2019年08月09日 09:04:46

《老乡别走》    《老乡别走2》1，国办印发指导意见 促进平台经济规范健康发展2，证监会副主席：美国极限施压对A股市场影响趋于弱化 将引导更多中长期资金入市（更希望他不说话）3，美政府禁止采购华为等5家中企公司电信设备4，信托64号文：下半年去通道、控地产力度不减5，7月出口同比增长10.3% 进口同比增长0.4%

【重要事件解读】

1，5G智能手机销量预估一升再升、市场或有望提前爆发据媒体报道，台系半导体业界对于2020年5G手机销量预估一升再升。台积电看好2019年第3季旗下7纳米制程产能供不应求，且将延续至2020年初，透露出全球5G市场商机已提前爆发。业者指出，台积电此时7纳米制程产能利用率的高涨，受惠5G芯片供应商急单的动作明显，加上苹果明年推出5G版，2020年5G手机出货将挑战1.5－2亿支，市占率望超10%。晶圆测试界面业者中华精测估计2019年5G手机销售量将上看1千万支，2020年挑战1.4亿；RF元件IDM大厂的台系三五族半导体供应体系对于明年5G手机销量已经上看2亿支关卡。点评：分析指出，全球品牌手机大厂及各地电信营运商都想打响5G通讯技术世代第一炮，配合与4G手机无价差的资费补贴策略，2020年全球5G手机超越此前预期的不足1亿只已没有悬念。目前，上、下游产业链对于终端5G手机出货进度及规模已越来越乐观，下单也越来越积极，5G手机市场或有望提前爆发。

信维通信（ 300136 ）在5G射频元器件领域积极投入，入股德清华莹布局SAW滤波器，提前卡位5G射频滤波器市场。硕贝德（ 300322 ）公司是华为发布的全球首款支持SA/NSA的5G终端mate20X天线核心供应商。2，海思芯片开发全面提速、合作伙伴有望受益据台湾媒体报道，供应链相关人士指出，海思目前正在开发设计多种芯片，从移动设备使用的一系列芯片，到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU，海思都在尝试，且有新品力作。海思芯片使用的技术全部集中在台积电7纳米以下先进制程技术，同时顺势包下台湾后段封测厂及下游PCB行业的产能。海思2019年资本支出计划不仅将明显超标，甚至可能是其他一线芯片开发厂商的好几倍。点评：业内表示，目前，华为旗下已拥有麒麟、巴龙、鸿鹄、凌霄及鲲鹏等一系列芯片产品线，而海思近期又陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划，显示华为内部的自给自足芯片计划，正试图向外扩大服务内容及影响层面。海思芯片研发加码，相关合作伙伴有望受益。兴森科技（ 002436 ）是极少数的内资IC载板企业之一，华为海思是公司长期合作重要客户。润和软件（ 300339 ）拥有国内领先的七十几项芯片级设计能力，华为是润和HiHope最重要的生态合作伙伴，公司深度参与了华为海思系列芯片的研发。3，产能受限需求较好、镍价持续上涨创出多年新高。8月8日，沪镍主力合约放量涨停，涨幅5.99%，创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高，今年以来累计涨幅超40%。期市夜盘开盘，沪镍主力合约继续大涨。现货方面，生意社数据显示，8月8日， 镍参考价为118666.67元/吨，与8月1日(113583.33元/吨)相比，上涨了4.48%，与5月10日(98466.67元/吨)相比，上涨了20.51%.点评：业内认为，此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震，菲律宾开启新轮矿业审查，加之，印尼可能在2022年限制镍矿出口，引发市场对镍矿供应的忧虑，提振镍价。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。兴业矿业（ 000426 ）拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备，镍金属矿储量达超过30万吨。鹏欣资源（ 600490 ）认购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，后者旗下拥有大型镍钴矿床。盛屯矿业（ 600711 ）最新公告，拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。4，国办印发指导意见、促进平台经济规范健康发展近日，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》。《意见》指出，鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域，改造提升教育医疗等网络基础设施，扩大优质服务供给，满足群众多层次多样化需求。鼓励平台进一步拓展服务范围，加强品牌建设，提升服务品质，发展便民服务新业态，延伸产业链和带动扩大就业。鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求，提升流通创新能力，促进产销更好衔接。点评：九安医疗（ 002432 ）为少数能够提供移动医疗硬件设备的上市公司，目前已开发出多款APP应用程序，覆盖了iHealth全系列产品。宝信软件（ 600845 ）在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。华数传媒（ 000156 ）搭建了与全国广电网络、三大通信运营商、家电制造商、互联网运营企业合作的四大类市场合作体系，经营范围覆盖全国。5，华为发布智能安防新品牌、满足各行业及城市发展全息感知需求8月8日，在“洞见当下，预见未来”智能安防业务战略发布会上，华为发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL，满足智能时代各行业以及城市发展对全息感知、数据智能的安防需求。点评：A股公司中，中威电子（ 300270 ）在互动平台表示，公司已拿到华为技术认证书，公司的视频云管理系统已经通过了鲲鹏云服务兼容性的认证。欧菲光（ 002456 ）为华为提供高清摄像头产品。6，工信部推进工业互联网创新发展、行业驶入快车道《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》8日正式发布，提出鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。在“互联网+生产”方面，将深入推进工业互联网创新发展，加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设及应用普及。国新办当天举行的政策例行吹风会上，工信部相关负责人表示，将不断完善政策体系，出台工业互联网实操性文件，持续推进网络、平台、安全三大体系建设，开展工业互联网创新发展工程。点评：自从2017年底，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来，工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程，还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告，全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元，年复合增长率33.4%。用友网络（ 600588 ）在智能工厂解决方案的基础上，推出了用友精智工业互联网平台；今天国际（ 300532 ）近日公告拟发行可转债，募资用于工业互联网平台建设等项目。7，多地出台老旧小区改造举措、有望拉动万亿级投资近期，国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时，浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。今年以来中央多次提及老旧小区改造，7月30日召开的中共中央政治局会议再次明确，要稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。点评：太平洋证券宏观分析师肖立晟指出，此次全面推开老旧小区改造，是在不大拆大建的前提下，改善城区居民生活环境的同时，拉动新的有效投资增长。根据各地情况来看，仍以财政投入为主，估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元，平均每年需投入财政资金约4000亿元。华建集团（ 600629 ）立足长三角，是中国最具影响力的建筑设计院之一；金 螳 螂（ 002081 ）为全国家装龙头，上半年新签订单224.7亿元，同比增长25%。