2019年07月10日 09:23:50

复盘内容：《看好联合光电后来居上》

1，新华时评：严防资本市场“看门人”沦为“放风者”

2，IPO现场检查6家造假企业现身 清理堰塞湖行动或再度开启

3，工信部拟修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

4，上海证监局与五部门联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》

5，北上资金昨日净流出26.20亿

【重要事件解读】

1，供应骤降2成黄磷价格跳涨15%

百川资讯最新数据显示，7月9日黄磷价格大涨2200元/吨，报16635元/吨，涨幅达15.24%。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。

点评：业内表示，此次黄磷价格大涨，主要受环保影响供应减少。日前央视重点谈及黄磷企业污染的问题，其中重点涉及贵州、云南及四川等，受此新闻影响，贵州地区黄磷企业全线停产整改，四川地区部分黄磷企业亦已停产，黄磷市场供应量明显下滑。场内黄磷日供应量减少518吨，占黄磷市场日总产量的20%左右。在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，随着后期整改的深入进行，黄磷市场开工或将继续下滑，未受环保影响的相关公司有望受益价格上涨。

云图控股（002539）旗下牛牛寨北矿区磷矿储量大，目前黄磷产能6万吨/年。

云天化（600096）是我国最大的磷矿采选企业，2018年共开采生产浮选黄磷矿95.02万吨。

2，MLCC巨头积极扩充产能、下半年需求将迎来反弹

据媒体报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）巨头村田制作所近日发布新闻稿表示，由于中长期需求有望增长，计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房，扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。新计划的MLCC材料厂预计将在本月动工，明年11月完工。据日经新闻报道，虽然智能手机需求低迷了，但汽车电子和5G的带动下，MLCC等电子零件需求有望迎来增长，因此村田正持续进行增产，预计今年MLCC的产能将比去年增加10%。

点评：2018年第四季度开始，消费类电子市场逐渐趋于低迷，MLCC库存水位持续较高。不过电子代工厂去库存已在第二季度进入尾声，进入到第三季度旺季后，各大手机厂已经开始备货，MLCC需求有望在今年下半年开始反弹。在5G和汽车电子的加持下，中长期需求有望持续增长。MLCC需求中长期乐观背景下，产业链公司受益。

丰元股份（002805）是国内草酸行业龙头企业，草酸盐共沉淀法制备的钛酸钡是MLCC基础粉主要材料，MLCC 行业的发展将拉动电子级草酸的需求。

洁美科技（002859）是纸质载带领域龙头，MLCC 等下游电子元器件的出货量长期呈增长态势，拉动公司纸带、塑料载带、离型膜的需求。

3，日韩争端或影响存储芯片供应 部分厂商限制发货涨价在即

有消息称，全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货，看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示，已经开始限量供应，优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价，预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%，而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

点评：从去年初到现在，全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度，但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外，事件性因素的影响也不容忽视：近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交，日本政府本月初宣布制裁韩国，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口，7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产，日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大，涨价或不可避免。

A股公司中，朗科科技（300042）基于自主创新的全球领先技术及专利，专业从事闪存应用及移动存储产品。太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。

4，国家知识产权局称 将推动出台有关知识产权保护政策

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示，今年下半年将按中央部署，推动出台有关知识产权保护的政策文件，进一步加强对专利商标行政执法工作的指导，推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度，充分发挥行政执法优势，严格知识产权保护，营造更好的创新环境和营商环境。

点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

光一科技（300356）旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。

安妮股份（002235）开创电子证据助力数字版权保护全新互联网模式；设立“全版权”和“版全家”二家子公司，推进“版权大数据平台建设”。

5，华为自研操作系统“鸿蒙”将公布 打通手机电脑等设备

据媒体报道，下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月 9日至8月11日在东莞松山湖举行。据悉，“鸿蒙”操作系统比安卓速度快60%，这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成 一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。

点评：A股相关概念股主要有实达集团（600734）、金智科技(002090) 等。