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时间:2019年07月17日 09:04:33 浏览:次
[摘要] 推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化;2019年上半年水泥行业利润预计达到800亿元,同比去年(668.65亿元)增长近20%。MOSFET芯片需求激增,低压及高压MOSFET交货期拉长至30-40周。
正文
2019年07月17日 09:04:33
1、上海市印发智能制造行动计划(2019—2021年),重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向,推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化。
在关键技术装备和核心零部件领域我国要重点寻求突破,实现国产替代化。尤其是光刻胶、光刻机、刻蚀机等领域。相关上市公司如南大光电、胜利精密、晶瑞股份等。光刻胶材料相关公司江化微、强力新材等。
2、2019年上半年水泥行业利润预计达到800亿元,同比去年(668.65亿元)增长近20%。
中报业绩预告出炉水泥保持持续稳定的增长。这几年水泥行业在环保和供给侧双重压力之下,龙头企业受益明显,盈利能力较强,二级市场的走势也非常稳健,比如海螺水泥从2016年至今涨幅高达3.6倍。短期中报的公布将强化机构资金对水泥板块的关注度,下半年业绩一般要比上半年好,故而,可适当关注如华新水泥、万年青、宁夏建材等。
3、MOSFET芯片需求激增,低压及高压MOSFET交货期拉长至30-40周。
MOSFET市场需求复苏,对于相关上市公司有直接利好,如华微电子-公司开发了符合军工市场要求的抗辐射MOSFET产品,产品各项性能指标通过了客户认证。闻泰科技--收购的安世集团专注于MOSFET器件的设计、生产、销售。
投资策略:
欧洲市场全线上涨,美股小幅下跌,外围多空参半,影响有限。当前A股聚焦于内部问题--基本面的预期差。暴雷和暴涨同时存在,暴雷的公司股价持续下跌,而业绩超预期增长的公司则大幅高开持续走高。存量资金博弈,导致指数只能维持区间震荡,没有增量资金就没有大空间!
短期沪弱创强,创业板小多头持续,资金往高成长的新兴产业企业流入,继续看多创业板指,强势线1510点一带,不破不必慌,短线可安心低吸。
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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