2019年07月16日 17:16:59

消息面：

 周末于米国三大股指创历史新高。对面的股市犹如房市，越涨越买，对于A股来说不可相提并论，

对于我们民间的投资途径来说，股市在家庭投资中的所占比例远远不及房市，所以股市目前这种状况也比较正常，慢熊市中大多数投资者赚不到钱，投资者的信心也就慢慢消磨了。

依赖政策、消息刺激的市场只有技术性反弹的动能，而周末、周一市场的消息面相当清淡，这就注定了市场周一的反弹为触底反弹，持续时间会非常有限。

科创板打新股锁定了原本一些在A股交易的资金，而中签的投资者需要准时缴纳资金，因此接下来市场的资金会非常紧张。

走势分析：

1、主板周一在中报业绩雷基本排除的情况下，杀跌到2880后开始一波技术性反弹，创业板涨幅超过2%，但上证指数半日成交量未突破1100亿元。我在盘中说的很清楚，

这么点成交量，大部分还是券商带动的，所以没有买的也不用着急去买，慢跌急涨是慢熊市的典型特征，吃不到肉实属正常。

2、证券板块在护盘时成交量占据主板成交量的20%，国海涨停，红塔一度涨停，PB过高的华林证券接近涨停。证券板块一直有主力在护盘，接连被看空且PB确实离谱的中信建投、华林证券并没有被存在事实依据的证据所击垮，证券板块再次扮演了危急时刻救世主的角色。

同时2886点，这个前期3个月的密集成交区存在了主力护盘的成本区，这是今天反弹告诉我们的核心。下次指数再由回调到2890点左右，投资者就不要过度看空了。

证券板块的上涨逻辑可以认为是护盘，也可以认为一篇官媒的刺激，截图如下。

但目前主板的成交量维持不了券商连续上涨，不建议投资者跟随 。

3、券商护盘后，前期强势板块反抽，两船合并龙头久之洋、借壳标的哈高科涨停、ETC龙头金溢科技等属于记忆性短炒，后排个股几乎没有跟风的。

市场仅存的一只3板以上的个股就是澄星股份，但这股的股价低、市值小，走的涨价路线也带不动整个化工板块，甚至连磷化工题材也之带动了史丹利上涨，个股炒作力度上存疑。

化工股只有3月份浙江龙盛这种500亿元流通盘连续涨停才能带动炒作，目前涨价题材如果叠加中报预增可能稍微安全一些，例如沪电股份代表的PCB涨价和中报业绩大增，再加上华为概念，近期的走势在高位震荡，不排除后面再来一波，对标个股关注宏达电子和飞荣达。

风口分享：

1、澄星股份代表的涨价题材依然是为数不多的希望，个股方面个人看好兄弟科技这种小盘股（贴合澄星股份的股性）做维生素的补涨。

2、根据报道，未来2-4周，华为可能获得米国关键供应商恢复供货，HW仍然是市场热点。

荣耀发布预热海报，7月15日举办了新品类发布会。某东页面也曝光了荣耀智慧屏新品，所谓智慧屏是以全场景智慧互联为核心的全新大屏品类，荣耀将在8月上旬发布，这意味着华为正式进军电视机领域。

产业链个股盘中我选择的是明牌的瑞丰光电和暗线的隆华科技。隆华科技的钼靶和ITO靶材均属于行业龙头，靶材产品是OLED面板的重要原材料，隆华科技的客户是华为柔性屏幕的供应商，因此隆华间接给华为供货，瑞丰光子公司玲涛光电的光源产品是华为面光源产品的供应商。而华为5g手机月底发布，预计价格为7000元，采用的也是OLED面板，5G终端的商用化正式开始，产业链开始从概念转化为业绩，

未来2天，大盘总体是安全的，综合考虑，屏幕产业链个股是值得考虑的。

盘间这2只个股也有不同程度涨幅，属于典型的低位上涨空间不大但安全系数高的mini肉。

但智慧屏的发布使得屏幕成为明牌，我认为更加重要的节目以及和硬件相匹配的软件极有可能成为下一个风口

根据上半年工信部发布的超清视频发展规划来判断，电视节目必然是4K和8K作为主流，而数码科技主要产品有 IPTV 平台的视频源编码、转码设备、4K 智能终端。数码科技有完整的 4K 解决方案，相关编转码产品方案已在16 个省市的电信运营商应用。

3、日韩电子产品核心技术风波升级，将会导致全球产业链发生变化，尤其核心电子元器件的涨价潮。

滨化股份周二上午封了涨停板，主要原因就是公司的电子级氢氟酸已经打入了韩国半导体厂商，并开始批量供货。

日韩以及华为进入实体清单都很大程度上改变了全球产业链的供应格局，国产替代已经成为不争的受益方，之前是京东方等OLED题材，现在则漫延到电子化学品产业。

韩国的弱点在于生产屏幕，尤其是OLED所使用关键核心材料被日本卡了脖子，这意味着三星必然会在其他核心材料商也会增加多个供应商，

防止突然被断货，所以OLED产业中中国的关键核心材料就有了被三星、LG或者本土屏幕厂家增加采购的可能性。

按照这个思路，我们选取了一只个股：双星新材。

公司最新披露从三星VD 600多家供应商脫颖而出，入选三星VD核心合作伙伴十三家成员之一，成为三星VD光学膜片全球供应商。

而且公司的光学模组产品进入国际一流品牌、国内一线品牌，主要用于超高清电视市场、OLED电视、曲面TV、触摸屏、智能手机等全尺寸产品系列，通过不同渠道成为三星、京东方、LG、TCL、海信、创维、小米、康冠、长虹、康佳、等国内外知名液晶平板显示企业的供应商。因此这家公司的产品也有可能会叠加上荣耀昨日发布的智慧屏。