2019年08月28日 19:18:27

免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点，不具有任何指导作用！

指数方面：

全天基本都是围绕着开盘位置作窄幅震荡为主，主要还是消化昨天大涨的短线获利盘，目前看承接的还不错。

午盘之后特别是创业板表现出了一定的上攻欲望，近期创业板的走势一直强于主板。

我觉得主要还是创业板有改革的预期还有题材类个股基本都在深圳。这点从北上资金的态度也可以看出一二，一直都是深股通在加仓。沪股通基本只有在被动配置时才有比较明显的流入。

随着关键时间点9月1号来临，市场对于特没谱的反应越来越淡化。

在分歧中我反而觉得能走出行情，从我们目前的走势以及市场的承接来看还是韧性十足。

目前需要关注的是高位股的风险以及存量资金博弈存在的持续性问题。

情绪面：

博雅生物 、华东医药、美年健康，尤其是前期大幅度上涨的业绩预增股海思科跌幅较大，很可能是中报行情的结束。

医药股昨天全面高潮后获利盘出逃是正常的，部分个股调整后还会继续新高，短线一定要暂时离场，中长线资金减仓做T是比较好的选择！

美格智能、宜安科技、安洁科技、宇环数控都出现了较大的跌幅，消费电子继续调整的走势不会立刻到位，继续等待！

医药、消费电子集体调整，意味着新的板块上位，关注汽车，白酒，军工！

军工今天涨停，个人觉得两个方面，一是两船合并，包括上次洪都航空资产置换，都是军工资产证券化；其次是航母和大飞机概念股！

 题材分享：

9月可以重点关注的3个方向：

一、人造肉即将在9月国内首发上市

个人看好的人造肉炒作逻辑有下面4点：

1、国内第一次出现正规的人造肉，后续市场空间极大，对于上市公司能够形成实质性利好；

2、非洲猪瘟影响下猪价大幅上涨，国内肉类消费需求是刚性，在猪肉质量供给担忧的情况下， “人造肉”必然受益；

3、人造肉预计9月份上市，叠加中秋节上市的预期，这就意味着市场有足够的调整空间来储备这次炒作；

4、东宝生物、双塔食品都提前炒作过，一旦国内开卖炒作人造肉，必然会引发强烈关注。

炒作对标标的分析：

由于人造肉的主要构成成分为大豆，所以国内大豆生产、加工类上市公司都具有被炒作的机会，尤其地前期得到市场炒作大豆个股更有炒第二波的可能。如果炒作深入，更多概念股会被挖掘机，所以低位的也有人造肉题材的概念股也可以被关注。

东宝生物：蹭热度，作为高品质明胶和胶原蛋白生产企业，主打产品为胶原类蛋白质，广泛用于食品、药品、美妆产品和保健品等，包括应用于高端肉制品加工。

丰乐种业： 国内经济作物种子领先供应商,公司主营为大豆种子等，叠加反制题材。

双塔食品：前期妖股，炒记忆的概率最大

二、三星Galaxy Fold发布

7月31日，据91Mobile报道，三星目前正在调整Galaxy Fold与该国电信公司的发布时间表，如果不出现意外，Galaxy Fold将会在9月18日至20日之间发布。

三星折叠屏手机目前已经在三星中国官网开始接受预约。具体上市时间仍未公布，预约页面显示即将上市，敬请期待。官网显示共有普通版、银灰色铰链定制版和金色铰链定制版三个版本，内存均为512GB，采用超感官灵动折叠屏和多摄像头组合。

由于三星具有独立的屏幕生产技术，国内上市没有直接的供应商，我们只能以对标炒作的形式罗列2019年年初炒作的一些对标个股，大盘股也是华为折叠屏供应商京东方A可以作为大家的对标龙头去观察，实战以中小盘概念股为主。

1、联德装备，该股为华为供应商，主营设备就是显示模组检测和制造设备；

2、维信诺，小米供应商，2019年2月小米曝光的折叠屏手机，其供应商就是维信诺

三、5G板块和军工板块

10月1日全国开始正式的5G商用，之前各个运营商应该开始推出不同的5G手机以及资费套餐。

5G已经商用在即，产业链个股，尤其是国内终端下半年会不断推出，对于公司基本面业绩改善是利好。

军工板块则是一个月后进行的大庆。

军工股目前最大的问题是主力资金确实在里面，个股的位置相对比较高，涨起来让你只能追高买，所以手里没货的也别着急买，重点是能吃到一些肉也不错！