2019年07月09日 14:15:56

筹划很久的科创板终于快开市了。这个压抑了大盘近一年的重大利空之一即将落地。市场近期也是很给面子的跌的干脆利落。

  科创板在资本市场这么凄惨的情况下上市，不是坏事，在我看来机会无比巨大，当然，前提是第一波尽量别参与。科创板的规则很不容易形成溢价，估值又贵，交易层面涨跌幅度还大了那么多，普通人参与难度太大。科创板的参与机会是跌的透透的以后，甚至跌到取消门槛。目前的规则下，开市后短期不参与为好。

   过去的发展模式，房地产很大程度承载了我们国家金融投资理财功能。股市几乎是雷锋和利益集团套现跳高的工具。普通投资者是雷锋，资源多的人，股市是他们人生的一个巨大踏板。

现在有点不一样了，领导提出了房住不炒的大原则，又提出了搞科创板。政策转向的信号非常明确和坚决。房子上涨的趋势基本是停滞了，股市还没多大改观，又到了3000点以下。

   随着科创板的落地，如果不给股市搞点活水。后面股市不要说支撑实体了，恐怕会逐步传导出来各种问题压力，给经济金融带来巨大风险，系统性风险。

   今年初，高层的一个要求是今年要牢牢守住房价下跌的风险。然后各地根据实际情况因城施策，搞出的各种政策五花八门，其中一些地区有打擦边球不严格落实房住不炒大方针的。这给房子继续上涨带来了一些预期，不少地产商拿地也积极了。上周末，房地产调控直接上升到融资端了。房地产长期看人口，中期看土地，短期看金融。人口和金融是两个最本质的因素。人口出生率现在断崖下滑，马上又要进入老龄化社会。金融现在又收紧，从基本面和技术角度来说，地产恐怕真的不行了。

    社会上热钱还是不少的，地产这次动真格的调控迹象这么明显，又没有长远未来可期。股市又这么低估，从常识来说，股市资产后面跑赢房子是大概率。

   上面是对后市的大环境分析。

大环境看好股市的情况下，下面就是从市场中筛选出能表现更好股票的问题。

 能上市的企业，都是行业的佼佼者。表现足够好的股票一定是可以代表未来的，在未来会让我们能够直观的感觉到。

  科技是最强大的生产力，未来很快能触摸到的最大爆点就是5G。

  那么后面几年爆发力最强的股票就一定和5G相关。

  5G最有想象力，又最经典的场景是什么？

在我看来是物联网和虚拟现实。物联网的最大应用是车联网，然后是智能家居。目前推进最快的是车联网。

    车联网需要海量连接，边缘计算。ETC是这些的基础中的基础。

顺着这个思路下来，看好万集科技，金溢科技还有千方科技这三家企业。但千方科技目前来说太大了，而且在我看来，它就算有阿里的加持，未来也很难说会胜过万集科技，金溢科技。V2X是个巨大的蓝海，后面从车联网甚至会延伸到很多很多方面。万集科技，金溢科技后面不知道走到哪一步，但以他们在智慧交通行业的积累，再加上今年交通部采取ETC技术，有了这么个先发优势，那后面业绩不会差，想象空间更是无比广阔。

   短期炒ETC根本无关紧要。也不可能是顶。拿金溢科技来说，就是炒ETC的顶起码也破历史新高再冲个二三十点吧。万集现在更不会了。

    七月刚开始，ETC还早呢。相信常识，等待估值合理，现在做T的价值都没有。