2019年07月16日 21:15:27

详解中国10年期国债收益率和A股PE中位数的历史关系

1，05年-07年那波6124超级大牛市，那个时候10年期国债收益率最低达到了2.9附近。什么意思呢，就是10年国债收益率从高位4.95跌到了最低2.9，然后再从2.9向上穿，这个时候牛市开启。2，08年金融危机，我们的股市也从6124点跌到了08年10月底的1664点，那个时候的10年期国债收益率从高位4.6跌到了最低2.74，时间点刚好是08年12月底，也就是国债收益率和我们上证指数基本都是粘合的，开启了一波小牛市，也就是从1664点反弹到3478点。

3，13年10年期国债收益率达到了3.3，随后开启了5178大牛市

4，16年10年期国债收益率达到了2.74，随后股市从2638涨到了3587

5，如今，10期国债收益率在3-3.2之间徘徊，如果能在接下来的这段时间跌破3，甚至达到了2.8，然后再从2.8起来，那么真正的牛市开启！

我们再来看一下美国的10年期国债收益率，从1981年的15.8一直到如今的2附近徘徊，而美国股市一直走牛，不是没有原因的。

再来看一下我们的邻居猛买，从印度的国债收益率可以看出他们的股市还有上升空间。印度股市为什么能像美国那样一直上涨？因为人家名字起的好，猛买指数！而我们是什么，伤害指数和深震指数，你说我们能好么。

关于反弹：1，60分钟上升通道已经跌破，不要有什么非分之想，涨不到哪里去。

2，反弹B浪，也就是一个扩张的abc浪，也就是一个不甘心战法，那啥开业，然后高潮，然后会有冷静期，一旦冷静，就会跌下来，这一跌，如果能叠加10年期国债收益率的下降和反升，大业就成了。

关于本周的机构精选，因为两天内涨幅也蛮好的了，我就不再提了，以防大家追高被套。

预测图：（股市有风险，预测仅供参考）