媒体跟进称，传票之争将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外，对于美政府是否会对三家银行采取措施，美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。

2、北斗三号系统组网提速、相关公司受关注

据媒体报道，6月25日，我国在西昌卫星发射中心成功发射第46颗北斗导航卫星。该卫星是北斗三号系统的第二十一颗组网卫星、第二颗倾斜地球同步轨道卫星，进一步提升北斗系统覆盖能力和服务性能。按计划今年将发射8-10颗北斗导航卫星，发射密度越来越大，组网明显提速。

3、MOSFET旺季即将来临、行业终端需求有望回温

据台媒报道，今年上半年受到中美关系紧张，传统电子淡季等因素影响，MOSFET(金氧半场效晶体管)市况不及去年，但随着第三季度进入电子旺季，终端需求升温。近期比特币价格持续走高突破11000美元大关，挖矿商机有机会重燃，进而带动MOSFET的需求。另外，英特尔10nm Ice Lake处理器量产出货，AMD 7nm第三代Ryzen处理器也将于7月正式开卖，这都将带动电子消费市场购买力升温。再加上下半年5G部署加速，包括小型基站、终端等产品的出货增温，更将使得MOSFET供不应求。

4、两部委发文、加快储气设施建设补齐储气能力不足短板

发改委、能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，通知要求，加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板。各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求，按照规划目标，加强统筹规划，不搞遍地开花，科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区，要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力、签订可中断用户等方式，来履行储气责任，补齐储气能力不足的短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产，已核准的项目尽快开工建设，确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。

5、各大厂商5G手机有望陆续上市、射频前端价值量将提升

中国移动副总裁李慧镝25日在5G+发布会上表示，当天，中国移动进行了首批5G终端万台交付，包括2大品类、11款产品，这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL及中移动自有品牌。李慧镝透露，这些终端预计7月可取得国家入网许可，7月底陆续启动上市。华为官方微博同日发布消息，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。

【增减持】

中国平安(601318)：今日回购1978万股A股 耗资17.2亿元

锦江股份(600754)：股东弘毅投资基金拟减持不超3.5%股份

东方时尚(603377)：控股股东拟大宗交易减持不超2.9%股份

御家汇(300740)：御投投资拟减持不超2.25%股份

中信建投(601066)：中信证券(600030)拟减持不超5.58%股份

第一创业(002797)：股东能兴控股集团计划减持公司不超过3%的股份

建研院(603183)：股东拟减持不超3.36%股份

秦安股份(603758)：股东祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成拟减持不超6%股份

云南白药(000538)：平安人寿减持1%股份

嘉澳环保(603822)：股东拟减持不超2%股份

金龙机电(300032)：持股4.99999%的股东兴全基金拟减持不超1%股份

吉药控股(300108)：吉农基金拟减持公司不超5.76%股份

【个股公告】

盈峰环境(000967)：中标21.82亿元环卫一体化项目

科融环境(300152)：拟将注册地址搬迁至雄安新区

复星医药(600196)：子公司拟收购力思特制药97.83%股份

神奇制药(600613)：斑蝥酸钠抗癌疗效研究取得重要进展

**ST集成(002190)：上半年预盈4.5亿元至6.5亿元

优博讯(300531)：上半年净利预增45%-70%

新纶科技(002341)：涉嫌信披违规遭证监会立案调查

绿色动力(601330)：公司未从事前端生活垃圾分类相关业务

龙马环卫(603686)：垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小

一拖股份(601038)：公司主营不涉及与垃圾分类相关业务

恒银金融(603106)：公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展

天龙光电(300029)三涨停提示风险：持续经营能力不确定

万盛股份(603010)：子公司停产完成产能转移及二级子公司临时停产检修

博天环境(603603)：拟向控股股东转让博慧科技55.1%股权

青岛海尔(600690)：7月1日起更名为“海尔智家”

永高股份(002641)：拟公开发行不超7亿元可转债

【黄老板评】

6月25日，早盘三大指数一路单边下跌，银行板块遭遇重挫，市场避险情绪升温，黄金股逆市大涨。截至收盘，沪指跌0.87%，报收2982点；深成指跌1.02%，报收9118点；创业板指跌1.06%，报收1498点。

其实昨天的下跌，我们在前几天的分析中，就已经给大家做了心理铺垫，核心逻辑我今天简要地讲三点：

1）从流动性、估值修复力度以及政策推进等综合因素来看，这轮反弹的力度会小于2月份的第一波反弹；

2）我们的经济基本面目前来看还是处于相对疲软期，虽然我们近期连续开启多个重磅项目，但是他们对于经济的影响是有滞后性的，所以，这套组合拳下来之后，市场要如何维持，后续是否还有跟进的措施就显得尤为重要，目前来看，我们已经把很多重磅事件提前，所以，我们保守的预判，如果6-7月份之后我们的经济刺激手段匮乏的话，指数大概率是要再度回落的；

3）重中之重，宏观环境的不确定性，这件事即便出现好转，但是我对于美国经济的状况并不乐观，现在已经有指标表明美股有在未来1年左右时间崩盘的迹象，这将对全球资本市场造成冲击，我们即便受到全球经济放缓影响最小，但也很难独善其身。

我这两天看到中信也发了对下半年走势的看法，和我的观点还是非常相近的，也附上来给大家做个参考：

“宏观不确定性缓和2个月左右的大前提下，全球流动性已经进入宽松拐点，投资者对流动性宽松预期在提升，至少在7月底前都难以证伪。而国内投资者对于资本市场改革加速的预期、科创板推出前稳定市场的预期以及经济企稳的预期至少在7月份仍处于上升趋势。全球流动性拐点和预期推动的行情至少能持续一个月至7月底。

不过，看多同时亦保持一定的清醒。下半年市场净增资金绝对规模水平预计下降至2500亿左右，远低于年初至4月中旬6800亿的资金增量。基本面也存在制约因素，我们预计剔除减值因素后全部A股/非金融板块2019年盈利增速分别仅为3.0%/1.8%。此轮上涨的幅度和节奏都将弱于今年一季度。市场仍然会维持中枢震荡中缓慢上行的态势，较难突破前高。”

另外，昨晚有一个公告非常值得探讨，中信建投：中信证券拟减持不超5.58%股份。

在今年初，中信证券曾经给出中信建投卖出评级，这一次是要动真格了，这次减持背后包含怎样的意图？透露出对市场怎样的观点？

我们在今天的文章中给大家做详细的解读。

以上就是今天的财经早餐，记得关注、点赞，祝您股票大赚！