2019年07月03日 08:20:00

科创板打新正热，第一只顶格申购中签概率100%的科创板股票就要来了！

7月2日，中国通号发布上市发行安排及初步询价公告，股票代码为688009，申购代码为787009,7月10日(下周三)网上申购，网上申购上限为25.2万股，即顶格申购需沪市市值252万元。

值得注意的是，中国通号将成为科创板第一只“巨无霸”。依据A股的打新规律预测，顶格申购中国通号，中签概率100%，甚至不止一签！而且，发行成功后，中国通号将成为登陆科创板的首家大型央企，也是科创板“A+H”第一股。

7月2日晚间，科创板第一股华兴源创发行结果网上投资者放弃认购金额为16.57万元(6829股)。此外，睿创微纳和天准科技晚间也公布了中签率，分别是和0.06025353%和0.05496516%。重点是，两家科创板公司的申购户数已达286万户，而科创板第一股华兴源创网上发行有效申购户数仅为275.63万户。这意味着，网上申购户数在过去几天里猛增10万户。

容百科技、光峰科技、安集科技和福光股份也披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，申购日期均为下周三(7月10日)，申购代码分别为787005、787007、787019和787010。而且，顶格申购安集科技仅需市值3.5万元，创下市值申购新规以来的历史新低。

同时，还有2只科创板新股待申购，分别是杭可科技和澜起科技，申购日期分别是7月3日和8日，申购代码分别是787006和787008。

科创板首只！顶格申购中签概率100%

7月2日凌晨，中国通号披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，股票代码为688009，申购代码为787009，初步询价7月5日，7月10日网上申购。

公告显示，网上申购中国通号上限为25.2万股，即顶格申购需沪市市值252万元。依据A股的打新规律预测，顶格申购中国通号，中签概率100%，甚至不止一签！

据券商中国记者统计，中签率与网上申购上限几乎成正比，申购上限越高中签率也越高。数据显示，自2016年以来，除了中国通号以外，网上申购上限超过20万股的共有10只，海油发展、华能水电、工业富联、江苏银行、中国人保、华安证券、宝丰能源、中原证券、白银有色、广州港。

按照上述10只个股最低中签率0.2212%计算，顶格申购中国通号可获得504个签号，中签概率超过100%。更重要的是，参与科创板打新的投资者明显小于沪市主板和深市，也就意味着，中签率将大幅高于最低值，即顶格申购情况下，有望中两签甚至更多。

下周三5只科创板新股一起“打”

与中国通号同时发布发行公告的还有容百科技和光峰科技，申购日期均为下周三(7月10日)，申购代码分别为787005和787007。

7月2日晚间，安集科技披露首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，股票代码为“688019”，网上申购代码为“787019”。初步询价时间为7月5日，网上、网下申购时间为7月10日，网上申购上限为3500股，顶格申购仅需3.5万市值，创下市值申购新规以来的历史新低。

7月2日晚间，福光股份公告，本次科创板初步询价时间为7月5日，股票代码为688010，申购代码为787010。网下发行申购日与网上申购日同为7月10日。

此外，本周三和下周一也有两只科创板新股申购，分别是杭可科技和澜起科技，申购代码分别是787006和787008。

中国通号：专注轨道交通控制系统

招股书显示，中国通号控股股东为中国铁路通信信号集团有限公司，实控人为国务院国资委。公司专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索，致力于为国家轨道交通运营提供安全高效的核心技术支撑，通过成熟的设计集成、设备制造及系统交付业务模式，为客户提供轨道交通控制系统一体化全方位服务。

近年来，凭借全产业链的经营优势，中国通号的经营业绩保持稳步增长，2016年至2018年营业收入分别为297.7亿元、345.86亿元和400.13亿元，净利润分别为31.98亿元、34.37亿元和37.17亿元。

招股书显示，自成立以来，中国通号的核心城市轨道交通控制系统产品和服务覆盖了我国已运营及已完成控制系统招标的城市轨道交通线路超过80条，按中标合同金额计，报告期内公司的市场份额约为40%。在高速铁路领域，截至2018年末，中国通号的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程居世界第一。按照国内高速铁路控制系统集成项目累计中标里程统计，中国通号的中标里程覆盖率超过60%。

在登陆科创板之前，中国通号已经于2015年8月在港交所主板挂牌上市，是当年港股第四大IPO。此次科创板上市，中国通号选择的上市标准为预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

也就是说，发行成功后，中国通号将成为登陆科创板的首家大型央企，也是科创板“A+H”第一股。

572名员工拟参与战略配售

根据询价公告，中国通号本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。中金公司为保荐机构(主承销商)，联席主承销商还有高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、天风证券。

在本次18亿股公开发行中，初始战略配售发行数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%。战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。其中，跟投机构为中投证券。

值得注意的是，高管与核心员工参与网下战略配售成为本次发行看点。

公告显示，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“丰众1号资管计划”、“丰众2号资管计划”、“丰众3号资管计划”、“丰众4号资管计划”、“丰众5号资管计划”。

认购上述资管计划的合计有573名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况(单胜认购了丰众2号资管计划及丰众3号资管计划)，实际572人参与认购，拟参与战略配售金额合计为6.385亿元(包括新股配售经纪佣金和税费)。

此外，与此前不同的是，在中国通号为期3天的北京、上海、深圳网下路演中，发行人管理层将分两队(A队、B队)进行推介，其中北京将有3场路演、上海有2场路演、深圳有1场。这是科创板IPO公司中首次出现A、B队网下路演，并且场次总计达6场，北京为重头戏。

文  券商中国