2019年07月05日 09:09:49

复盘内容：《出现这一信号，妖股才能碰》

1，银保监会梁涛：正在具体研究提高保险资金投资权益类资产比例

2，财政部、国税总局发布关于部分国家储备商品有关税收政策的公告

3，央行：发行新版人民币不会引起通货膨胀

4，《定制式医疗器械监督管理规定（试行）》正式发布

5，地产融资再收紧，多家信托收到银监窗口指导，控制地产业务规模

【重要事件解读】

1，南华期货首发成功过会A股期货第一股诞生

7月4日首发上会的南华期货股份有限公司成功过会，将成为国内首家正式上市的期货公司。公司将于上交所上市，计划发行股票数量不超过7000万股。

点评：业内表示，这意味着A股期货公司上市的通道已经正式开启，是期货行业的标志性事件，期货行业A股上市浪潮可期。今年4月，证监会副主席方星海时隔多年再提期货公司A股上市，“要加大政策支持力度，大力推进符合条件的期货公司A股上市，提升机构整体实力，培养行业中坚力量”。“期货第一股”在7月终于蓄势待发。目前，瑞达期货和弘业期货两家公司正在申请IPO过程中，国际期货正在进行重组上市。

中国中期（000996）拟作价35亿元重组收购国际期货70%股权。

弘业股份（600128）合计持有弘业期货17.23%的股权。

美尔雅（600107）持有美尔雅期货有限公司45.08%的股权。

2，2020年度国家生态环境标准计划颁布环境监测龙头公司望受益

据媒体报道，为适应国家经济社会发展和生态环境保护工作的需要，进一步完善国家生态环境标准体系，生态环境部根据《国家环境保护标准制修订工作管理办法》(国环规科技〔2017〕1号)和中央财政资金管理有关规定，开展2020年度国家生态环境标准计划项目承担单位征集工作。根据生态环境部通告，此次标准计划承担单位共涉及49项生态环境标准，包括1项环境质量标准，21项污染物排放(控制)标准，16项环境监测类标准，11项环境管理规范类标准。

点评：环境监测在环保政策推动下，行业需求持续快速扩张，机构预计，监测市场每年新增的市场空间料将超百亿元，到2020年整个环境监测市场总规模预计达904亿元。随着监测事权的向上收归，政府更倾向于选择技术实力出众的企业合作，环境监测行业龙头公司望优先受益。

聚光科技（300203）公司是全产业链环境监测龙头。

理工环科（002322）旗下尚洋环科是水质监测龙头，在监测领域布局水质和大气自动在线监测系统整体解决方案。

3，发改委集中批复数百亿企业债、基建项目投资再加码

7月2日、3日、4日，连续三天，发改委核准同意了13只企业债发行，总发行规模近750亿元。如此密集的发债，从6月份就已开始。自6月以来，发改委总计批复44家企业的发债申请，总规模超过2100亿元。从发债的用途来看，很多企业债都是用于地下管廊、高速公路等基建项目。此外，地方政府专项债也在6月出现了发行放量，单月新增5189.9亿元，为年内最高峰。

点评：接受采访的发改委投资研究所专家表示，此举可以理解为稳投资。稳投资主要体现在两个方面，一是释放投资需求，加快投资项目的审批、核准或备案工作；二是融资供给，加快企业债券发行审核工作。华泰证券也认为，去年底以来，发改委批复项目体量有较大增长，预计随着储备项目继续投放开工，今年二、三季度基建投资增速有望呈现稳中有升。

上海建工（600170）一季度营收同比大增52%，公司订单储备充足，正在进入结转高峰；

腾达建设（600512）紧抓杭州亚运会前的黄金机遇，抢占当地基建市场份额；

龙建股份（600853）所处的黑龙江省正在积极申报设立自贸试验区。

4，新能源基础设施亟待加强、充电桩数量有望高速增长

7月4日消息，滴滴出行与海南省交通投资控股有限公司、南方电网组成战略联盟，共同出资成立合资公司，进行新能源充电基础设施建设，同时开拓新能源汽车销售、租赁以及相关产业业务，打造新能源汽车综合服务商。海南省是全国首个明确提出禁售燃油车时间表的省份，计划于2030年前实现全岛覆盖新能源汽车。

点评：长城证券研报指出，2018年我国充电桩保有量为78万个，车桩比为3.4:1；距离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中提出的车桩比值1:1，尚有一定距离。按照2020年新能源车保有量600万辆计算，充电桩年复合增速达到177%。

特锐德（300001）子公司特来电作为国内最大的新能源汽车充电网运营商，拥有规模最大的汽车动力电池充电过程数据库，可有效降低新能源汽车充电故障隐患；

科士达（002518）在充电桩业务领域推出了300KW直流双枪和分体式（十枪）等产品，自主研发的15KW、20KW高压恒功率模块也获得国网供应商订单。